看样子，市场要破4000点

五洲新春

已通过特斯拉 Optimus Gen3 人形机器人量产审厂，为其供应轴承与丝杠等核心传动部件，是国内少数具备行星滚柱丝杠量产能力的企业，卡位 Optimus 2026 年 Q1 量产供应链核心环节。

审厂核心概况

1. 切入路径：通过杭州新剑传动成为特斯拉 Optimus 间接一级供应商，2025 年 12 月随新剑传动完成特斯拉 Optimus 量产审厂，进入核心供应商名单，配套轴承与丝杠，周产 500 台套产能。
2. 审核重点：产线自动化率、精密质检设备、订单激增的产能储备，以及产品一致性、技术文件与质量保障体系，均符合特斯拉 TQP 流程与批量生产标准。
3. 供应定位：为 Optimus 关节驱动供应行星滚柱丝杠、执行器轴承，丝杠占新剑传动总成价值约 60%，是国内唯一量产该类丝杠的企业。

昊志机电

已进入特斯拉 Optimus 机器人供应链，其谐波减速器等核心部件通过特斯拉审厂与验证，并已获相关订单，是特斯拉机器人核心部件供应商之一。

2025 年 12 月，昊志机电进入特斯拉机器人量产审厂通过名单，核心供应谐波减速器、无框力矩电机等，部分产品通过拓普集团等一级供应商集成供货。

久之洋（ 300516 ）的商业航天核心题材，聚焦低轨卫星互联网与星间 / 星地通信载荷核心部件，以星载光纤放大器、星体跟踪器、星载短波红外相机为核心产品，深度绑定中国星网等国家级项目，具备技术壁垒与央企资源双重优势。

飞沃科技（ 301232 ）的商业航天题材核心是商业火箭与发动机高强度紧固件，并延伸至航空发动机部件、国际合作与低空经济，当前业务处于初期但增速与毛利率表现突出。

核心产品与应用场景

• 核心供给：钛合金 / 高温合金紧固件，适配商业火箭箭体、发动机，攻克航天级疲劳与极端环境稳定性难题，产品溢价超 50%，毛利率超 40%。
• 客户与型号：已进入蓝箭航天、星际荣耀等头部商业航天企业供应链，应用于朱雀三号、天龙三号等主流火箭型号。
• 场景延伸：卡位低轨卫星相关装备制造，同时拓展航空发动机（如长江 - 2000、C919 配套）、燃气轮机核心部件与精密结构件。

从风电紧固件龙头延伸至航天级精密制造，解决 “卡脖子” 的进口替代需求，如航空发动机密封环填补国内空白。
2025 年航空航天业务营收预计 4.2 亿元（同比 + 180%），毛利率约 45%，显著高于风电主业，成为第二增长曲线。
商业航天（低轨卫星、可回收火箭）与低空经济快速发展，紧固件作为核心耗材需求持续释放。

信维通信

近期大涨核心在于SpaceX 深度绑定 + 商业航天放量 + AI 终端与汽车电子高增长，叠加业绩与估值共振；它与马斯克的核心关联是作为 SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商，并切入星舰与星链天线供应链，是其卫星通信业务的核心增量来源。

商业航天（星链 + 国内低轨）爆发：为 SpaceX 星链提供地面终端高频高速连接器（独家，市占近 100%）、星链 mini 终端天线及星舰终端天线，2025 年卫星通信业务预计贡献 15–20 亿元收入（占总营收 12%–15%），其中 SpaceX 订单占 70%，毛利率 40%–50%；国内低轨卫星互联网建设加速，带来增量订单。

星链地面终端连接器全球独家供应商；星舰终端天线 A 股唯一供应商；星链 mini / 二代 / 三代终端天线供应商。2025 年来自 SpaceX 订单约 10.5 亿元，占卫星业务 70%

航天发展定海神针

海南发展 中国中免

又押元旦了

商业航天
飞沃科技

AI应用大涨
万事利板，蓝色光标大涨，老油条福石控股可能班

太空算力
乾照光电也想借着你的皮袄取取暖？