佰维存储：全球最大的AI端侧存储供应商

截至 2025年12月 的最新市场数据和公司公告，佰维存储 在 AI端侧（Edge AI） 领域的表现可以用三个词来概括：“全球第一”、“全栈技术”和“爆发式增长”。

简单来说，它已经不再是单纯卖存储卡的厂商，而是成为了全球AI眼镜、智能手表、AI手机等终端设备核心存储解决方案的“隐形冠军”。

以下是关于佰维存储在AI端侧的详细深度分析：

 1. 市场地位：全球最大的AI端侧存储供应商

根据最新的行业调研（弗若斯特沙利文数据）和公司披露信息，佰维存储在2024年已经确立了全球领先地位：

全球第一： 按相关收入计算，佰维存储是2024年全球最大的AI新兴端侧半导体存储解决方案供应商。

营收规模： 2024年，公司仅在“AI新兴端侧领域”的营收就超过了 10亿元人民币。

核心赛道： 在AI眼镜、AI智能手表、AI学机这三个高增长赛道上，它处于绝对的领跑地位。

 2. 核心产品与技术：专为AI设备“量身定制”

AI端侧设备（如Meta Ray-Ban眼镜、智能手表）对存储芯片的要求极高：体积要小、功耗要低、速度要快。佰维存储通过“研发封测一体化”模式，推出了几款杀手锏产品：

ePOP系列（超薄一体化存储）：

特点： 将内存（DRAM）和闪存（NAND）堆叠封装，厚度薄至 0.64mm（比硬币还薄），能节省79%的主板面积。

应用： 它是Meta Ray-Ban AI眼镜、Google智能眼镜等产品的核心存储供应商。

uMCP/eMCP（高集成度）：

特点： 多芯片异构集成，解决AI手表等设备空间极度受限的问题。

应用： 广泛用于小米、Rokid、雷鸟创新等品牌的AI眼镜和穿戴设备。

LPDDR5X / UFS（高性能）：

特点： 传输速率高达 8533Mbps，满足端侧大模型运行时的高速读写需求。

应用： 用于高端AI手机、AI PC，支撑多模态模型的流畅运行。

 3. 客户朋友圈：深度绑定全球科技巨头

佰维存储的AI端侧产品已经打入了全球最顶级的科技生态圈：

海外巨头： 是 Meta（Facebook母公司）、Google 的核心供应商。

国内龙头： 深度合作 小米、OPPO、vivo、传音控股 、联想等。

新兴势力： 供货给 Rokid（若琪）、雷鸟创新、小天才等AR/VR和智能穿戴品牌。

 4. 投资亮点与前景

如果你关注这家公司，以下几个关键点值得注意：

业绩拐点已现： 随着存储行业价格回升（超级周期）叠加AI端侧需求爆发，公司2025年二季度起业绩触底反弹，毛利率显著改善。

稀缺性： 它是国内极少数能自研主控芯片并结合先进封测能力的厂商。这种“设计+封测”一体化的能力，让它在应对AI客户定制化需求时，反应速度比三星、海力士等国际大厂更快。

未来增量：

AI眼镜爆发： 随着Meta、字节跳动等巨头推动AI眼镜成为下一代计算平台，佰维作为核心供应商将直接受益。

车规级存储： 公司正在将端侧技术迁移到智能汽车 领域，提供车载黑匣子、智能座舱存储方案。

 总结

佰维存储目前是A股中纯度最高的AI端侧存储标的之一。

短期看： 存储涨价周期带来业绩修复。

中期看： AI眼镜和穿戴设备的放量带来营收增长。

长期看： “研发封测一体化”模式构建了极高的技术壁垒。

如果你看好AI眼镜和端侧AI的落地，佰维存储是产业链中绕不开的关键环节。

$佰维存储(sh688525)$