2026年

明天推荐一个票tytx；持有某导弹公司股权+天地空一体化设备。双叠加。低开恐慌就买入。

AI出口算力电力被证伪了，数据来源可以在最初那个榜单的服务器出处看到，都是美国要不就是新加波的算力服务器公司。没有一家是中国内地。你说国内需求的话，电力不缺，国产的那么多需要适配成规模的建成还要时间，你说用哪家的？就一定是华为家的嘛，你说寒武纪，摩尔，沐熙，东芯会不会有，况且腾讯和阿里还有字节都是自己研制的算力芯片。利好什么要好好想一想。如果交易的是通胀涨价那么那些封测和晶圆厂是绕不开的。需求多而且环节必须。至于配件这些细分后面再看把，基本就是英伟达那一套。高的不去，搞搞低位国产的，跌多了的也可以搞。
至于中东的这个战争，市场至今都没有交易过美国输了怎么办，以目前来看美国和以色列这打的啥呀，如果后半夜和明天没有继续大规模烈度；估计就是你仍完我仍炸弹回合制，然后打的库存差不多了停一停。至于石油有替代供应市场，暂时不看，贵金属本轮上涨本质是量化宽松，避险只是一小部分，也不太好炒，这个位置了。低位的还可以看看，高位的容易接盘。还有就是战争金属的储备，你说我们缺不缺，大概率是不缺的，但是老美缺，我们不卖就产生不了效益。所以也不太好去接。4月看老特的姿态低不低，合作不合作。你说合作签协议，那就你好我好大家好，你说不合作，那就是寸步难行。我们就难过一点，不过也还能过，至少比其他国家强多了。现在有个细节老特现在还没大吹特吹。很不符合他的性格，那就是出现了意料之外的事情，估计是没料到伊朗真敢打他的基地。造成了伤亡。又无法出地面，只能空袭，达不到最初的效果。一根筋两头堵了。

没人吹电影相关的个股，那我开吹了。
Ai现在给人就是降本增效，如果应用到电影相关一个是内容创作，一个就是视频剪辑了。单个电影投入降低，批量化生产一旦出现爆款那就是几倍乃至于几十倍百倍的赚钱。这个盈亏比是比较合适的，不然为什么短剧这么火。以往电影是投入资本大，回本周期长，现在出现了AI,不就是把这环节给优化了吗？况且电影院这个场景目前还不能完全被短视频所替代的（要的就是那个环境）。所以现在乘着市场还没反应过来买入，当然了，要么就买那些超跌的（位置低，筹码便宜嘛）。吹也是有这一部分原因。你再烂能到哪去呢，但是ai算力越涨就是泡沫越大，因为议价权在那些厂商那里。国产替代这个东西，还是那句话你可以看，但是投入一定要产出。现在是看那些错杀应用的时候不是看那些泡沫的。

一早上动了好几个热点板块了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。有色偏强，航天打窝。电力的航电和最高标那个。

果不其然，英伟达是下跌的。国内确当做利好来看。没有内功自强需求，外功怎么都是虚妄。

按照市场目前的情绪不太容易走突破，这里要上去是要动金融的，不然上不去。但是情绪连扳这里已经开始慢慢走强了。估计就是随一个跌停隔天就会有人来救。但是要走一个连续的东西出来却很难。估计走着走着就抱团了，然后估计3月中旬会有资金不断尝试。现在只是开始有这个苗头。明天估计要慢慢减仓了，然后分歧隔日抄底的节奏。

这边拉着算力，那边砸应用。只投入没产出不就是持续扩大的泡沫吗？算力基建投入再多总要有一个出口可以应用，但是资金目前不看好，但是狂拉上游。这本身就是个倒反天罡的东西。看着吧不过两天盘面就会修正。太离谱了。半导体你说国产替代我还能理解，你嘎嘎拉电力，算力这些基础设施。我就要喷了。位置太高了。盘面目前就是左右脑互博。

这盘面机构+量化搞得飞起。根本没有游资一点影子。

总觉得这里要出个东西。应该是这些二板分歧的节点会有一个东西出来。等吧，开门不亏钱最重要。

有没有想过如果美国打输了怎么办。市场该怎么演绎。