2026，新的开始_我要摘星星

我要摘星星

26-02-10 15:23

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亏钱亏起来是真的快。。这里亏完那里亏。
总是能买到补跌的票。

讲一讲暂时的看法，当下明显在国内外波动率收敛的情况下，开始做春节跨年的预期。

新一点的seedance市场是触发前两年sora和ds的记忆，一年炒一个新的。

捷成股份和中文在线，20cm弹性换手身位，比较标准的弱卡强。

光环新网是做的字节算力，大位竞价不断加封单，预判和ds类似双线并行，要做视频影视也要做算力。
最贴合的是润泽，停牌了，光环是二供。
还有大位科技、东阳光、东方国信。

机器人异动也是去年的模仿，万向、五洲、天奇、三花等。

商业航天。。。伤的太深了。
客观说一下预期。
这个板块核心问题在于航天发展游资明牌10亿级重仓，如果不能涨停那只能跌停出货，二者都没有的话就容易阴跌。

今天做的预期是商业航天短线资金被AI应用分流，顺势完成大分歧，作为今年消息最频繁的产业，春节按理也会有资金去做预期，那么跌下来就又有性价比。

没想到一跌我买的票又是按跌停去了，也是无语。
不过也是没做好，竞价先走就没这么多事了，执念太深。

指数这里，系统性风险节前正常应该是不会有，可能明天跌一下，后两天涨发红包这种节奏。

AI应用连续发酵两天，市场毫无增量，一直维持在2.2万亿地量附近，这是比较大的问题。
少有题材能在市场连续缩量环境下走连续加速，如果题材级别大且健康，应该是情绪正反馈带动市场增量赚钱效应。

而如果AI应用后续分歧不及预期，我能想到的跨节预期还是商业航天。这也是目前考虑两手抓的原因。

缩量震荡市做的是真的很糟糕，毛病也还是老毛病，人性真的是一次次的犯同样的错。

我要摘星星

26-02-03 14:10

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简单说一下市场。

指数这里，依然保持之前的观点，4000至少在年前是值得去拉锯的点。那么昨天和今天的k线组合可以类比20251124，作为阶段低点，后面可以新低但是预期也没多少空间了，偏向二重底为主。
既然预期出现阶段底，而还有八个交易日跨年，所以当下是要酝酿跨年行情。

所以商业航天这几天的韧性和今天的启动，节点是相对来说很不错的。

逻辑上，周末马斯克申请部署100万颗卫星，以及宣布合并xAI，这不应该理解成每天发的题材催化，结合之前我们的20万颗卫星申请，这很明显是很现实的正在加速推进的太空竞赛。

如果说低空经济、深海经济这些是国内五年规划的一部分，那么商业航天显然是国内国际共振爆发的更高优先级战略产业，是太空话语权的争夺战。

英伟达催生了易中天等一大批十倍产业链核心股，市值都是大几千亿。
而估值超1.5亿的SpaceX的产业链核心股，几百亿就是终点吗？

分时的波动，k线的纠结，和产业的不断加速催化相比，完全就是小儿科。

大浪淘沙，对错交给时间