电力的复盘——1月20日

这周才第二天。但是明显感觉情绪有点弱了。

这两天做的电力。去弱留强到今天，只剩下汉缆。话说其实应该排另一边的。

先说一下今天的思考。
今天开盘，整个电网和高压电板块都不理想。所以就没进广电和积成电子 。毕竟感觉有前排一字，没必要进后面开了的。
但是复盘到现在，感觉可能思考错了。就是核心和前排，并不一定是同一个东西。
我们先来看这次的电网。
我的理解是，电网本身，是一次，高位被天道压制后的，原有题材资金的妥协。就是航天到AI，再到电力。这应该是一条线的。
所以电网核心可以分为两方面。第一、是被天道压制后，国家政策引导的zzzq。第二、科技这条线的高低切。
今天上板的有：
三：广电、汉缆、森源
二：新联电子 。
一：迪贝、鼎信、南网能源 。

第一个zzzq，会更靠近国企或者国资背景相关原因。
对于第二个想法的。会和科技AI的电力相关，则会更贴近储能？智能电网。

然后，就是现在的状态是，森源是唯一有明确的政府背景的。而广电和汉缆，其实实控人是自然人。
然后新联是自然人。
首板的鼎信是智能电网。迪贝是煤改电。而只有南网是国资。

我其实有点上头了，认为之后会更偏向zzzq那一块的。
我的思考锚点是博菲，博菲其实是上上周一就作为高地切。受科技影响出来的标的。但是现在电网还有人玩的情况下，今天依旧地板了。唯一有疑问的是，博菲一直算是有人承接的。
如果明天博菲能有止跌了。而森源先开了。可能我的判断就是错误的。

如果我思考的是错的。我想想。就是科技依旧是这块的主线。那么作配电业务的广电，更可能是核心。
当然，也可能是现在新出来的南网。毕竟他存在两种属性：国资和智能电网。

不知道思考的对不对，主要是红色分析那块。预判的不用太管我。
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