[红包]如何把握跨年方向的机会 大器晚成方为道心法关键

寒门立志，向来九死一生。

你堕落，没人拦你。可你想出人头地，逆天改命，拦你的人何止千万。当你选择单挑命运，你就选择了孤独，只有最后的成功才会替你说话。少年得志易翻船，大器晚成方为道。时机未到，莫怨，莫念，莫急躁，要忍，要容，要坚定。时机到了，莫贪，莫傲，莫自大，要稳，要静，要随命。

股市里暴富的神话一直有，但是更多的是天才陨落，天下英雄犹如过江之鲫，流水不争先，争的是滔滔不绝，新的一年淘股吧财历每个交易日都有大V，游资，实盘高手的语录，能在每个阶段看到大神们的心态变化，加强自我的一个学成长，

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近期同学们也发现了，随着成交量持续的缩量，行情越发难做，每年难做的几个阶段，给大家总结一下，
1、第一个时间节点4月下旬：年报+一季报集中披露，业绩不及预期标的遭估值重估；五一假期前资金规避休市风险，提前离场导致买盘减弱。

2、第二个时间点是6月下旬：这个时候往往没有行情，银行半年度存贷比考核，流动性阶段性紧张；牛市调整的时候果断低吸那些业绩优秀、成长潜力好、有硬逻辑支撑的核心方向。

3、第三个时间点是8月底：中报披露完毕、三季报预告未启动，处于消息真空期；临近三季度末机构提前调仓，资金观望情绪浓厚，市场易弱势调整。

4、第四个时间点是12月中下旬：银行年末信贷清算+企业回款结账，流动性偏紧；机构锁定年度收益调仓，资金规避跨年不确定性，通常回调1-2周。

那么近在眼前的就是马上来临的12月中下旬，这里在经历连续的市场缩量抱团后，下半月的行情究竟会如何演绎，是大家最为关注的话题，整个12月上半月来看，仅有商业航天，海峡两岸还有科技三大主线是走出一定的赚钱效应，并且是属于强者恒强的走势，短线的连板生态也难度极大，高标一直压制在7板，中位票淘汰还出现严重负反馈，海欣食品 ，安记食品 等都是短期的A杀走势，维护核心容量趋势票的走势还算乐观，航天动力 ，航天发展 ，平潭发展 等，都是在沿着趋势不断新高，周五细分出来的电网设备，可控核聚表有望成为下半月的新抱团品种，但整体来说，成交量不突破2万亿，很难走出跨年红包行情，那么这里应对的方式也很清晰，既然不好做的预期，休息半个月，也无所谓，毕竟忙活了一年，保住劳动果实很重要，给来年开年心态定好基调，那么还有兄弟觉得能挑战一下自己，就盯着抱团方向，至少在平潭，合富，航发展没走完之前，抱团依旧是主流力量，持续挖掘逆指数和顺指数抱团的龙头，再别的地方亏钱就不如在龙头身上亏钱，至少还有赢的机会，这轮抱团行情是超预期的，

大盘分析
周五美股方面出现回调，那么本身就弱势的指数，是否会延续调整呢，周末也不少利好消息，
1.中央财办韩文秀重磅发声，明年将根据形势变化出台实施增量政策；今年前11个月社会融资规模增量为33.39万亿元，人民币贷款增加15.36万亿；
2.美国与日韩澳等8国就加强稀土供应链签署协议，外交部回应；
3.三部门发布关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的通知；
4.央行强调继续实施适度宽松的货币政策，坚定维护金融市场平稳运行；
5.国资委要求靠前推动一批重大项目落实落地，中央企业要自觉抵制“内卷式”竞争；工信部称适度超前布局建设信息基础设施，加快卫星互联网建设发展。
上周五在一片利好下，确实周一走出最强的走势，但是随后4天都是出现弱势回调，那么本周这些利好，大概率也会延续同样的走势，从国际走势来看，这里没有深度回调的预期，周边小冲突对整体影响也不大，那么继续延续震荡格局是比较大概率了，技术面分析，3815附近形成多线支撑，上周一的高度3936就是短期的一个压力位置，那么大概也就会围绕3815-3936之间来回拉扯了，当然这个区间，指数的参考意义不大，抱团品种个股板块是重点，依旧围绕三大主线去看，商业航天，CPO科技细分，福建海峡，只有在主线里才有机会获得超预期的回报，

核心题材分析

从目前的周期去判断，仍然是属于平潭合富的一个大周期里，只要这两个不完全倒下，那么小周期的机会依旧不少，比如商业航天，消费，电网设备等，都有不断地新龙冒出，
1.电网设备
这是上周表现最好的板块之一，细分下去有可控核聚变，储能，光伏，电网等，这里主要的逻辑，就是随着AI方向的不断超预期，电力等于AI算力，再度发酵，传老美方面缺电，其电力设备早已经缺货，英伟达 也就数据中心缺电召开会议，结合今年我们的核电设备增长幅度，确实电力是未来一个有支撑的行业，周五在航天强势的情况下，各种游资，量化资金主动虎口夺食，也证明其地位热度周末发酵也算最好的一个板块题材了，
个股分享：中国西电 雪人集团 华菱线缆 中超控股 国机重装 西部材料 东方电气 中国核建

2.商业航天
自启动以来已经连续3周持续走强，从一个套利支线硬是走出一个大主线来，这里多的游资群总的大力格局引导，但是更多还是缩量下没有新的题材出来，每一轮的指数反弹都共振，使得资金对其板块不断地加强预期，这里原本朱雀三的回收失败，就已经是属于炒完了预期，但是市场没有新题材出现，抱团的平潭合富也迟迟未结束，资金再度反复推出新的趋势龙头，比如航天动力，那么下周三的长征12号甲的发射就很关键了，这一次的发射和上次朱雀三有所不同，这一次是国家队的航天八院采取最新的核心技术，FD-209液氧甲烷发动机进行发射，其两个核心目的，1，是发射成功载荷的精准入轨，2，就是回收成功一级火箭的垂直软着路回收，如果成功，则成为全球首个首飞即实现回收的液氧火箭，那么这里有很大概率是会成功的，资金撤离的节点也大概会出现在这里，所谓利好落地就是利空，围绕核心票去看反馈，航天动力，航天发展，高手可围绕这些核心做T，重点挖掘火箭+卫星的附属消耗品，比如华菱线缆就带动了好几个板块的线缆补涨，也享受了自然的高溢价，卫星相关的载荷与相控阵芯片，天线，电源系统，连接器都是细分的挖掘方向，
个股分享：华菱线缆 航天动力 航天发展 顺灏股份 通光线缆 超捷股份 航天机电 航天电子 龙洲股份

3.AI科技硬件
这里主要的预期就是周五和周一的机构增量资金几乎都全往科技身上去了，老美方面把H200的相关限制给取消了，但是我方却开始限制，这里国产替代的意思就很明显，与其被人长期卡脖子，不如主动应变，周五博通 ，英伟达的杀跌对其板块有一定的影响，但是本周OCS，CPO，PCB等板块走势良好，趋势也走出来了，不断的个股新高，结合缺电的逻辑，这里还没有走向高潮，至少公募基金要跑赢指数，科技的配置不会太低，未来的成长预期也是在各大研报里不断唱多，这里也属于机构的抱团了，白水新能源的持续走低，增量资金也确实在不断调仓过程，对比估值，中长期还是比较看好，主要还是科创板块比较多，对于易中天的明显高位，实际中小票的市值还是有资金会去选择赌明年的一个业绩补涨，因为光模块带来的增量确实不小，但是大涨之后不追高，回调是低吸的机会，
个股分享：仕佳光子 源杰科技 腾景科技 博创 长光华芯 东田微 联特科技 剑桥科技

总结，其余的板块来说，只有局部的轮动，甚至有的连轮动都没有，比如说锂电方向的电解液，持续的杀跌，比如机器人 方向分歧，实际上都是市场看好的方向，但是缩量下，资金就容易被分流虹吸，所以把握好节奏和板块是非常重要的，当有主线的时候，就不该去做支线的预判，主要仓位还是要放到市场的主流身上，可以轻仓先平铺板块的反馈，那条线走出正反馈，就往那条线去做加强，避免很多看好的方向持续的踏空，越看越高位置，每年12月也都不算好做的月份，这月只要没有大回撤，其实就已经是胜利，不要对自己要求太高，看总的一个收益曲线保持一个稳定向上的趋势就好，心态非常重要，多数长期亏钱的股民一旦遇到难做的时候就极容易乱上仓位导致越亏越多，但是高手的调整总是会让自己先冷静下来，想想自己还有不少的收益，完全缓一缓都没有关系，耐心等待属于自己的节奏出现，这样的良性循环，才有机会在这个弱肉强食的世界里长期生存下来，

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