2025-11-28 时报财富资讯 （星期五）[淘股吧]【资讯导读】
1、国家发改委鼓励氢能技术路线有序发展，产业规模将进入加速扩张期
2、X
REAL 联合谷歌12月发布
AI眼镜，这两家公司进入了供应链
3、
当升科技：公司磷酸（锰）铁锂出货量大幅提升
4、神工股份：公司硅零部件产品已经进入长江存储等主流
存储芯片厂
【今日头条】
国家发改委鼓励氢能技术路线有序发展 产业规模将进入加速扩张期
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国家发改委政策研究室副主任李超透露，下一步，国家发展改革委将会同有关方面持续加力，为
储能和氢能等新兴产业健康发展创造良好环境。一是深化电力市场改革，鼓励储能项目结合自身特点参与电能量市场和调频、调峰、备用等辅助服务市场，获取合理收益；二是统筹规划布局，有效衔接绿色氢氨醇供给和需求，在重点领域推动绿色氢氨醇规模化发展，适度超前推动产运储等环节基础设施建设，有效降低系统运行成本。
绿色氢氨醇通过将不稳定的可再生能源转化为稳定、易储运的绿色氢气、氨气和甲醇，为解决可再生能源消纳难题和实现深度脱碳提供了关键路径。2024年以来，我国绿色氢氨醇产业全面进入“政策推动+市场牵引”的双轮驱动阶段，技术突破、产业投资、场景示范及国际合作快速扩张，呈现出前所未有的增长动能。数据显示，我国在全球绿醇项目储备占比高达55%，项目推进速度快，后续或将率先实现规模化供应，产业望迎来0-1拐点。据罗兰贝格管理咨询公司预测，到2030年，我国绿色甲醇需求约1200万吨，占全球市场近50%，或将快速推动国内绿色甲醇市场发展。此外，日前发布的《中国绿色氢氨醇产业发展报告2025》预测，“十五五”期间绿色氢需求将达到240万至430万吨/年，产业规模将进入加速扩张期。
$佛燃能源(sz002911)$ 公司与中华煤气合作投资佛山绿色甲醇项目地处
粤港澳大湾区，区域内及周边地区拥有丰富的生物质资源，可为绿色甲醇规模化生产提供稳定的原料供应。此外，粤港澳大湾区拥有发达的港口网络，为绿色甲醇的加注和出口提供了理想条件，同时可辐射亚洲航运燃料市场。
$嘉泽新能(sh601619)$ 公司与宁夏嘉泽集团共同进军绿色甲醇业务，孙公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司同步成立，有望大幅打开公司增长空间。
【投资聚焦】
XREAL联合谷歌12月发布AI眼镜 这两家公司进入了供应链
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据媒体报道，XREAL与谷歌下月将正式发布首款搭载AndroidXR平台的AI眼镜ProjectAura。该产品集成谷歌GeminiAI作为核心“大脑”，标志着Gemini从软件助手向空间硬件的跨越。用户可通过眼镜的摄像头、麦克风与
传感器，直接与Gemini进行自然对话、环境分析与任务处理。
作为连续四年稳居全球AR市场份额榜首的企业，XREAL此次携手谷歌旨在打造下一代XR人机交互标杆。该眼镜采用70°超广视场角光学方案，配备XREAL自研X1S芯片与
高通计算单元，兼顾轻薄设计与强劲算力，将是谷歌AI生态的关键落地产品。随着Gemini在搜索、创作等场景的深度赋能，ProjectAura有望成为AI连接现实世界的新入口，推动消费级AR向生产力工具演进。
$立讯精密(sz002475)$ 与XREAL合作在无锡、昆山等地设立光学工厂，其中无锡工厂全自动化产线承担了关键部件的量产任务，在轻量化设计和超薄光波导镜片工艺上的突破。
$龙旗科技(sh603341)$ 与XREAL签署了AI/AR产业链战略协议，会为ProjectAura提供硬件技术支持，助力该AR眼镜的硬件性能优化。
【独家参考】
当升科技：公司磷酸（锰）铁锂出货量大幅提升
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$当升科技(sz300073)$ 接受机构调研称，公司磷酸（锰）铁锂业务发展迅速，出货量大幅提升，已成为公司营业收入的重要来源，目前主力产品为三代与四代产品，其中四代产品占比稳步提升，公司正在加快五代产品的开发与导入，预计2026年下半年进入量产。公司磷酸（锰）铁锂产品主要采用一次烧结的极简工艺，依旧保持优异的性能特点，大幅降低了生产成本，2025年三季度已实现稳定盈利。公司磷酸（锰）铁锂产品主要应用在储能领域，全球储能市场高速发展对公司相关业务带来积极影响。固态电解质方面，公司全方位布局硫化物、氧化物、卤化物等不同技术路线，已率先开发出氯碘复合的新型硫化物电解质，在保持高离子电导率的同时显著降低界面压力，有效解决固固界面接触难题，产品已在头部客户进入批量验证阶段。
神工股份：公司硅零部件产品已经进入长江存储等主流存储芯片厂
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神工股份(sh
688233 ) 在电话会议中透露，公司的硅零部件产品终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中，是需要定期更换的核心耗材；其更换频率与存储芯片制造产线的开工率和刻蚀应用强度相关——开工率越高，刻蚀次数越多、强度越大，对硅零部件的消耗就越多。公司硅零部件产品已经进入
北方华创、
中微公司等中国本土主流等离子刻蚀设备厂商，以及长江存储、存储、福建晋华、SK海力士（大连）等主流存储芯片制造厂，业绩连年增长，在中国芯片制造国产化中发挥了独特作用。
公司大直径硅材料的制成品硅零部件，主要应用于存储芯片制造厂的刻蚀环节，开工率越高，使用量越大。公司认为，半导体产业周期上行有望带来更多市场需求。公司是上游材料及零部件供应商,如果下游终端存储芯片制造厂的开工率提升乃至资本开支增加带来新的需求，预计需要约1-2个季度传导到公司。
【财经要闻】
1、市场监管总局召开2025年第五次企业公平竞争座谈会，强调将进一步加强重点领域反垄断执法。
2、国家发改委：鼓励多种新型储能和氢能技术路线有序发展。
3、商务部：《绿色矿产国际经贸合作倡议》已得到20多个国家和国际组织支持。
4、工信部：聚力系统攻坚，加快突破新一代
智能制造系统。
5、机构：三季度国内消费级AI/AR市场蓬勃发展，销量同比激增186%。
6、中国AI开源模型下载量占比首次超过美国。
7、
摩根大通：看好中国股市，将A股评级上调至“超配”。
8、全国首例“医保价”
脑机接口手术完成。
【公告淘金】
1、一汽解放(sz
000800 ) 拟与
宁德时代、特来电同步增资解放时代。
2、
恒瑞医药(sh
600276 ) 获得阿得贝利单抗注射液等5款药物临床试验批准通知书。
3、海昌新材(sz
300885 ) 拟2.35亿元收购信为通讯51%股权。
4、湖南黄金(sz
002155 ) 控股子公司新邵四维取得采矿许可证，开采矿种包括钨矿、磁铁矿、银矿。
5、华之杰(sh
603400 ) 拟设立多个全资子公司满足业务发展需要。
6、中国建筑(sh
601668 ) 获得三项重大项目，合计金额106.7亿元。
7、迈瑞医疗(sz
300760 ) 实际控制人之一、董事长李西廷拟2亿元增持公司股份。
8、康平科技(sz
300907 ) 拟2.64亿元购买凌臣采集51%股权。
9、
中铝国际(sh
601068 ) 控股子公司联合体中标29.09亿元青铜峡电解槽“以大代小”升级改造项目。
10、东芯股份(sh
688110 ) 上海砺算近日与某国内领先
云计算服务商签署了《战略合作框架协议》。
【龙虎榜看台】
资金流入有机硅、电池等板块
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今日市场冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘沪指涨0.29%报3875.26点，深成指跌0.25%报12875.19点，
创业板指跌0.44%报3031.30点。沪深两市成交额1.71万亿元，较上个交易日缩量736亿元。板块方面，『
有机硅概念』、『电池』、『
消费电子』等板块涨幅居前，海南、影视院线、AI应用等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
赛微电子(sz
300456 ) 获机构资金买入，总买入净额为8.41亿元；
万通发展(sh
600246 ) 获机构资金买入，总买入净额为2.84亿元；
东芯股份(sh688110) 获机构资金买入，总买入净额为2.83亿元；
特一药业(sz
002728 ) 获机构资金买入，总买入净额为2.34亿元；
海科新源(sz
301292 ) 获机构资金买入，总买入净额为2.13亿元。
【新股申购】
百奥赛图(sh688796) ：申购代码：787796，发行价格：26.68元/股，发行市盈率：519.12。
mkchina
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