看样子，市场要破4000点

华丰科技——“灵衢 2.0” 高速背板连接器核心供应商，单台 950 服务器价值量超 3000 元，市占率超 60%

泰嘉股份——子公司雅达电子为 950 服务器电源模块核心代工，高功率电源 “量价齐升”，华为份额 ＞ 60%

拓维信息——“兆瀚” 系列适配 950PR，智算中心运营 + 整机交付双龙头，深度绑定华为算力调度

川润股份——384 超节点液冷战略伙伴，浸没式方案份额超 50%，适配 910 高算力散热

常山北明——华为软件与解决方案核心伙伴，昇腾 910 生态 ISV 深度绑定

菲菱科思——是华为网络设备 ODM 龙头与昇腾算力网络核心配套商，核心围绕高端交换机代工、光模块供应、算力网络协同三大主线绑定华为生态，华为为其第一大客户，采购占比约 40%，交换机代工份额约 30%，受益于昇腾服务器与算力网络扩张

申菱环境——申菱环境（ 301018 ）是华为昇腾液冷散热 “一供”，以冷板 + 浸没式混合液冷方案深度绑定华为算力热管理，华为系占其液冷份额超 50%，2024 年华为相关收入占比 23.66%，是昇腾超节点与智算中心散热核心标的。

昇腾概念股（910950）

华丰科技、泰嘉股份、川润股份、菲菱科思、申菱环境、神州数码、意华股份、拓维信息、常山北明、南亚新材、华正新材、凯旺科技、盛科通信、广电运通、四川长虹......

周末舆情

1、商业航天持续热，特别是IPO概念及陈小群概念。
2、碳酸锂期货大涨，却有一些企业停产，为什么？还是为了涨价。
3、金银铂钯铜等，涨疯了。一边是华尔街资本进行的疯狂的市场操纵，一边是美元霸权危机之下的资产安全寻路。
4、福建、海南也有一些利好。
6、传字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片 订单总额或超400亿元。

【传字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片 订单总额或超400亿元】

12月28日晚间消息，据媒体报道，字节2026年从华为采购的昇腾芯片订单总额或将超过400亿元，而在2025年这一数值近乎为零。其中，首批芯片即将开启交付，规模达百亿级，将成为国产算力发展的里程碑时刻。相关报道指出，字节大规模加大国产算力采购，动力来自两方面：一是2025年4月英伟达H20断供后，算力缺口显现；二是其云计算业务火山引擎和AI应用豆包的Tokens调用量爆发式增长。为此，字节开始加速与华为的深度合作。记者就上述信息向字节跳动求证，截至发稿暂未获得回应。

（新浪科技）[18:26]

佳缘科技
佳缘科技是国内商业航天 “太空安全 + 星载算力” 的核心供应商，以星间加密控制、星载安全终端为核心技术壁垒，产品覆盖星地 / 星间全链路安全，已通过国防在轨验证并批量配套头部项目，单星价值量可观。

海南发展

收购免税店（全球精品控股权）的预期是确定性强但节奏延后：注入承诺已明确延期至 2027 年 5 月前，核心取决于标的扭亏与供应链整合，短期偏情绪催化，中期看业绩兑现，长期依托自贸港封关红利。

海汽集团:海汽集团关于重大资产重组事项的进展公告 


原方案：拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。

现方案：经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司拟通过向海南省旅游投资集团有限公司支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

豆包评价：馆长带货超预期

大“画”2026 十大行业前瞻抢先看

2025-12-27 20:07 星期六
财联社
记者 曹婧晨

1、AI。存储、电路板、AI应用、服务器
2、光伏。盈利修复
3、储能。扩张
4、机器人。真实订单
5、新消费。
6、医药。创新药、AI医疗、脑机接口
7、游戏。
8、低空经济。
9、自动驾驶。。
10、商业航天。

美股太空概念股Sidus Space周五一度涨超53%报每股3.38美元，创今年1月以来最高水平，本周累计上涨约115%；