博通暴跌引爆“AI泡沫”？国内巨头却募资百亿买理财！新能源与光伏已打响反攻战
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1、周五老美科技全线暴跌，纳斯达克 下跌1.69%，达跌三甲骨文 跌四，美光接近7%。但更让人睡不着的还是博通 ，他因为AI产品销售影响明年的收入，指引让人挺失望的，跌了11%，导致AI量巨震。那接下来的剧本就清楚了，这个放第五条说。2、和新能源相关。据报道，多家锂矿公司拟对磷酸铁锂产品提价，头部厂商开始向客户发出涨价通知。那我查了下，碳酸锂最近也是维持9万以上的高位，这和今年全球AI建设有关，储能的需求也被大幅的带动。另外，中国经济年会上提出，明年要扩大绿电应用，培育氢能、绿色燃料等新的增长点。这两件事儿加在一起，相关题材是锂矿、储能和绿电。3、还是和新能源相关，中国光伏行业协会多晶硅收储平台正式落地，酝酿了这么久的反内卷，它可真的来了，可能会加速整治光伏行业内卷竞争，推动价格回归合理区间。相关题材是光伏。4、茅台 控量了，说十二月停止向经销商发货，价格昨天“当”了好几轮，老登这块该高兴了。5、摩尔线程 ：实际现金管理将远少于75亿魔王又募集到的75亿，买了保本的银行理财。这个消息周末在网上炸锅了，负面声音偏多，说什么你不去研发新的芯片，却反手放在银行，什么意思，是不是就是为了上来圈一波米走人？大家冷静一下，别被这个薄流量的给带跑偏了。这个其实是企业的正常操作。这募集的资金到手，他没法立马投入研发，一个项目从立项到研发是一个很长的周期，在投入项目前可以跟银行去定制一定时间的理财，这样做其实是为了让企业的每一分都不躺平，咱可别被带节奏了。但是这个事网上这么一扩散，再加上AI和量化的助推，情绪面的影响可能是少不了。可惜这个市场它就是没法讲理性，可能是要自求多福了。6、海尔、小米、美的，联手推动——推动用铝代替铜。并且人家形成了一个“联盟”，啥意思呢？就是禁止——我不攻击你啊，我不说你“铝带铜”，你也别说我，大概是这么个意思。完了董明珠出来说了一句话：“我们公司产品不用铝带铜。”这事这个周末就冲上热搜了，这里是家电这块。7、英伟达 H200，达子说我们这里H200需求很大，一会儿说东大要拒绝H200；还有说我们这儿多少亿的什么芯片扶持计划。现在全都是老外那边儿在传，我们这里一个消息都没证实。8、固态电池控量了，未来新能源，启动IPO了，投资人包括什么小米、华为等大佬，再加上一些电池的原材料现在其实都在涨价，这里是电池这块。9、海南自贸启动封关，时间是12月18号。
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