合富中国周期的一些发散思考_Mr长青

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合富周期，发酵始于海峡两岸（内地和湾湾），是写进ZF“十五五”规划内的。而题材大小通常是政策引导支持〉行业产业逻辑〉突发新闻〉小作文产业链，占据两个就得重视。那么这个题材显而易见足够大，政策指引性非常强，走得也非常流畅，连板龙合富、容量趋势龙平潭、弹性龙海峡创新锚定非常清晰（不流畅的表现，则是每天换着领涨拉来维持题材热度，节奏很难把握）。情绪过度亢奋的结果，就是这三儿全部被上头硬生生按住。

日期老龙表现情绪高标辨识度品种10日涨幅
11月20日合富出关首日，涨停炸板回封七板九牧王（海峡）仅次合富，次日跌停止步七进八，已5连跌
合富回封带动地天板，蹭龙头情绪溢价
地天消耗过度能量

11月21日合平海全部跌停，情绪退潮六板中水渔业仅次合富
（反制，海峡延伸（小日子涉台拱火发酵））

11月24日合平继续跌停，海深水，延续退潮七板中水渔业榜首，次日跌停止步七进八，已3连跌停

11月25日合平开板释放流动性五板梦天家居（独立逻辑，股权转让）榜首品高股份（Ai应用）、
止跌反弹，跌停家数锐减至个位数榜二真爱美家、榜三榕基软件
情绪初步回暖 5+1反包龙（海峡+Ai应用）
可能出现“新地方”：
阿里发酵的Ai应用？

11月26日合平海三家回调，五板实达集团（海峡+Ai应用）较26日无变化
情绪没有续强，混沌连续一字助攻四板新华都（海峡+Ai应用）
榕基软件跌停利空情绪

11月27日合平海三家反弹，四板金富科技（并购重组）广济药业（流感防治）
实达集团跌停、榕基继续跌停
跌停家数增至10+
情绪又有转冰退潮迹象

从运行时间和板块梯队看，合富周期确实是大周期，容纳的资金多，出清的时间相对较长。回溯后的拆解信号：
一，连板高度在下降。合富出关后连板高度一直压制在七板，这两天被压制到五板，判断主要是补涨信号，掩护老龙资金的撤退。不能突破七板的都不能算龙头，只是情绪高标。
二，老周期开启退潮后，市场资金的共识是等待持续性续强的新地方做新周期。而这些情绪高标或多或少都涉及海峡题材且高度一直被压制，可以判断这依然只是合富周期内的高低切“套利”，既然是套利就没法和老头相比。而合富在这些天并没有有效破位，这其实就是“超预期”。退潮期内资金没有新地方可以去，就会激发“超预期”资金做老龙的修复。

鉴于此判断，目前四板上方的空间依然有限，其所属题材级别在当下很难形成资金合力，承接老周期。

再叠加一点点思考的是：
海峡原本只是内地和湾湾的事情，小日子自7日开始拱火，发酵不断且短期没有结束的信号，同时又是高度关联政治战略。导致老周期很难死透，新的就很难走强。合富二连跌退潮——目前震荡转混沌——再次跌停死透（最好破位，资金放弃幻想释放流动性），才是这波周期出清的信号。

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