几个标的

1. 兆易创新 ：存储与MCU的国产双舵手

作为国内Nor Flash龙头，兆易创新 深度受益于存储周期的强力上行。亮点是存储的董事长曾经是兆易创新的创始人！

随着DRAM业务的放量和利基型市场的回暖，公司正处于从周期低谷向成长高峰跨越的关键点，是中性化布局的首选。

2. 北方华创 ：半导体设备的“巨无霸”

稳如老狗，作为国内半导体设备平台型公司，其产品覆盖度极高。

在全球半导体资本开支指引上调的背景下，它是确定性最高的标的，特别适合大资金的长逻辑布局。

3. 中钨高新 ：全球钨业的定价权掌握者

背靠五矿集团，中钨高新拥有国内第一的钨资源储量，年产能达2.5万吨。

它不仅卖矿，更在硬质合金等深加工领域具有极高的技术壁垒。

在出口管制和资源稀缺的双重加持下，它是资源股中的“扫地僧”。

看到1000亿市值左右，不过快到了。相比之下，可能厦门钨业 弹性补涨更大些……

4. 厦门钨业：三驾马车并行的行业领跑者

公司业务覆盖钨钼、稀土和能源新材料。

其钨精矿产能稳健，更重要的是在下游钨丝（光伏应用）领域进展迅速。

这种全产业链布局，让它在抵御周期波动的同时，具备了极强的增长弹性。

如果觉得这两个涨幅太多，章源钨业 和江钨装备 值得重点看看，主升浪加速中，弹性小票会更犀利。不过基本面没有厦门钨业那么硬……

5. 应流股份 ：挺进全球供应链的“刀片舞者”

公司生产的燃气轮机叶片，是整个燃机中技术含量最高、附加值最大的部分。

凭借高精密的铸造技术，应流股份成功打入西门子等国际巨头链条。

订单排到2026年之后的传闻并非空穴来风，其业绩的可见度极高。

温馨提醒：当前公司与海外燃机巨头合作深入，未来5年订单稳健高增，且布局叶片加工业务价值量大幅延伸，预计在25~27年业绩较高速增长，作为在燃机核心部件最受益的市场标的，可以重点挖掘看好！（估值回头我再挖一下）

6. 三花智控 ：机器人 时代的“热管理”宗师

虽然它是空调零件起家，但现在是特斯拉 链及人形机器人产业链的核心标的。

机器人需要极其精密的热管理系统，三花凭借在新能源车 领域的积淀，几乎预定了未来机器人市场的核心份额。