20260121,2000,2000

认知（不断磨砺）

1、硬件比软件靠谱（看得到订单、利润）；但软件比硬件有想象空间，一旦打开，边际成本趋于“零”。

2、坚持科技股，要国家支持什么，什么就是投资的方向。

3、抓重点方向、抓龙头（只做前三），不做1-10，只做10-100；看订单、看市占率、看产能爬坡、看利润率、看护城河

4、有色和化工品都是美元失效的货币映射，所以会涨。

5、选股，就是选行业，看政策、看市场、看技术、看资金

6、选股时机，就是1-10,10-100,100-梦，所以要不断精华自己的投资逻辑，最终就是认知。

7、市场投资无非只能选三种股票：情绪、叙事、价值。我只做价值，就是提前发现价值。

8、选对行业、选对股票、选对时机。然后像段永平说的，就是拿住睡得着觉，和企业一起成长。