2026新年快乐！

Rubin题材现在是：宏和、生益、鼎泰和菲利华

菲利华不错，中材也可以！感觉前者调整得差不多了

Rubin题材里的东材太不给力了！今天得择机把它换掉

那四个稀贵金属股要减仓了（西部、洛钼、华友和厦钨）

优刻得形态不错，可打野啊！

今年AI应用也是个可选赛道，毕竟硬件环境布置好了，需要在应用上不断创新，不断产生利润才能达到预期效果。因此GEO营销、AI+数据、AI+视频图像、AI+编程等等，都是AI应用出业绩的好方向。

今天打野可看氢能源与合成钻石题材，择机而动吧！
$黄河旋风(sh600172)$
$四方达(sz300179)$

国家能源局发布通知称，同意成立能源行业电力安全治理标准化技术委员会、能源行业电力温室气体排放管理标准化技术委员会、能源行业二氧化碳捕集运输利用与封存标准化技术委员会、能源行业氢能基础与通用标准化技术委员会、能源行业氢能制取标准化技术委员会、能源行业氢能储存与运输标准化技术委员会、能源行业氢能应用标准化技术委员会。

标准化是产业化、规模化发展的前提。此次针对 “基础通用、制取、储运、应用” 全环节成立标委会，意味着氢能产业发展将进入有标可依、加速落地的阶段。

氢能产业链最直接、最全面的受益上市公司有：

美锦能源：传统焦化企业转型氢能全产业链的标杆，业务覆盖制氢、加氢站、燃料电池及整车（飞驰汽车）。全产业链标委会的成立对其一体化布局构成全面利好。

蜀道装备：在氢气液化、加氢站等装备领域有技术储备和项目经验，将受益于储运和应用环节标准的完善。

冰轮环境：在碳捕集、氢能储运等温控领域有技术积累，其压缩机、制冷设备可用于CCUS流程。

隆基绿能：公司旗下隆基氢能致力于电解水制氢设备的研发与生产，是绿氢制备的核心设备商。标准化将推动电解槽等设备的规范化、规模化应用。

阳光电源：光伏逆变器龙头，布局“光伏+制氢”系统解决方案。标准的建立有利于其耦合可再生能源的制氢系统推广。

$蜀道装备(sz300540)$$美锦能源(sz000723)$$阳光电源(sz300274)$

核心标的优先级（按“实锤+落地+盈利”排序）
 
1. 优刻得（ 688158 ）：唯一实锤对接，短期催化最强；
2. 浙文互联（ 600986 ）：AI Agent落地盈利，营销场景刚需；
3. 金山办公（ 688111 ）：C端办公AI龙头，用户基数大，变现能力强；
4. 网宿科技（ 300017 ）：边缘算力刚需，长期成长逻辑清晰。

期待新征程

再等等，看看给不给机会🤣