2026新年快乐！

电力电网这块今天表现出色

奥比102动手了！操作了一笔

今年具身智能、半导体能用计算机按得出结果！电力设备、商业航天、AI应用多数比较模糊

上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，部分摘录：

推动人工智能全栈创新，加强高性能智算芯片、高质量语料、高效能智算集群协同发展，推动基础大模型迭代升级和具身智能技术熟化，深入实施“人工智能+”行动，持续推进“模塑申城”工程，加快垂类模型应用和多智能体开发，深化人工智能治理。

聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大重点领域，加强量子科技、脑机接口、可控核聚变、生物制造、第六代移动通信等领域敏捷布局，加快培育成势。

机器人电机大战半导体芯片，周五收盘觉得好混乱啊

周末发酵事件：
1，国家电网：十五五投资规划总规模达4万亿元
事件：较十四五增长40%，重点投向特高压、新型储能等新基建领域，为相关产业发展提供长期支撑。
影响板块：电网设备、特高压、储能、电力自动化（新增4万亿投资带来持续订单需求）

2，人形机器人：春晚融合+Optimus能力超预期
事件：央视2026年春节联欢晚会17日完成首次彩排。今年春晚是“科技+艺术”的再升级，继蛇年春晚扭秧歌的智能机器人跻身“顶流”后，机器人将再度登上春晚舞台。硅谷投资人Jason Calacanis在参观Optimus实验室后公开表示V3将是史上最具变革性的科技产品，马斯克本人亦在社交媒体上确认了这一极度乐观的远景。
影响板块：人形机器人核心供应链（伺服系统、传感器、AI算法）、智能驾驶（产业化加速，2026-2027年有望迎来量产拐点）

3，西安电子科技大学：芯片散热技术重大突破
事件：郝跃院士团队将半导体热阻降至原来的三分之一，氮化镓射频芯片性能提升30%-40%，解决高端芯片散热瓶颈。
影响板块：第三代半导体、射频芯片、功率半导体（直接提升高端芯片性能与良率，加速国产替代）

4，半导体周期反转信号强化：美光科技业绩超预期
事件：美光科技季度营收环比增18%，毛利率大幅回升，市值破4000亿美元，三星、海力士减产推动Q1 DRAM /NAND涨价预期（DRAM或涨30%，NAND或涨20%）。
影响板块：存储芯片设计与封测、半导体材料、AI服务器（全球芯片景气周期反转，AI算力需求爆发）

天龙😀😀

GEO还是有市场前景的啊！

$天龙集团(sz300063)$$蓝色光标(sz300058)$

监管一出手，群魔乱舞的现象会收敛不少！对有逻辑有业绩有政策背书的产业来说将迎来一段好时光。电力电网可能就是其中之一，后市可以研究一下这个板块。结合这十五五的4万亿投资量，从技术角度来看，电力行业的增长极在这几个方面有所收获：
新型电力装备
智能电网与数字技术；
特高压基建；
核电（可控核聚变）；
新型储能（水风光储一体化）；

纯概念炒作后市悠着点吧！
找政策大力支持、产业逻辑基础深厚、业绩增长突出的多重点关注！