打情绪

商业航天已经跌了四天了，整体板块跌幅超过300点，高标跌的都挺惨，基本上都是20%~30%的回撤，从板块的角度去看商业航天，有消息有刺激但是没业绩，没有过于成熟的东西给出来，但是概念和挂边儿有很多，未来肯定有的做，只不多现在炒的就是情绪，几年难得的大题材大行情，消息点火~龙头拉升~接力~高低切~再接力卡位~带动细分板块拉升~再切换~完美合力，已经超出了很多人的认知，超出认知就代表你要面临风险，他俩是画等号的，现在的商业航天是不让一部分人走，开盘就强制跌停，缩成交量，你出不了，强制锁仓，所以意图已经很明显了，就是扼杀极端情绪操作，后续的AI应用衍生的AI概念，想要接着量能和情绪切换过去再来第二波，结果同样是被按住，周四周五两天迅速降温，我个人认为不管是商业航天还是AI应用都是是有合力压制的，消息面催化只是给你最后理智离场和减仓的机会。

2026年一定是要走慢牛、结构、稳定、持续的行情，不管是4500还是5000，其实都是数字，合理性是最重要的先决条件，之前有很多业绩线不错的个股也走出了翻倍行情，比如说易中天（新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ）并没有降温，因为他们走的是可持续行情，新的易中天就不是这样（易点天下 、视觉中国 、天龙集团 ），而且现在意图很明显的去控制连板高度，三板降温，四板必砸，肯定也有市场恐慌的因素在里面。
那接下来的操作应该侧重于什么？肯定还是要以情绪和量能为主，只不是要做的更稳健一些，年报出来了就做做业绩预报线，题材出来了就看看市场对于消息的认可度，反正之前对于马斯克的消息，反馈都挺积极，现在降温也会抨击这一方面，再就是前期被套的，前期上涨比较多的，换个思路，量能和资金还是在里面的，如果业绩对得上，公司产业布局符合市场预期和环境，那就有的做，毕竟从筹码结构上去分析，涨停是最好的吸筹，量能是唯一不会撒谎的指标。
再来说一下国产芯片、智能电网、储能的粗略看法
国产芯片现在其实是卡在储能上，未来的芯片我认为主要在存储，容量大存储大，才有无限的算力空间。
智能电网，相比之前AI算力的能力是=电力支持的，我们国家的优势就是电力充沛
所以这么看的话，机器人 ，商业航天是创新，是概念！国产芯片核心就是储能和电网，在细分的话有材料端，半导体的导向则是成熟的产品和业绩。那之后的AI应用、可控核聚变、军工、无人机、无人驾驶、都是单项的技术突破。主线还是半导体、国产芯片。

龙虎榜

002202 金风科技 陈小群（+2.24Y -8.17Y） 消闲派（+5314W -5.10Y） 徐晓（+270W -3.79Y）
600410 华胜天成 陈小群（-5.13Y）纯埋，打击陈小群溢价
002044 美年健康 章盟主（+2.54Y）想拉升但是还是跌停，并且他里面是有埋伏单的
002400 省广股份 章盟主（-2.97Y）跌停，一天都在出货
001260 坤泰股份 陈小群（15号涨停 16号跌停 没出来）
600783 鲁信创投 陈小群（-2.1亿）没出来

涨停板
5B 001255 博菲电气 换手（超导概念+有机硅+专精特新 ）图形走的真漂亮，二板手慢 没进去
3B 600058 五矿发展 一字（重大资产重组+铁矿资产置入）资产置换
3B 603056 德邦股份 一字（主动退市+京东 协同+机器人概念）主动退市这个模式有效仿米国企业的感觉，京东增资到75%，并不是借壳，而是主动退市来退而求此次，更好更完整的发展，德邦对于投资者的行权价格是19元，现价是18.68元。
3B 600785 新华百货 T字（芯片资产注入传闻+零售）高开高预期T字封板，但是15号公司澄清公告，市场情绪有异动，中间炸板回封，分歧转一致，但是这个分歧转一致总觉得有点牵强，看看周一能不能一字，市场环境看不太好说。
2B 002119 康强电子 换手（国产芯片+存储芯片+封装材料+回购）看到这只票儿就想起了徐翔。
2B 002796 世嘉科技 换手（通讯网络设备+CPO光膜块+增资光彩芯辰+精密箱体）涨的主体是光通信+溢价是增资光彩
1B 600266 城建发展 换手（商业航天+北京国资+房地产）
1B 000720 新能泰山 换手（电网设备+电缆+央企）
1B 600198 大唐电信 换手 （低轨卫星+安全芯片+央企）连续反包
1B 002339 积成电子 换手（电网设备+中标+特高压）
1B 002331 皖通科技 换手（华为合作+AI运维+智慧交通 ）
1B 603638 艾迪精密 换手（人形机器人+RV减速机+储能）
1B 601163 三角轮胎 T字（柬埔寨扩产+轮胎+出海）消息刺激+情绪溢价
1B 603667 五洲新春 换手（人形机器人+丝杠+定增获批）之前跟商业航天，现在跟人形机器人
1B 600053 九鼎投资 换手（人形机器人+六维力传感器+私募股权投资）
1B 603058 永吉股份 换手（国产芯片+拟收购芯片+第三代半导体+烟标酒标）
1B 603061 金海通 换手（国产芯片+业绩预增+测试分选机+半导体设备）
1B 603179 新泉股份 换手（机器人+汽车装饰）
1B 603929 亚翔集成 换手（IC洁净室+台积电 扩产+新加坡订单）国产芯片细分方向
1B 002028 思源 电气 换手（智能电网+特高压+储能+年报高增）
1B 002156 通富微电 换手 （碳化硅+存储封测+AMD+定增募资）
1B 002196 方正电机 换手（人形机器人+新能源电机+地方国资）
1B 002664 信质集团 换手（人形机器人+电机定转子+特斯拉 ）
1B 002830 名雕股份 换手（住宅装饰+数字化平台+华为合作+大湾区布局）
1B 002943 宇晶股份 换手（碳化硅设备+机器人公司+消费电子 ）
1B 603986 兆易创新 换手（存储芯片+DRAM涨价+IPO）支持持股科技1.88% 股份
1B 603216 梦天家具 换手（国产芯片+股权转让）
1B 600584 长电科技 换手（国产品芯片+存储封装+先进封装+央企）
1B 603163 圣晖集成 换手（国产芯片+半导体洁净室+在手订单）非常强
1B 002048 宁波华翔 换手（人形机器人+智元代工+汽车内饰）
1B 001207 联科科技 换手（智能电网+高压电缆屏蔽料+固态电池+特高压）
1B 603052 可川科技 换手（光通信+光模块+消费电子+硅光芯片）
1B 603283 赛腾股份 换手（国产芯片+半导体设备+HRM检测+存储芯片）
1B 603626 科森科技 换手（精密制造+机器人+固态电池）
1B 603038 华立股份 换手（智慧水务+华为概念+装饰复合材料）
1B 603665 康隆达 换手（机器人相关概念+防护手套）
1B 600234 科新发展 换手（建筑工程+广告营销AI营销）
1B 605167 利柏特 换手（核电模块+核聚变+氢模块+工业模块）
1B 601096 宏盛华源 换手（智能电网+电网设备+特高压+央企）
1B 601133 柏诚股份 换手（国产芯片+半导体洁净室+合作+存储芯片+海外业务）
1B 002953 日丰股份 换手（智能电网+电网设备+机器人）
1B 600703 三安光电 换手（碳化硅+无人驾驶+光通信+商业航天）
1B 002208 合肥城建 换手（科技+合肥国资+房地产）
1B 002358 森源电气 换手（智能电网+电网设备+特高压+河南国资）
1B 002498 汉缆股份 换手（特高压+海上风电+电网设备）
1B 000620 盈新发展 换手（国产芯片+收购半导体+存储芯片）
1B 300780 德恩精工 换手（商业航天+工业互联网+机器人+机械传动）

消息面
国产芯片：台积电业绩超预期。
智能电网：“十五五”国网固定资产投资预计4万亿
机器人：OpenAI为机器人和AI设备计划寻找供应商
碳化硅：台积电未来三年资本支出将显著增加
航天：航天科技 集团-2026年要全力突破重复使用火箭技术
光通信：AI算力需要持续扩张