太空光伏标的来了

1月26日题材热点梳理

一、昨日核心热点标的

- 商业航天：中超控股 、巨力索具
- 太空光伏：钧达股份 、宇晶股份
- 太空旅游：隆华新材 、烽火电子
- 贵金属：白银有色
- AI应用：志特新材 、浙文互联
- 股东变更：锋龙股份 、江化微

二、马斯克星舰重磅规划：今年实现完全复用，太空成本降至当前1%

火箭回收核心标的：巨力索具、杭萧钢构 、超捷股份
SpaceX相关标的：通宇通讯 、西部材料

三、银河航天徐鸣：手机直连卫星引领6G革命，太空新基 建迎万亿市场

手机直连卫星核心标的：烽火通信 、信科移动 、臻镭科技 、信维通信 、华力创通

四、中科宇航完成IPO辅导，商业航天赛道再迎利好

中科宇航关联标的：越秀资本 、广百股份

五、太空算力研讨会1月26日召开，赛道关注度提升

太空算力核心标的：顺灏股份 、乾照光电 、四川金顶

六、春晚机器人 成焦点，相关产业链标的受关注

- 银河通用关联：天奇股份
- 魔法原子间接参股：苏州高新 、大众公用 、芯联集成
- 魔法原子供应链：绿的谐波 、宏昌科技

七、春节红包大战开启，相关技术服务标的迎机遇

- 元宝相关：东华软件 、科华数据
- 文心相关：润建股份 、亚康股份

八、原油价格大涨，美伊局势升级催化产业链机会

核心催化

1. 周五布伦特原油涨3.32%、WTI原油涨3.23%，市场博弈美国对伊朗军事行动可能性；
2. 美国对伊朗能源、航运相关实体及油轮实施新一轮制裁，冻结相关美域资产；
3. 特朗普证实向伊朗调集重兵，美航母打击群已抵达印度洋。

相关核心标的

- 石油开采/服务：山东墨龙 、准油股份 、通源石油
- 北交所+石油：科力股份
- 伊朗甲醇：金牛化工
- 伊朗天青石：金瑞矿业 、红星发展

九、近期重磅行业要闻及对应标的

1. 我国首次实现火箭平台太空金属3D打印实验交付，技术达世界一流：铂力特 、银邦股份
2. 北京印发商业卫星遥感数据开发利用措施（2026-2030），鼓励产业链并购重组：中国卫星 、航天宏图
3. 三星电子计划一季度将NAND价格上调100%：德明利 、佰维存储
4. 英国推出1400亿人民币户储补贴计划，覆盖光伏、储能等：阳光电源
5. 亚马逊 云科技上调GPU容量块价格15%，算力租赁赛道受益
6. 特朗普宣布将于4月访问中国
投资有风险，入市需谨慎。