陈小群接力安记食品，桑田路打板鹭燕医药，明天方向看这里

思考题答案：

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1、平潭和航天发展 都抢尾盘，老周期为什么还不结束？明天你看好谁？

航天发展的商业航天板块有修复预期。形态也更好，就是散户太多，全网一致看好…

平潭发展调整比较充分，地位也更高，可能更有预期差，但是盘中经常跳水分时，二者各有优劣，更看好航天发展一些

2、跨年妖博弈开始了，谁是种子选手？

跨年妖的种子选手必须满足政策支撑、流通盘适中、资金抱团这三大条件，现在备选股太多，不好断言，可以重点观察今天2板品种，总之节前不能提前异动触发监管，节后才有空间。
………………
为了加深印象，建议大家继续复制粘帖一句：明天行大运！

周三早盘思路

先赞后看

周二操盘体系识别比例达到60，盘面上主线延续分歧，节前看趋势行情多一些。题材上，老主线已经慢慢出清了，平潭、合富跳水，商业航天越来越弱，鱼尾行情没什么意思。新方向最强的就是ai液冷、光模块，所以后续也很有可能以趋势形式走出来。消费东百集团这个辨识度今天都没连板比较可惜，说明资金不认可福建，后续老周期尽量规避。新方向上，海南板块之前走的福建伴生，正常来说不会被选择作为新周期的题材，因此后续如果开启新周期，可能性最大的还是之前看好的ai方向，长飞光纤、英维克，弹性的是奕东电子，都是趋势走势，后面分歧再考虑，以及锂电，但是锂电明显强度不够，所以后续还是看ai。当然，老周期不会一下子结束，还存在一些阶段性机会，比如商业航天今天大分歧，明天看修复，活口是航发、航天动力、西部材料，今天主要是后排掉队比较多，就没有拿先手，明天早盘看看机会。差不多就这些了，明天重点还是看航天，最近右侧性价比不高，尽量低位关注为主，晚安！

想看直播的朋友，都点点催播 需要万手哥们团结合力个人有限制，不然庄哥就自己每周满上了！大家量力而行哈，每个人一天能10次，不强制要求单纯争取每周的直播名额

兄弟们 刷楼层了！有条件的点点催播！复制下面的话发在评论区 明天长虹

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东百集团 英维克 航天动力…大家快出来给老庄报喜了，全场消费大a买单！

[红包]【回答思考题，提升理解力】

1、平潭和航天发展都抢尾盘，老周期为什么还不结束？明天你看好谁？

2、跨年妖博弈开始了，谁是种子选手？

航天发展 航天动力 都来了 早盘里有黄金啊

12月23日消息面及相关个股

1. 沪指/创业板指、锂电池产业链

◦ 核心消息：沪指冲高回落微涨0.07%，创业板指涨0.41%，锂电池板块全天走强；广期所碳酸锂主力合约盘中一度涨超4%，储能、新能源领域对锂电池的需求持续拉动，12月以来锂电产业链订单与产销数据均有改善；中国航天科技集团八院抓总研制的长征十二号甲（CZ - 12A）可重复使用运载火箭首飞入网成功，不过火箭回收环节未取得预期成效。

◦ 关联逻辑：碳酸锂价格回升提振锂电上游企业盈利预期，储能需求增长利好锂电中游制造与下游应用端；航天火箭研制进展对高端制造、新材料等关联领域有间接情绪提振。

◦ 相关个股：天际股份（锂电池板块，涨停）、创业板成分股（锂电相关：宁德时代、亿纬锂能等）

2. 电网设备

◦ 核心消息：美国加利福尼亚州旧金山市12月20日发生大规模停电事故，故障影响约13万家家庭和商户，占该市用电主体规模的较大比例，引发市场对电网安全、设备升级需求的关注；电网设备板块尾盘异动，资金快速流入。

◦ 关联逻辑：海外大规模停电暴露电网基础设施短板，国内电网设备企业在智能电网、应急供电设备领域的技术与产品输出预期提升。

◦ 相关个股：保变电气（电网设备概念，涨停）、特变电工、许继电气

3. 算力芯片

◦ 核心消息：国产算力链利好频出，摩尔线程12月20日举办首届 MUSA 开发者大会，发布新一代算力芯片产品与生态合作计划，加码AI算力基础设施布局；午后算力芯片概念震荡回升，资金回流算力自主可控方向。

◦ 关联逻辑：国产算力企业技术迭代与生态建设加速，有望打破海外算力芯片垄断，利好本土算力芯片设计、制造企业。

◦ 相关个股：寒武纪（算力芯片概念，涨超5%）、摩尔线程（未上市，关联合作方：神州数码等）

4. 零售

◦ 核心消息：近日官方印发《关于做好2026年元旦春节期间有关工作的通知》，明确提出扩大优质商品和服务供给、创新消费场景、促进假日消费升级等举措；零售概念探底回升，资金聚焦线下零售与消费复苏方向。

◦ 关联逻辑：节假日消费政策加码，有望带动商超、百货、新零售等业态的客流与营收增长。

◦ 相关个股：上海九百（零售概念，4天3板）、豫园股份、王府井

5. 福建本地股

◦ 核心消息：福建平潭全力冲刺新一轮封关运作，后续将持续推进一、二线出入岛通道提升改造项目，完善口岸与交通基础设施；福建本地股午后回暖，区域基建与商贸板块受关注。

◦ 关联逻辑：平潭封关运作与基建升级，利好本地物流、商贸、基建类企业发展。

◦ 相关个股：鹭燕医药（福建本地股，5连板）、平潭发展、福建高速

6. 液冷服务器

◦ 核心消息：方正证券发布研报称，海外缺电问题日益显著，数据中心能耗管控压力加大，有望加速液冷散热方案在AI服务器领域的规模化应用；液冷服务器概念反复活跃，多股创历史新高。

◦ 关联逻辑：AI服务器算力提升带来散热需求升级，液冷技术相较传统风冷更适配高功耗算力设备，行业渗透率有望快速提升。

◦ 相关个股：英维克（液冷服务器概念，创历史新高）、曙光数创、高澜股份

7. PCB（印制电路板）

◦ 核心消息：最新市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜2026年出货量有望达到5.5万台，同比增幅显著；PCB概念再度走强，AI服务器用高阶PCB需求被看好。

◦ 关联逻辑：AI服务器机柜出货量增长，直接拉动高阶PCB的采购需求，PCB企业在AI算力基础设施供应链中的地位提升。

◦ 相关个股：鼎泰高科（PCB概念，涨近10%创历史新高）、沪电股份、深南电路

8. 影视院线

◦ 核心消息：《阿凡达：火与烬》在中国与北美同步公映后，票房表现与观众口碑均未达到市场预期，博纳影业参与该片相关发行与投资；影视院线概念再度走弱，板块个股集体下挫。

◦ 关联逻辑：头部影片票房不及预期，直接影响院线公司营收与影视制作企业的业绩兑现。

◦ 相关个股：博纳影业（影视院线概念，连续跌停）、中国电影、万达电影

9. 半导体设备

◦ 核心消息：国际半导体产业协会（ SEMI ）发布报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额同比实现增长，中国大陆市场设备采购需求保持稳定；半导体设备概念反复走强，国产替代进程加速。

◦ 关联逻辑：全球半导体设备市场复苏，叠加国内晶圆厂扩产与设备国产替代推进，本土半导体设备企业订单与业绩有望持续释放。

◦ 相关个股：圣晖集成（半导体设备概念，2连板创历史新高）、北方华创、中微公司

10. 海南自贸

◦ 核心消息：海南自贸港自12月18日正式启动全岛封关运作以来，12月18日至21日三亚全市免税消费金额与客流量均实现大幅增长；海南自贸概念强势延续，区域内商贸、旅游股领涨。

◦ 关联逻辑：全岛封关运作落地后，海南免税、跨境商贸、旅游等产业迎来政策红利期，行业景气度持续提升。

◦ 相关个股：海南发展（海南自贸概念，涨停）、中国中免、海南瑞泽

12月22日消息面及相关个股（详细版）

1. 贵金属、油价、加密货币/中概股&特斯拉

◦ 核心消息：地缘政治紧张局势升温成为导火索，国际金银价格齐创历史新高，市场认为贵金属“超级周期”未完待续；国际油价、加密货币同步大涨；Matrix可再生能源公司与特斯拉达成合作协议，特斯拉股价创新高，市值突破1.65万亿美元，中概股跟随美股新能源板块拉升。

◦ 关联逻辑：地缘风险推升贵金属避险需求，油价上涨利好能源板块；特斯拉业绩与合作利好带动新能源汽车、光伏等产业链，中概股中的新能源企业同步受益。

◦ 相关个股：贵金属概念股（山东黄金、紫金矿业）、油气股（中国石油、中国海油）、中概股（蔚来、小鹏汽车）、特斯拉产业链（宁德时代、旭升集团）

2. 光模块

◦ 核心消息：上海交通大学科研人员近日在新一代光模块核心部件领域取得技术突破，相关成果有望提升光模块传输速率与能效比；光模块概念集体走强，资金聚焦光通信技术升级方向。

◦ 关联逻辑：光模块是光通信与算力网络的核心部件，技术突破将推动行业产品升级，利好具备核心技术的光模块企业。

◦ 相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信

收盘了 今天竞价关注了航天动力 上周关注的英维克继续格局 其他的复盘再说了

12月23日龙虎榜

一、核心标的：富满微（ 300671 ）及关联股龙虎榜联动

1. 富满微自身龙虎榜与基本面

富满微当日收盘价31.85元，跌1.55%，换手率1.29%，成交额1.83亿元，收出小阴线，受半导体板块分化影响明显。该标的当日未登上龙虎榜，因换手率未达标且涨跌偏离值不足；盘后资金流向显示，北向资金小幅净卖出218万元，机构资金整体持观望态度，散户成交占比超60%。
其核心逻辑围绕模拟芯片国产替代+消费电子（快充/LED驱动）需求回暖，近期锂电产业链复苏也带动了电源管理芯片的订单预期，但公司在第三代半导体领域的研发进度未达市场短期预期，导致资金暂未大规模介入。
关键价位方面，支撑位在31.5元（近期震荡平台下沿），压力位为33.2元（近一个月高点），若后续放量突破压力位，有望吸引游资进场布局。

2. 富满微关联股龙虎榜表现（同赛道/产业链）

（1）同赛道模拟芯片

• 圣邦股份（ 300661 ）：当日涨2.13%，成交额5.67亿元，机构专用席位净买入3200万元（买三），北向资金净买入1560万元，核心逻辑是高端模拟芯片进口替代+汽车电子需求增长，资金对其基本面认可度较高。

• 思瑞浦（ 688536 ）：当日跌0.87%，成交额3.89亿元，沪股通净卖出890万元，1家机构净卖出450万元，短期因消费电子复苏不及预期引发资金分歧，板块内部分化显著。

（2）产业链上下游

• 长电科技（ 600584 ）：当日涨1.35%，成交额12.4亿元，量化资金净买入1.2亿元（买一），游资上海溧阳路净买入5600万元，逻辑为封测行业产能利用率回升，富满微等芯片设计公司的订单向封测环节传导，带动企业业绩预期改善。

• 三安光电（ 600703 ）：当日涨3.21%，成交额28.7亿元，北向资金净买入2.3亿元，2家机构净买入1.8亿元，受益于LED芯片价格企稳+第三代半导体布局，与富满微的LED驱动芯片业务形成产业协同，资金抱团迹象明显。

（3）题材共振标的

• 英维克（ 002837 ）：当日涨5.68%且创历史新高，成交额19.8亿元，葛卫东净买入2.08亿元（买一），机构净买入7900万元，液冷服务器+算力芯片散热的需求逻辑，与富满微的算力电源芯片业务形成题材共振，资金关注度持续走高。

• 鼎泰高科（001377）：当日涨9.87%且创历史新高，成交额8.7亿元，游资宁波桑田路净买入6800万元，机构净买入4300万元，AI服务器拉动PCB需求的逻辑，进一步带动了上游芯片配套需求，与富满微形成产业链联动。

二、12月23日龙虎榜全量标的（按资金类型分类）

1. 机构重仓标的（基本面驱动，中长期关注）

• 英雄克：当日涨7.23%，机构净买入5.26亿元，核心逻辑是高端装备制造+核心零部件国产替代，下游订单持续释放；席位上机构合力买入，葛卫东同步加仓2.05亿元，出现游资+机构罕见共振的情况，中长期配置价值凸显。

• 多氟多（ 002407 ）：当日涨4.15%，机构净买入5.0亿元，受益于锂电池上游材料（六氟磷酸锂）+碳酸锂价格回升，电解液需求回暖；老牌游资方胖净买入1.22亿元并锁仓，机构同步加仓2.09亿元，资金分歧极小，对行业复苏预期达成共识。

• 神农种业：当日涨3.89%，机构净买入4.68亿元，逻辑为农业种植+粮食安全政策预期，冬季备货需求增长；4家机构联合买入且无大额卖出席位，资金承接力强劲，反映出机构对农业板块的长期布局态度。

• 中坚科技（ 002779 ）：当日涨停（10%），机构净买入7422万元，依托高端农机+乡村振兴政策，海外市场拓展超预期；5家机构现身龙虎榜，买二至买四均为机构席位，机构认可度极高。

• 高澜股份（ 300499 ）：当日涨停（20%），机构净买入5681万元，主打液冷散热设备+新能源汽车热管理，与英维克形成板块联动；6家机构参与买卖，买一至买二均为机构，资金博弈激烈但整体净买入占优，板块热度持续。

2. 游资主导标的（题材驱动，短线关注）

• 海南海药（ 000566 ）：当日涨停（10%），沪股通+温州帮合计净买入1.3亿元，受益于海南封关运作+医药健康产业共振，区域政策红利释放成为短线炒作核心逻辑。

• 安记食品（ 603696 ）：3日3板且当日涨8.76%，陈小群+温州帮合计净买入1.71亿元，其中陈小群净买入1.17亿元，温州帮净买入5400万元，元旦春节消费复苏+节日备货的逻辑，推动食品饮料板块轮动，游资合力加仓明显。

• 保变电气（ 600550 ）：当日涨停（10%），量化打板+浙江帮合计净买入9800万元，美国大规模停电引发的电网设备升级需求，成为智能电网概念的短线炒作导火索，量化资金主导买入，游资跟风打板。

• 鹭燕医药（ 002788 ）：5连板且当日涨停（10%），宁波桑田路净卖出4487万元，福建平潭封关预期+医药流通区域龙头的逻辑虽在，但短线涨幅过大引发资金止盈，散户与小游资承接筹码，后续需警惕分歧风险。

• 天际股份（ 002759 ）：当日涨停（10%），成都系+中山东路合计净买入8600万元，锂电池+储能需求拉动锂电材料业务业绩改善，与富满微的电源芯片业务形成产业链联动，成都系游资主导买入，量化资金辅助加仓。

3. 北向资金（深/沪股通）重点标的（外资态度）

（1）净买入TOP5

• 国机精工（ 002046 ）：净买入2.38亿元，高端制造+轴承国产替代的逻辑，让外资长期看好国产工业升级方向。

• 三安光电（600703）：净买入2.3亿元，LED芯片+第三代半导体的行业复苏趋势，获得外资持续认可。

• 海南海药（000566）：净买入1.3亿元，外资跟风海南封关题材，但从持仓惯来看，这类题材标的外资持仓周期通常较短。

• 航天动力（ 600343 ）：净买入1.15亿元，航天军工+火箭技术突破的逻辑，成为外资布局高端制造赛道的重要标的。

• 宏达电子（ 300726 ）：净买入1.00亿元，军工电子+电容器国产化的逻辑下，下游需求稳定增长，外资配置意愿较强。

（2）净卖出TOP3

• 视觉中国（ 000681 ）：净卖出1.01亿元，版权业务增长不及预期，外资选择获利了结，对公司短期业绩表现持谨慎态度。

• 利欧股份（ 002131 ）：净卖出7470万元，跨境电商+新能源业务的发展存在分歧，外资进行谨慎减仓操作。

• 岭南股份（ 002717 ）：净卖出3469万元，文旅+生态修复题材热度降温，外资快速撤离，反映出题材炒作退潮时外资的避险倾向。

4. 游资名场面（经典操作手法，短线参考）

• 章盟主：单日卖出航天动力5.29亿元完成高位止盈，同时分散布局翔鹭钨业4454万元、创元科技2599万元等4只标的，采用分散持仓的方式应对市场热点分散的震荡格局。

• 炒股养家：批量卖出楚环科技1015万元、博菲电气2184万元、庄园牧场3665万元进行止盈避险，仅小幅加仓海汽集团3001万元，整体呈现明显的防守操作姿态。

• 呼家楼：对珂玛科技净买入4000万元、净卖出5600万元，通过极致做T的操作手法，博弈标的短线情绪波动，快进快出特征显著。

• 宁波桑田路：买入海南瑞泽5069万元布局海南封关题材，同时卖出鹭燕医药4487万元止盈福建本地股，在区域题材之间进行调仓换股，紧跟短线题材轮动节奏。