看样子，市场要破4000点

就字节买华为这件事情，简单复盘了近期的几只概念股[淘股吧]

华丰科技 泰嘉股份 川润股份 菲菱科思 南亚新材 申菱环境......

得出一个结论：这事，要么是真的，要么是假的。

上海：科学布局低空基础设施 安全发展低空运输

商业航天。[淘股吧]
机构大票走进趋势行情，柚子不断拉高标。

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特斯拉机器人审厂概念。
五洲新春和昊志机电是龙头，市场还将持续挖掘。

商业航天行情持续，机器人还将反复

五洲新春[淘股吧]

已通过特斯拉 Optimus Gen3 人形机器人量产审厂，为其供应轴承与丝杠等核心传动部件，是国内少数具备行星滚柱丝杠量产能力的企业，卡位 Optimus 2026 年 Q1 量产供应链核心环节。

审厂核心概况

1. 切入路径：通过杭州新剑传动成为特斯拉 Optimus 间接一级供应商，2025 年 12 月随新剑传动完成特斯拉 Optimus 量产审厂，进入核心供应商名单，配套轴承与丝杠，周产 500 台套产能。
2. 审核重点：产线自动化率、精密质检设备、订单激增的产能储备，以及产品一致性、技术文件与质量保障体系，均符合特斯拉 TQP 流程与批量生产标准。
3. 供应定位：为 Optimus 关节驱动供应行星滚柱丝杠、执行器轴承，丝杠占新剑传动总成价值约 60%，是国内唯一量产该类丝杠的企业。

昊志机电[淘股吧]

已进入特斯拉 Optimus 机器人供应链，其谐波减速器等核心部件通过特斯拉审厂与验证，并已获相关订单，是特斯拉机器人核心部件供应商之一。

2025 年 12 月，昊志机电进入特斯拉机器人量产审厂通过名单，核心供应谐波减速器、无框力矩电机等，部分产品通过拓普集团等一级供应商集成供货。

信维通信[淘股吧]

近期大涨核心在于SpaceX 深度绑定 + 商业航天放量 + AI 终端与汽车电子高增长，叠加业绩与估值共振；它与马斯克的核心关联是作为 SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商，并切入星舰与星链天线供应链，是其卫星通信业务的核心增量来源。

商业航天（星链 + 国内低轨）爆发：为 SpaceX 星链提供地面终端高频高速连接器（独家，市占近 100%）、星链 mini 终端天线及星舰终端天线，2025 年卫星通信业务预计贡献 15–20 亿元收入（占总营收 12%–15%），其中 SpaceX 订单占 70%，毛利率 40%–50%；国内低轨卫星互联网建设加速，带来增量订单。

星链地面终端连接器全球独家供应商；星舰终端天线 A 股唯一供应商；星链 mini / 二代 / 三代终端天线供应商。2025 年来自 SpaceX 订单约 10.5 亿元，占卫星业务 70%

顺灏股份？

无论真假，但都说明另一个问题：这个世界上真的有鬼。

佳缘科技[淘股吧]
佳缘科技是国内商业航天 “太空安全 + 星载算力” 的核心供应商，以星间加密控制、星载安全终端为核心技术壁垒，产品覆盖星地 / 星间全链路安全，已通过国防在轨验证并批量配套头部项目，单星价值量可观。