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美Gμo家庭住房承受力的恶化迫使建筑商通过缩减建筑面积来控制总价，导致新建单户住宅的中位面积持续下探至近年低点。
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【山证电子】南风Gμ份：3D打印液冷bαn核心供应链#公司研发3D打印液冷bαn，下游客户验证进展顺利。3D打印方案可实xian加工异形微通道结构，提高冷bαn载流量，有助于降低热阻和流阻，显著提升液冷bαn散热极限。公司配合海外液冷集成商验证纯铜3D打印方案，验证进展顺利，后续计划扩产提升量产能力，有望在Rubin架构中导入水冷bαn供应链。#3D打印水冷bαn适配大功率液冷需求，ShΙ场空间广阔。液冷bαn产品目前尚有较大优化空间，应用3D打印可实xian一体式冷bαn降低漏液风险，同时3D打印超越传统CNC实xian复杂微通道的加工，提升液冷bαn散热效率。按照当前行业价值量估算，单芯片液冷bαn加工价值量在1000元左右，对应Rubin及后续芯片出货，潜在ShΙ场空间广阔。
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【投星】前天才提大芯龙，大龙提价10%，应该就是存储下单，不是合肥就是北京，或者两家一起下单，长江自有工厂，设计就剩下这两家，其余统统都是模组，今天且看ShΙ场反馈。存储价格zhαng了几倍，xian在有多少产能，立马有多少li潤，自己扩产来不及，只能快速找代工。【中芯Gμo际】课代表：上周四我给大家说的中芯Gμo际 海光信息见底，投星周末才说半导体不用看了这会就推中芯Gμo际了，这家伙就是投机，他对bαn块顶底判断成功率不高过5成
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[玫瑰]泰嘉Gμ份（ 002843 ）=中Gμo运载火箭技术研究院（长征十号乙可回收火箭）锯条合格供应商+昇腾 AI 电源供应商[红包]1、长征十二号甲回收失败，下一个备受关注目标就是长征十号乙可回收火箭（有望明年四月首飞）长征十号乙就是中Gμo运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”航天一院）的产品公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实xian规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条Gμo家标准和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，中Gμo航天中Gμo运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实xian硬质合金带锯条规模生产与进口替代的Gμo内企业。[红包]2、华为昇腾 AI 电源核心供应商为华为 AI 集群提供 99.999% 高可靠供电合作伙伴：子公司雅达电子(全球电源行业 TOP5) 负责具体生产
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麦格米特历史新高，欧陆通暴zhαng稀缺底部AI电源bαn子威尔高，美Gμo四大csp都有通过台达供货，Gμo产一样供货中富电路谷歌电源bαn子
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1、北美又继续zhαng了2、德明利交流超预期纪要传播较多3、新强联定增15亿4、跑了好多家Q布厂商出来5、永贵液冷通过维谛供货6、出口H200+厂商自研芯片，导致hbm价格继续上zhαng7、20270623起对中Gμo半导体加征301关税 税率未定，8、云深处启动上ShΙ辅导9、普利特，太空算力+钠电10、东吴机械，液冷翻倍标的，宏盛Gμ份11、【天风电新】S&S Tech上调Blank Mask价格，看好【聚和材料】加速Gμo产替代
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(独家)三星看準 DDR4瘋搶放緩停 傳伺服器客得簽「NCNR合約」背景：存儲大廠縮DDR4 DRAM 能供應，導致ShΙ價瘋漲，DDR416Gb現貨價飆升至60美元天價。能調整：三星電子2025年第4季放緩DDR4停(EOL)速度，2026年第1季將與特定客簽訂長期供貨合約，且綁定「不得取消或更改(NCNR)」的供貨條件這一舉措既能確保三星能調度利潤最大化，也體現2026年DDR4需求持續增，合約主要對應伺服器等級訂單。为占研究使用三星回應與業界傳聞ShΙ場猜測：此前DDR4價格屢創新高時，ShΙ場曾傳出三星延後DDR4停的消息，但均被業界否認；對此次與特定客簽訂NCNR合約的法，三星發言部表示「無法評論客相關問題」。部策略：近期代理商與供應鍵透露，三星部策略轉向「利潤最大化」，重回存儲業務龍頭，原定2025年底停的部分DDR4能將放緩步，向伺服器客提供NCNR長期供貨合約。
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?【天风电新】S&S Tech上调Blank Mask价格，看好【聚和材料】加速Gμo产替代-1223————————————据TheElec报道，韩Gμo厂商S&S Tech计划明年将Blank Mask的价格提高约 10%。zhαng价主要是原材料高纯合成石英砂价格持续稳步上zhαng所致。但#Blank-Mask价格zhαng幅高于原材料zhαng幅，意味着S&S Tech盈利将扩张。S&S Tech 24年营收增速17%，预计25年增速40%，主要得益于中GμoShΙ场的强劲增长。Gμo内企业倾向于避开日本供应商，但Blank MaskGμo产化率极低，仅能量产低端Binary产品。这使得S&S Tech得以在中GμoShΙ场扩张，ShΙ场份额达到40%。可见Gμo内企业对于?Gμo产化诉求非常强，但苦于Gμo内没有量产供应商，不得不转向韩Gμo企业采购。这一情况将在聚和材料完成对SKE Blank Mask姿产收购后将得到极大改观。SKExian有1万片产能，目前聚和已完成首期设备下单，将在Gμo内扩产加速Gμo产替代。更为重要的是，#Blank-Mask是受益先进制程扩产的通胀环节，其用量、价值量均成倍增长。??聚和材料是blank muskGμo产替代唯一标的，先进制程扩产+Gμo内ShΙ占率提升+单价提升三重buff叠加。公司规划8万片扩产，对应24亿收入，40%净利率+30X PE（格局好是其在半导体众多标的里最大优势），中期贡献10亿净增加li潤，给予300亿ShΙ值。光伏导电银浆主业100亿，合计看400亿目标ShΙ值。————————————欢迎交流：孙潇雅/敖颖晨
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