12.30计划

持仓：鹭燕医药 ，未操作，
计划：鹭燕医药今天控异动最后面一天，依旧高抛低吸为主吧。
航天板块位置比较高了，可以看与航天叠加题材的，像光伏钙钛矿的。以下结合中线思路选的一些短线观察标的参考。
明日重点观察碳纤维和光伏的反馈。
1. 碳纤维板块：龙头提价+行业拐点，日本东丽官宣1月起TORAYCA全系涨价20%。
逻辑涨价，叠加风电、航空航天需求放量；
备选核心标的：和顺科技 （20CM涨停，领涨龙头）、吉林化纤 （首板，产能龙头）、博云新材 （军工碳纤维）、中简科技 （高端核心）、楚江新材 （产业链上游）、光威复材 （业绩稳定）。
2.人形机器人 ：核工信部标委会成立+具身智能落地，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式召开成立会议，明确行业标准制定方向，政策端加码。
备选核心：上纬新材  （材料核心）、优必选  （整机龙头）、江苏北人  （工业机器人联动）、埃斯顿  （伺服系统核心）、汉钟精机  （零部件配套）、绿的谐波  （谐波 减速器龙头）。
3.数字货币板块：数字人  民币行动方案1月1日实施，央行出台新版数字人民币管理文件及行动方案，明确2026年推广目标，线下场景全覆盖提速。
备选核心：御银股份  （硬件设备）、拉卡拉  （支付运营）、新国都  （终端设备）、中科金财  （系统集成）、楚天龙  （卡类产品）、广电运通  （国资背景+设备）。
4.光伏板块：太空光伏从试验迈入商业化，P型HJT、钙钛矿叠层技术落地，叠加地面光伏装机预期回暖；
备选核心：国晟科技  （钙钛矿龙头）、钧达股份  （HJT核心）、捷佳伟创  （设备核心）、隆基绿能  （稳健龙头）、爱旭股份  （TOPCon）、林洋能源  （户用光伏）。
5.脑机接口板块：脑机接口相关器械纳入优先审批目录，缩短上市周期，2025深圳脑机接口博览会启幕，产业落地加速；
备选核心：翔宇医疗  （康复类器械）、创新医疗  （临床合作）、新智认知  （脑科学布局）、中科信息  （技术配套）、三博脑科  （医疗服务）。
6.光模块板块：机构预测2029年全球光模块规模破370亿美元，1.6T光模块技术迭代提速，叠加部分龙头订单落地；
备选核心：源杰科技  、中际旭创  、新易盛  、天孚通信  、联特科技  ，光库科技 。
7.PCB板块：建滔积层板  因铜价暴涨、玻璃布供应紧张官宣涨价，带动行业涨价预期；
备选核心：鼎泰高科  （刀具配套）、东山精密  、沪电股份  （汽车PCB）、深南电路  （高端PCB龙头）、胜宏科技  （算力PCB）。
8.算力芯片板块：芯原股份  2025年Q4新签订单24.94亿元，超市场预期，算力国产化替代加速；
备选核心：芯原股份（订单利好）、寒武纪  （AI芯片）、海光信息  （算力芯片龙头）、中科曙光  （整机+芯片）、龙芯中科  （国产CPU）、景嘉微  （GPU）。