半导体下一个爆点？存储芯片涨疯了，这些公司直接受益。

周末看了不少行业数据，说实话，数字一大堆，有时候反而让人迷糊。咱们今天不堆数据，就聊聊实实在在的变化和几家关键公司的情况。

价格确实在涨 这点不用怀疑
行业里的人都清楚，存储芯片价格从去年底就开始往上走。特别是服务器和汽车用的那些高端芯片，涨得最明显，听说有些品类涨幅能到30%以上。
模组厂跟着水涨船高，利润空间确实打开了，这个大家都有共识。

库存是真紧张
跟业内朋友聊，现在下游手里都没什么货了。模组厂库存普遍就一两个月，原厂那边也不富裕。这种低库存状态，稍微有点需求波动，价格就容易往上窜。

扩产？远水难解近渴
新建厂要等两年，改造旧生产线最快也得半年。听说主要厂商还在观望，真正大规模增产没那么快。这意味着，眼下的供应紧张局面，可能还会持续一阵子。提前预见很重要了～

这几家公司值得关注
原厂层面，美光、海力士、三星的动向最关键，它们是源头。
模组环节，香农芯创 、德明利 这些公司在产业链里的位置不错，价格传导比较直接。
封测方面，长电科技 、华源控股 接到的订单明显多了，业内反馈封测价格都在往上调。

个人一点想法
现在这行情，有点像憋了很久终于开始释放。需求在恢复，供给又跟不上，价格自然有支撑。
但咱们也得清醒，不能光看涨价就上头。关键还得看终端实际需求能不能接得住，比如手机、电脑的销量到底怎么样。
另外，厂商扩产的节奏也得盯着，别看现在都说谨慎，万一大家一窝蜂上产能，局面又不一样了。

存储这行业，周期性太强，现在站在向上周期里，机会肯定有，但保持一份清醒总没错。

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