1211盘前消息汇总

今日头条

①算力硬件-机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级；据报道，米将允许英伟达 向中国出售其H200人工智能芯片，米商务部正在敲定相关安排细节；（弘信电子 、新莱应材 、品高股份 、利和兴 、中瓷电子 ，天通股份 、长飞光纤 、特发信息 等）

②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；海南封关倒计时；（福建/平谭发展、永辉超市 、厦门港务 、东百集团 、欣贺股份 、安妮股份 、龙洲股份 等；海南/神农种业 、罗牛山 、海南瑞泽 、京粮控股 、海马汽车 、海德股份 、海南高速 、欣龙控股 等）

③商业航天-SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资远超300亿美元。该公司目标整体估值约15万亿美元，计划将于2026年完成IPO；（天银机电 、华力创通 、霍莱沃 、四川金顶 、西部材料 、特发信息、龙洲股份、再升科技 等）

④机器人 -广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群；（利和兴、长盈精密 、四川金顶、越剑智能 、永悦科技 、三花智控 等）

⑤光刻机-知情人士：继曰本断供后，ASML的光刻机也不能卖给中国了！ （新莱应材、利和兴、海立股份 、波长光电 、凯美特气 、波长光电 等）

⑥燧原科技-燧原科技（通用GPU+训推一体化）与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券 担任辅导机构；（ 成都华微 、长电科技 、天通股份、安集科技 、中微公司 、腾讯控股 等）

⑥地产链/泛消费-近期，多地“十五五”规划建议陆续出炉，将“加快构建房地产发展新模式”放在首位；全国零售业创新发展大会在北京召开，把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点。（地产链/万科A、华夏幸福 、南都物业 、世联行 、广宇集团 、财信发展 、马可波罗 、中源家居 等；大消费/东百集团、永辉超市、茂业商业 、中央商场 、美凯龙 、步步高 、中首集团、汇嘉时代 等）

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
消费：东百集团、永辉超市
SpaceX IPO：再升科技
海南：罗牛山、海南瑞泽
房地产：广宇集团
阿凡达3：博纳影业
CPO：中瓷电子
二、美光NAND报价单月暴涨近50%
存储模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50%。
美光科技 上涨4.47%，SanDisk上涨6.11%。
存储芯片：德明利 、江波龙 、香农芯创 、佰维存储 、普冉股份
三、美国燃气轮机GE Vernova突破历史新高
受AI数据中心建设带动，燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容，股价盘中创历史新高，股价上涨15.62%。公司燃气轮机产能已售罄至2028年，2029年也只剩10%，管理层称看不到任何需求放缓迹象。
‌燃气轮机：常宝股份 、潍柴动力 、联德股份 、万泽股份
储能：阿特斯 、海博思创 、阳光电源


四、国仪量子ipo申请受理
上交所国仪量子技术（合肥）股份有限公司IPO审核状态变更为已受理。
国仪量子股权：科大国创 、科大讯飞 、合百集团
五、初创公司Starcloud完成史上首次“太空轨道大模型训练”
最新消息显示，轨道数据中心初创公司Starcloud已经实现人类首次在太空中训练大语言模型的尝试。作为背景，Starcloud上月中旬发射了一颗搭载英伟达H100图形处理单元的卫星。据公司透露，这颗卫星目前正在轨道上运行基于谷歌开源模型Gemma的应用。
太空算力：四川金顶、顺灏股份 、普天科技 、上海港湾 、乾照光电
六、国家药监局回应十五五如何支持创新药品和医疗器械发展
新华社记者采访了国家药品监督管理局局长李利，“十五五”时期，将如何支持创新药品和医疗器械发展？深化拓展临床试验审评审批、补充申请审评审批程序、分段生产等改革试点成果，对重点品种实行“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”，将审评资源充分向“全球新”的原创性产品和突破“卡脖子”技术的国产替代产品倾斜。坚持提质增效，加快创新药械 上市，促进中药传承创新。充分利用好突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批、特别审批等加快通道，加快临床急需境外新药、罕见病药品、儿童药品等审评审批。
创新药：昭衍新药 、广生堂 、舒泰神 、众生药业
七、互动平台和投资者关系活动记录表
星图测控 ：为吉星高分星提供测控服务
高华科技 ：与中科宇航、蓝箭航天、天兵科技、星河动力等商业航天伙伴建立合作关系
实丰文化 ：疯狂动物城IP相关潮流玩具产品已进入筹备开发阶段 预计明年正式登陆市场
奥拓电子 ：《阿凡达3》中国首映放映选择由奥拓电子与中影联合开发的CINITY LED影院放映系统提供技术支持
No.2 公告精选

一、日常公告
重药控股 ：参股子公司药友制药与辉瑞 签订许可协议
世纪华通 ：子公司投摩尔线程 预计第四季后者贡献净利6.4亿
蓝思科技 ：拟收购液冷和服务器机柜公司裴美高国际100%股权
华升股份 ：公司拟6.62亿元购买AIDC公司易信科技97.40%股份
道恩股份 ：拟5.16亿元收购宁波爱思开80%股权
三安光电 ：股权收购事项已完成中国及土耳其的反垄断审查以及意大利外国直接投资审查
北京科锐 ：中标约4.98亿元国家电网项目
积成电子 ：中标约2.15亿元国家电网项目
二、停复牌
ST凯文 ：复牌，摘帽，凯撒文化
嘉澳环保 ：复牌，ST嘉澳
惠伦晶体 ：复牌，ST惠伦
三、地雷阵
庄园牧场 ：股东拟减持3.00%股份
美年健康 ：股东拟减持3.00%股份
天奈科技 ：股东拟减持2.50%股份
英 思 特：股东拟减持2.22%股份
智 立 方：股东拟减持1.20%股份
裕兴股份 ：股东拟减持1.00%股份
聚星科技 ：股东拟减持1.00%股份
永清环保 ：股东拟减持1.00%股份
信邦制药 ：公司涉嫌单位行贿被检察机关起诉（首板）
四、异动公告
永辉超市：门店调改稳步有序进行中
东百集团：控股股东丰琪投资12月9日减持2.98%股份
中央商场：授权公司管理层组织实施徐州店暂停营业计划
西部材料：股东西安航天3月5日至12月9日期间减持713万股
龙洲股份：已经或正在逐步清理并退出亏损业务 目前没有资产注入或者借壳重组事项
福晶科技 ：本次股票异常波动期间 公司控股股东、实际控制人物构所减持104.29万股
再升科技：自2020年起向国际某知名航天公司直接供应“高硅氧纤维产品” 目前该产品暂无在手订单
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美联储宣布降息25个基点。
美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，存储、储能概念股、基建股涨幅居前。
纳斯达克 中国金龙指数收涨0.65%，热门中概股多数上涨。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
白银历史新高：盛达资源 、湖南白银
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：安记食品
5连板：龙洲股份、骏亚科技
4连板：舒华体育
3连板：昇兴股份 、东百集团、厦门港务
2连板：中瓷电子、安妮股份、再升科技、大业股份 、达华智能 、威帝股份 、永辉超市、南京商旅 、博纳影业 、厦门空港
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、消费（11）
4板：东百集团
3板：永辉超市、博纳影业
2板：茂业商业、美 凯 龙、中央商场、欣贺股份
1板：汇嘉时代、步 步 高、中源家居、中百集团
事件1：12月8日政治局会议，坚持内需主导，建设强大国内市场。
事件2：商务部表示，学推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。
事件3：《阿凡达3》12月19日在中国内地与北美同步上映。
事件4：陈小群3个亿买入永辉超市，带动商超情绪。
2、海南（9）
1板：罗牛山、海南瑞泽、海南高速、海南发展 、海德股份、京粮控股、欣龙控股、神农种业、海马汽车
事件1：12月10日，海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。
事件2：12月18日，‌海南自贸港全岛封关运作将正式启动。
3、算力（7）
3板：中瓷电子
2板：跃岭股份 、天通股份
1板：华西股份 、特发信息、长飞光纤、光电股份
事件1：特朗普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。
事件2：在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。
4、房地产（7）
1板：广宇集团、世联行、财信发展、马可波罗、南都物业、华夏幸福、万科A
事件1：万科债权人大会讨论债券展期事宜，万科6只境内债均涨超30%。
事件2：中央经济工作会议本周将召开，预期地产政策。
5、商业航天（6）
6板：龙洲股份
3板：再升科技
1板：四川金顶、立昂微 、西部材料、霍莱沃
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
事件4：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
事件5：朱雀三号后，卫星开始上量，中科宇航的力鸿一号，长征十二号甲，天龙三号，力箭二号，智神星一号都将首飞。
事件6：SpaceX正推进首次公开募股计划，公司目标整体估值约1.5万亿美元。
6、机器人（4）
1板：襄阳轴承 、金道科技 、越剑智能、多利科技
事件1：特朗普政府开始转向机器人，交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布。
事件2：特斯拉 机器人量产即将到来，审厂收尾进入关键阶段，12月批量订单正式落地，推动整个产业链迎来新一轮变革。
7、其他
4板：厦门港务，厦门十五五规划建议探索建设具有自由港特征的经济特区
3板：安妮股份，公告晟世天安 将成为公司控股股东
1板：重药控股，公司控股子公司药友制药与辉瑞签订《许可协议》
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高33家（找对标，看行业趋势）
算力、商业航天

行业新闻
1、国家药品监督管理局局长接受采访时表示，将审评资源充分向“全球新”的原创性产品和突破“卡脖子”技术的国产替代产品倾斜，以监管政策的优化助力医药产业高质量发展；加快药品医疗器械原创性研究成果转化运用，提升我国医药产业的核心竞争力；加快临床急需境外新药、罕见病药品、儿童药品等审评审批。
2、农业农村部部署开展2026年元旦春节“品特产 寻年味”消费促进活动，要求各地进一步落实《促进农产品 消费实施方案》，抓住“两节”消费旺季，谋划出台促消费务实举措，推动供需精准适配、创新消费场景、拓展消费空间，有力有效扩大农产品消费，更好满足城乡居民节日消费需求。
3、存储模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50％。
4、近日，中国算力平台地方专区正式上线运行。其中，中国算力平台（上海）率先完成与全国总平台的全体系联动，这一重要进展标志着全国一体化算力网建设取得阶段性突破。
5、湖北荆门市近日发布完善生育支持政策体系措施，降低生育、养育、教育成本。措施提出，2026年1月1日起，对需辅助生殖的家庭，人工授精最高补贴3000元，试管婴儿最高补贴10000元。
6、深圳海事局于近期正式出台《海事服务港航高质量发展若干举措》，从服务港航安全发展、绿色发展、智慧发展、营造最优营商环境和产业高效发展等五个方面，发布16项海事服务港航高质量发展具体创新举措，重点解决阻碍深圳港航业高质量发展的“卡脖子”问题。
7、中山大学中山眼科中心医疗队10日在首架C909医疗机改装的飞行眼科医院成功实施首例眼科手术。
8、半导体设备厂商透露，台积电 与日月光集团、Amkor与联电等都在加速扩充先进封装CoWoS产能，从订单分布观察，2026~2027年GPU、ASIC客户需求均超出预期。其中，英伟达持续预订台积CoWoS过半产能，博通 与AMD分别占据二、三名。
公司新闻
1、贵州茅台 公告，2025年中期分红300亿元，股权登记日为12月18日。
2、海光信息 公告，与中科曙光 保持良好的产业协同与合作，本次重大资产重组终止不影响双方后续持续合作。
3、宁德时代 公告，拟注册发行不超过100亿元债券。
4、沐曦股份公告，网上投资者放弃认购20349股。
5、五粮液 公告，2025年中期分红100.07亿元，股权登记日为12月17日。
6、中科曙光公告，尽管重组终止，海光与曙光仍将深化协同并共同构建完整算力产业链。
7、合富中国 公告，前11个月合并营业收入6.28亿元，同比下降26.02%。
8、国民技术 公告，原拟续聘中兴财光华会计师事务所因其他个别审计业务被证监会立案调查，拟变更境内会计师事务所。
9、蓝思科技 公告，拟收购液冷和服务器机柜公司裴美高国际100%股权，开拓AI算力基础设施新赛道。
10、福晶科技公告，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人物构所减持104.29万股。
11、东百集团公告，控股股东丰琪投资12月9日减持2.98%股份。
12、永辉超市公告，门店调改稳步有序进行中，内外部经营环境未发生重大变化。
13、乾照光电公告，董事长李敏华计划减持不超14.5万股。
14、信邦制药公告，公司涉嫌单位行贿被检察机关起诉。
15、华谊兄弟 公告，债务逾期5250万元，拟逐步退出和处置部分资产。
16、世纪华通公告，子公司参股的国盛资本持有摩尔线程1958.87万股。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，纳指涨0.33%，标普500 指数涨0.68%。纳斯达克 中国金龙指数收涨0.65%，热门中概股多数上涨。
WTI原油期货收涨0.36%，报58.46美元/桶。布伦特原油期货价格收涨0.44%，报62.21美元/桶。
现货白银收涨1.91%，报61.798美元/盎司，继续刷新历史新高。COMEX黄金期货涨0.52%，报4258.3美元/盎司；COMEX白银期货涨2.24%，报62.2美元/盎司。
美国白宫国家经济委员会主任哈塞特称，总统将在一两周内做出美联储主席人选的决定。
投资机会参考
1、供需关系阶段性转暖，锂电池产业链迎来长协订单潮
据媒体报道，在经历了一轮剧烈的价格与产能周期波动后，锂电池产业链正掀起一场以“长期协议”为核心的订单潮。上海有色网锂电分析师杨玏表示，这不仅是供需关系阶段性转暖的信号，也是一场“温和但持续”的行业洗牌，标志着锂电产业从野蛮生长迈向理性、协同、高质量发展的新阶段。
此前，由于供给过剩，锂电产业链经历了一轮价格过山车，2024年至2025年6月中游、上游企业普遍亏损。然而，今年下半年以来，随着动力电池和储能需求的快速增长，部分环节的产能利用率快速提升，部分材料出现阶段性偏紧，价格明显回暖。中金公司 研报认为，2025年以来伴随产业链价格逐步企稳、供需结构改善，锂电底部反转趋势显现。展望2026年，看好锂电新一轮上行周期启动，储能有望成为核心“推手”。
2、蓝箭航天称供应链覆盖全国90余城，新装配基地2026年投用
据媒体报道，蓝箭航天副总裁张静茹告诉《科创板日报》记者，蓝箭航天供应链采用“民营为主、体制内关键供应商深度合作”模式，600余家供应商覆盖全国90余城，民企占比近70%、国企30%。同时，无锡朱雀三号装配基地正冲刺建设，力争年底验收，2026年投用，专注火箭装配与智能制造。
开源证券指出，伴随着太空算力建设需求拉动和可回收运载火箭技术逐步成熟，中国商业航天有望迎来成本下降与发射能力双提升，产业或迎来快速增长拐点。建议关注卫星载荷、下游应用、商业火箭等板块机会。

今日盘前行情推演

如果有比较清晰的启动或初期加强，碰到就随缘做一做，别强求就行。昨天盘后看，切消费虽然有晚上新闻的运气成分，但确实相对高位是个不错的切换。接力？特定的大势节点再去考虑，此时不至于一日游，比如这次的隔离器，昨天是接力但今天能不亏或小赚，前天一做一个不吱声。多等节点