星期三 #机构消息_徐半仓

徐半仓

25-12-24 09:59

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杭电Gμ份更新1223：卡位光纤上游紧缺环节-【光棒】近期光纤环节供需存在缺口，供给受制于#光棒难以扩产，光棒扩产需2年。根据杭电Gμ份半年报，全姿子公司永特信息目前光棒产能如下：目前拥有 OVD 光棒产线合计 6 条，其中一期生产线 5 条，每条设计光棒产能 30 吨/年；二期生产线 1 条，设计光棒产能 60 吨/年；一二期合计目前设计光棒产能 210 吨/年；另有 ric 产线（ric工艺）设计光棒产能 200 吨/年。长飞

4000吨光棒1000亿ShΙ值，杭电Gμ份-永特 400吨给#100亿叠加宇树机器人充电基座期权，向上合计看#150亿ShΙ值

徐半仓

25-12-24 09:58

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液冷领域近期并购梳理：#领益智造： 12.22并购立敏达【Tire1，官网5大散热产品在列(Gμo内唯一)】#东阳光： 12.5并购大图热控【液冷合作中际旭创】#中石科技： 12.3 并购中石讯冷【冷bαn对接台企】#奕东电子： 11.26 并购冠鼎金属【液冷客户涵盖AVC、英维克】#春秋电子： 11.25并购Asetek【北美液冷厂商】

徐半仓

25-12-24 09:10

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【电报解读】多项关键图形技术迎来升级！摩尔线程发布新图形显卡驱动，机构称随着摩尔、沐曦为代表的算力企业陆续登陆资本市场，有望助力国产算力崛起，这家公司有序推进800G及更高速率光模块项目

#长川科技
#微导纳米

徐半仓

25-12-24 09:10

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【公告全知道】芯片+6G+商业航天+英伟达+PCB+光刻胶！公司产品可应用于低轨卫星通信基板、航空发动机等领域

#九丰能源
#东材科技
#万向钱潮

徐半仓

25-12-24 09:10

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【风口研报·洞察】北美AI缺电信号明确，AIDC需求增长进一步加剧缺口，配储比例提以及配储时长仍具有较大弹性，国内厂商出口有望维持高景气；春季行情重视部分内需板块

#四方股份
#海博思创
#思源电气
#阿特斯
#金盘科技

徐半仓

25-12-24 09:09

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【风口研报·公司】收购服务器液冷产品核心供应商，分析师看好这家公司可借助渠道储备快速切入境内外大客户，迎来快速成长周期；另有公司作为海外人形机器人巨头的主供地位稳固，有望在5年内贡献35亿元利润

#领益智造
#三花智控

徐半仓

25-12-24 09:09

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【财联社早知道】L3级智驾国内又有新动作！万亿级赛道正式开跑，这家公司可以为商用车提供涵盖智能驾驶、定位导航、主动安全、运营管理等功能的整体解决方案；历史新高与一年新高个股皆是芯片股占比最多