1.23 商航和ai板块的思考

1月23日，A股三大指数全线收红，呈现“指数温和、个股活跃”的结构性行情。两市成交额重回3万亿元以上，较前一交易日放量约3935亿元，短线热情重燃。全天超3900只个股上涨，涨停家数达121家，市场赚钱效应集中在中小盘成长股，权重板块（如银行、保险）相对弱势。

一.商业航天是当日最强主线，板块指数大涨4.41%，主力资金净流入额市场排名第一，超20只成分股涨停
政策面以及相关消息利好：
1.利好密集释放-----北京市发布《促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026—2030年）》，明确支持商业卫星星座建设、数据应用开发及产业链并购重组。酒泉市也完成商业航天产业发展规划编制，旨在打造“中国酒泉商业航天港”。
2.产业进展加速：商业航天龙头中科宇航已完成IPO辅导验收；SpaceX同时计划要推出第二代星链系统
3.资金高度聚焦：板块主力资金净流入现象十分明显，资金涌入上游核心部件（航天电子 ）、中游卫星（中国卫星 ，乾照光电 ）制造及下游数据应用全产业链。
个人认为商业航天已从主题炒作转向产业化落地阶段，这就意味这投机情绪会慢慢下降，呈波浪形下降可能后期还会疯狂一波但性价比不高。做商业航天更多需要关注真正有逻辑有业绩的个股，哪怕今天没涨到你的，过几天也会到你的票上。不过航天板块的进监管的航天发展 ，个人觉得仍然有博弈价值，最好的预期就是做双头然后出监管在突破，保守的看，这个位置也不是终点，他目前仍然是商航的核心票。
二.AI板块：AI板块内部呈现“应用强、算力弱”的分化格局。AI应用指数上涨3.31%，而算力硬件板块则陷入调整。
无论是ai还是商航，这些高位板块都会慢慢由从概念到硬逻辑 同时市场的风偏也正从为概念买单转向关注价值。短线角度上浙文互联 作为利欧的助力小弟，同时可以理解成二波的主板辨识股，这是市场向我们传递的信号目前有具体业务进展的公司更受青睐，所以进浙文互联要比再去利欧股份 博弈更有性价比，而且再去博弈利欧操作难度也更高，君子不立于危墙之下这个道理要懂，同时板块内部分化将持续cpo硬件方面周五表现一般，这是很正常的，目前的主场风格的进入强轮动，一天八百个电风扇，做好概念核心股不轻易交筹码。