昨夜市场重要消息速览20

📢 昨夜市场重要消息速览

1. 智能电网：双电网巨头加码投资，五大赛道迎机遇
核心驱动：国家电网“十五五”4万亿投资聚焦特高压、主网/配网智能化、储能等五大赛道，叠加南方电网2026年1800亿固投（连续五年新高，增速9.5%），新型电力系统建设加速。
延伸热点：AI+虚拟电厂、海外电网升级（北美AI算力电力缺口）带来出海增量。
概念股：中国西电 、许继电气 、平高电气 、四方股份 、思源电气 等。
2. 人形机器人 ：特斯拉 /小鹏/宇树齐发力，行业加速落地
关键事件：马斯克称特斯拉将转型机器人公司（估值目标25万亿美元）；宇树科技2025年出货量超5500台；小鹏ET1机器人落地。
概念股：三花智控 、绿的谐波 、埃斯顿 、中大力德 、拓普集团 等。
3. 商业航天与星际荣耀：产业链持续突破
动态亮点：海南发射场19组低轨卫星组网（银河航天）、神舟二十号无人化回收成功；成都星际荣耀火箭生产基地年底亮相。
概念股：航天科技 、航宇微 、广联航空 、中天火箭 、铂力特 等。
4. 大飞机发动机：“太行三兄弟”验收，国产替代加速
技术突破：中国航发攻克燃气轮机核心技术，推动产业化发展。
概念股：航发动力 、航发控制 、中航重机 、钢研高纳 、应流股份 等。
5. AI与算力：政策+技术双催化
AI应用：MiniMax创始人参与“十五五”规划座谈会，AI企业受政策重视（鸿博股份 、万兴科技 、中科曙光 ）。
特斯拉Dojo 3：AI5芯片性能比肩英伟达 ，驱动超级电脑研发（工业富联 、长电科技 、中科创达 ）。
6. 其他高关注度领域
存储芯片：美光称AI引发“前所未见”内存短缺（江波龙 、佰维存储 ）。
生育/寒潮：2025年出生人口792万（爱婴室 、戴维医疗 ）；南方寒潮带动取暖需求（郑州煤电 、彩虹集团 ）。
新赛道：铌电池专利（中信金属 ）、眼内手术机器人（天智航 ）、脑机接口升级（创新医疗 ）等。