[红包]15亿春节AI红包+DeepSeek V4即将诞生，这些环节和公司爆发启动！

今天AI应用再次集体爆发，我们坚守的易点天下 和星环科技 都继续大涨！AI应用主要得益于今天集体结束监管期，叠加科大讯飞 和福昕软件 的25年业绩预告超预期，Meta业绩指引超预期，同时预告将发布多款新模型！

当下市场对AI大产业的炒作传导，具有明确的逻辑链条：AI应用爆发→推理算力需求激增→硬件资源供不应求→硬件成本上涨→云服务厂商提价！！

今天就当下AI产业趋势最受益的环节和公司给大家做梳理！

近期重大催化：

1.Meta 财报显示，受益于AI驱动的广告效率提升，Meta该季度实现营收598.9亿美元，同比大幅增长24%。

2.DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4；

3.腾讯元宝宣布发放10亿元现金红包，提出了“AI社交”的新玩法；百度 文心助手将发放5亿元红包，推出AI特效与集卡活动；火山引擎成为央视春晚独家AI云合作伙伴；

一、AI巨头齐发喜报

今天多家AI应用集体结束监管期，叠加【科大讯飞】【福昕软件】25年业绩预告超预期，Meta业绩指引超预期，同时预告将发布多款新模型，关注AI应用和软件端的市场预期差和认知差。

1.Meta公司

1）25Q4财报：
用于训练广告排名模型GPU翻倍！！
新序列模型架构，Facebook转化率+3.5%，Instagram转化率超1%
2）MetaAI商业助手向广告主测试，视频生成工具ARR达到100亿美元，广告整体增速3倍！！
3）通过AI工具，FY25工程师产出提高30%！！

除以上之外，谷歌还计划2026年推出更先进的前沿模型，计划推出个人超级智能代理！！

2.微软 公司

FY26Q2Azure39%yoy， 固定汇率38%yoy，原指引37%-38%yoy;
1）Microsoft365Copilot付费席位5000万，
160%yoy，日活翻倍，用户平均对话翻倍
2）推出MAIA200，TC0提升超过30%

3.福昕软件

公司引入AI助手，谷歌、亚马逊 客户，订单持续释放，业绩有望超预期！
1）福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术，2025年7月，公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台（IDP），公司向海外推出人工智能驱动工具AI-Powered Research Agent作为福昕AI助手的重要拓展功能。
2）大模型赋能PDF产品，提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品，引入AI助手，实现对Adobe弯道超车。
3）公司与谷歌、亚马逊等全球众多科技巨头深入合作。公司2011年与亚马逊达成战略合作，将其PDF技术应用于Kindle设备；2014年与谷歌共建开源项目PDFium，技术嵌入Chrome浏览器、安卓系统等；2018年与戴尔合作全球推广Phantom PDF 编辑器。

总结：关于软件股估值很重要的一点是，要区别于硬件股看PE。软件股不看PE，主要看订单、营收和PS，福昕和讯飞q4的营收和回款高增证明了软件端订单是在释放的。而谷歌这边，已说明AI在广告上的兑现超预期，下一步是大厂生态内落地！！

二、DeepSeek V4即将发布

DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4。基于公司内部基准开展的初步测试显示，该模型在代码生成领域的表现优于Anthropic、Claude、生成式预训练变换器系列（OpenAIGPT）等现有主流模型。

deapseek的上一款旗舰机型R1子去年1月20日发布-就在中国为期一周的农历新年庆祝活动前周确保了它能获得大量的宣传和关注。V4在处理和处理极长的编码提示方面取得了突砬，这对从事复杂软件项目的开发人员来说是一个潜在的重大优势。该模型在整个训练过程的每个阶段都提高了理解教据模式的能力。

三、春节AI红包大战

2014年，移动互联 网时代，腾讯、阿里双巨头在春晚展开流量入口之争，微信通过摇一摇红包一举奠定龙头地位。



2026年春节将至，AI（人工智能）的营销大战已拉开帷幕。DeepSeek打算在春节前后推出V4版本；腾讯元宝宣布发放10亿元现金红包，提出了“AI社交”的新玩法；百度文心助手将发放5亿元红包，推出AI特效与集卡活动；火山引擎成为央视春晚独家AI云合作伙伴。
大家有没有感觉到，不同与算力比拼，2026，AI应用软件类的争霸苗头似乎更重了一点！

今年的春晚，注定是AI大模型热度拉满的一年!!

国内AI应用市场快速发展，大模型迭代不断, 中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模为5.15亿人，根据《生成式人工智能应用发展报告（2025）》，生成式AI用户渗透率攀升至36.5%。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、Kimi K2 Thinking已占据3席。2025 年 12 月 24 日，字节跳动旗下 AI 应用豆包宣布日均活跃用户数（DAU）突破 1 亿；截止2025年12月10日（公测 23天），千问 App月活已突破 3000 万。

随着AI营销、电商、医疗等细分赛道率先跑通商业闭环，数字人 直播、智能选品等场景成为企业降本增效的利器，可以预见，当前AI商业化落地已进入关键转折期，正从“工具赋能”向“价值重构”跨越。在此背景下，AI流量的入口也成为兵家必争之地，本次流量之争，也预示着2026 年各家在模型、AI应用产品上的推流、算力投入将进入白热化阶段。

四、受益环节和公司

1.AI营销（易点天下+蓝色光标 ）

AI营销赛道再度更新，ChatGPT将推出广告位，进一步推动AI流量价值重估。
据报道，OpenAI已通知十余家广告主，计划于2月初在ChatGPT中上线按展示次数收费的广告服务。广告将独立呈现并明确标注，例如可能在用户查询菜谱时展示相关食品品牌广告。
据CNMO科技，OpenAI在ChatGPT上投放广告的价格是每1000次观看约60美元，这相当于Meta平台广告价格的三倍。
AI智能体的落地已经验证了AI领域的商业化潜力，若在聊天助手中嵌入广告位的模式跑通，不仅将为公司开辟重要的增量收入曲线，更可能进一步推动AI流量价值重估。

2.AI编程（卓易信息 ）

AI agent 将杀死一切软件公司。即使他们也应用AI，终抵不过全民开发agent。对软件公司的担忧，短期可以证明，却无法证伪，所以悲观情绪很难缓解。

有一个因素正在加速这个趋势：AI编程取代了程序员。大量程序员为了生存，为了继续证明自己的价值，他们会迅速转向AI agent开发, 无论是自己创业还是在公司内部。 用AI 对话框聊天，在速度上，慢一点，我们还可以等。但如果用agent执行任务，长上下文记忆及运行速度严重影响功能和用户体感，需要更强的算力，互连和存储。 Agent因为容易构建，产品间竞争会非常激烈，最终利润会流向了大模型公司，支撑他们把投资和回报形成闭环，这对整个AI产业链是大利好。

AI编程能力加强+切实的降本增效，CursorARR已提升至5亿美元、吸引超过3万家付费企业客户。

3.GPU-Native数据库（星环科技）

要实现Agent记忆的提升，需要大量存储，以及存储技术的升级。但同时，也需要数据库软件的升级，记忆功能的每个维度的变化，都需要数据库软件作为支持实现。

AgentAI推理时代带来新的GPU存储架构。NV规划硬件GPU直连SSD增加存储量和传输速率，SCADA软件架构控制存储IO，加快推理速度。

底层硬件变革带动软件重构GPU-Native数据库到来。从“以CPU为中心”到“以GPU为中心”，数据库软件需要围绕 GPU的数据获取和处理能力重新设计，核心组件层面升级改造。

4.云服务商（首都在线 +青云科技 +优刻得 ）

DeepSeek V4的升级诞生，极大地激活了AI应用市场，为云计算厂商带来了巨大的增量需求和商业模式升级的机会，形成了一种“相互成就”的关系。



至于哪个更具爆发弹性的环节+公司，这边暂时就不公开了，感兴趣的朋友欢迎加入O，一起财富密码！