市场消息20260115

一、科技前沿：AI与半导体成焦点1. AI应用：求是网发文《关于人工智能，我们了解多少》，明确“应用为王”发展导向。阿里巴巴 今日10:00将召开千问APP发布会，聚焦“AI开启办事时代”主题；百川智能1月13日发布百川M3模型，在OpenAI医疗健康 评估测试集HealthBench中超越GPT-5.2 High，斩获SOTA成绩。

关联概念股：引力传媒 、利欧股份 、直真科技 等23家。
2. CPU需求：AI应用爆发式增长显著推升服务器CPU需求，行业预期或成存储之后下一个涨价风口。
关联概念股：龙芯中科 、中国长城 。
3. 消费电子 ：消息称OpenAI正研发对标苹果 AirPods的AI穿戴设备，行业创新迭代加速。
关联概念股：国光电器 、歌尔股份 。
4. 原材料供应：PCB关键原材料玻纤布供应持续紧张，苹果等行业巨头已启动替代材料寻源。
关联概念股：中国巨石 、中材科技 。
二、高端制造与新基 建
1. 商业航天：中国航天2026年迎来“开门红”，单日双箭发射开启高密度发射序幕；国内超60家机构向ITU（国际电信联盟）申报卫星资料，覆盖领域广泛。国际方面，美国计划2月实施载人绕月飞行，系“太空发射系统”与“猎户座”飞船首次载人任务。机构研判，商业航天行情潜力仍存，2026年二级市场机会值得关注。
关联概念股：直真科技、巨力索具 、电科芯片 等18家。
2. 自动驾驶：上海发布“模速智行”行动计划，明确2027年实现高级别自动驾驶规模化落地目标，将重点推动产学研协同开发智驾大模型。
关联概念股：锦江在线 、德赛西威 、海格通信 等23家。
3. 低空经济：广州市委财经委员会会议明确提出，将低空经济培育为新的经济增长点，相关产业扶持政策有望加速落地。
关联概念股：中信海直 、海格通信、航新科技 等13家。
4. 核电动态：NASA（美国国家航空航天局）宣布与美国能源 部联手，启动月球表面核反应堆研发项目，太空能源探索迈入新阶段。关联概念股：上海电气 、江苏神通 、东方电气 等7家。
5. 核聚变：2026核聚变能科技与产业大会定于1月16-17日在合肥召开，行业技术交流与产业合作将进一步深化。
关联概念股：合锻智能 、安泰科技 。
三、宏观政策与消费提振
1. 消费提振：财政部召开全国性会议，部署财政金融协同促进内需相关政策，重点强调提升政策落地实效。
关联概念股：永辉超市 、三江购物 、嘉美包装 等16家。
四、安全与国际局势
1. 网络安全：消息称多国网络安全软件在华被禁用，国产网络安全厂商替代空间扩大。关联概念股：国投智能 、信安世纪 。
2. 国际局势：伊朗伊斯兰革命卫队表态，已做好“最高级别准备”以应对潜在袭击，地缘政治风险升温或影响油气板块。
关联油气股：通源石油 、中曼石油 。
五、海外市场动态隔夜美股三大指数集体收跌，纳指跌幅达1%。科技股表现疲软，甲骨文 、博通 跌超4%；中概股大幅分化，携程 跌超17%领跌。