投资日历 不跑偏

事件驱动相关核心梳理
一、1月23-25日 北京商业航天展暨大会（含第三届北京商业航天产业高质量发展大会1.26-27）

• 卫星制造/星座：中国卫星(600118)（小卫星量产、低轨星座核心平台）、中国卫通(601698)（卫星通信 运营）、航天电子(600879)（星间激光通信、火箭电子控制）

• 火箭与发射：中天火箭(003009)（小型固体火箭）、中科宇航（鲁信创投(600783)参股）、铂力特(688333)（3D打印箭体结构件）

• 配套与应用：铖昌科技(001270)（卫星射频芯片）、臻镭科技(688270)（抗干扰通信组件）、航天发展(000547)（卫星大数据、投融资平台）

二、1月23-25日 全国人工智能+应用场景创新大会

• 算力/芯片：寒武纪(688256)（AI训练芯片）、海光信息(688041)（国产CPU/GPU）、胜宏科技(300476)（AI服务器PCB）

• 大模型/应用：科大讯飞(002230)（星火大模型+行业落地）、三六零(601360)（360智脑+企业安全）、拓尔思(300229)（AI语义分析+政务/金融场景）

• 算力基础设施：光环新网(300383)（IDC+云计算）、润网科技(300476)（液冷温控）、中际旭创(300308)（高速光模块）

三、1月26-27日 第19届亚洲金融 论坛（首设“全球产业峰会”）

• 金融科技 /跨境支付：四方精创(300468)（区块链跨境清算、mBridge项目）、海联金汇(002537)（香港MSO牌照、多币种稳定币结算）、恒生电子(600570)（金融IT系统+数字化转型）

• 资产管理/虚拟资产：国泰君安 国际(01788.HK)（虚拟资产全链条服务）、众安在线(06060.HK)（ZA银行布局稳定币）、中国太保 (601601)（香港资管公司探索RWA代币化）

四、1月29日 特斯拉 、Meta、微软 财报

• 特斯拉供应链：宁德时代 (300750)（动力电池）、拓普集团(601689)（底盘结构件）、旭升集团(603305)（压铸零部件）、均胜电子 (600699)（汽车电子）

• Meta/Microsoft算力链：中际旭创(300308)（高速光模块）、新易盛(300502)（800G光模块）、浪潮信息(000977)（AI服务器代工）、中科曙光(603019)（算力基础设施）

五、2月3-4日 天津全国首届“脑机接口开发者大会”

• 核心技术/芯片：科大讯飞(002230)（脑机接口芯片+算法，“脑语者”临床落地）、新纶新材(002341)（柔性电极材料）

• 临床应用/设备：三博脑科(301293)（神经外科+植入式脑机临床试验）、创新医疗(002173)（参股博灵脑机，侵入式闭环系统）

• 下游场景：鱼跃医疗(002223)（脑机康复设备）、歌尔股份(002241)（消费级脑电监测硬件）

六、2月5日 谷歌财报

• 谷歌供应链/算力：中际旭创(300308)（谷歌云高速光模块）、华工科技(000988)（光模块代工）、寒武纪(688256)（AI芯片潜在供应商）

• AI应用/广告：分众传媒(002027)（线下广告+AI投放优化）、蓝色光标(300058)（出海营销+AI生成内容）

七、2月7-8日 第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛

• 全固态电池核心：国轩高科(002074)（“金石电池”能量密度350Wh/kg，中试线贯通）、宁德时代(300750)（硫化物/氧化物双路线研发）、亿纬锂能(300014)（成都固态电池量产基地）

• 电解质/关键材料：三祥新材(603663)（锆基LLZO电解质，成本优势显著）、上海洗霸(603200)（氧化物电解质送样头部客户）、金龙羽(002882)（硫化物电解质合作研发）

• 设备/工艺：先导智能(300450)（固态电池整线设备，订单高增）、科森科技(603626)（多层堆叠技术）

八、1-2月 预计天龙三号、星云一号首飞

• 火箭制造/发射服务：中国火箭(中国航天科技 集团旗下)、星河动力（港股上市主体待明确）、蓝箭航天（天鹊发动机，港股筹备中）

• A股关联：中国卫星(600118)（卫星搭载服务）、航天电子(600879)（火箭控制系统）、中国卫通(601698)（发射后卫星运营）

九、春节前后 ds-v4或发布

• AI芯片/算力：寒武纪(688256)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)（内存接口芯片）

• 服务器/硬件：浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)（新华三服务器）、神州数码(000034)（服务器分销+定制）

十、2026年初 香港发放首批稳定币牌照

• 区块链/合规系统：四方精创(300468)（FINNOSafe平台支持稳定币发行、托管、监控）、恒宝股份(002104)（加密安全硬件，HSM市占率高）

• 支付/清算：海联金汇(002537)（香港MSO牌照+跨境支付资质）、拉卡拉(300773)（跨境支付+数字人 民币）

• 港股标的：渣打集团(02888.HK)（探索稳定币支付场景）、胜利证券(08540.HK)（合规交易平台接入稳定币清算）

补充说明

• 个股重叠：部分标的同时受益多个事件（如四方精创、科大讯飞、中国卫星等），需结合核心业务与事件关联度优先配置

• 风险提示：事件驱动型行情波动大，需关注业绩兑现、政策落地节奏、行业竞争格局等因素

• 港股/美股提示：部分核心标的为港股/美股（如特斯拉、Meta、国泰君安国际等），需通过相应渠道交易点赞观看月入百万