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首席打杂官

首席打杂官简介：这家伙很懒，什么都不写。
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首席打杂官
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首席打杂官
2026-06-24 19:51发布主帖
最快中报，最迟三四季报会发现业绩远不如预期的爆炒个股 [摘要] 1、江波龙佰维德明利等模组厂，之前说过业绩暴涨靠的是存储晶圆短时间暴涨的价差，但晶圆价格一平稳下来，即使晶圆价格高高在上，模组厂就没了晶圆价差空间，回到之前赚加工费老路。2、云南锗业:磷化铟只是个美丽的甜品，但却吃不饱，对公司困境改变不会太大。3、中船特气:整的好像全世界只剩中船
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首席打杂官
2026-06-12 10:48发布主帖
MPO作为光纤配套，后续是否会接力光纤 [摘要] 主业都是MPO(多芯光纤连接器)的太辰光博创周二已经脉冲过，博创背靠大股东长飞光纤光纤进货价格有成本优势，业绩比太辰光强多了、增速比走下坡路的太辰光好多了、毛利率也高多了，今年涨幅也更小，调整时间也比较长，看好后续MPO接力光纤$长芯博创(sz300548)$
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首席打杂官
2026-05-26 06:42发布主帖
滔定律——千万别太上头 [摘要] 华为自己表示，基于所谓的“滔定律“的技术思路，过去六年已指导量产了381款芯片。这381款“滔定律“量产的芯片有没有性能上特别惊艳的大家自己琢磨，情绪上头不打紧，但股市千万不要轻易上头，这可是真金白银的付出 ​​​$中芯国际(sh688981)$
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首席打杂官
2026-05-19 20:26发布主帖
存储晶圆涨势趋缓时佰维、德明利、江波龙等模组厂就该离场了 [摘要] 个人认为存储晶圆涨势趋缓时佰维、德明利、江波龙等模组厂就该离场了，存储在AI浪潮中是有可能长期维持高位的，但接下去暴利只会在镁光、三星、海力士、闪迪(铠侠50%晶圆)、长鑫、长江等等晶圆厂，到时候模组厂可能会回到之前常态，存储维持高位不代表模组厂能赚到暴利，可能有些人想不明白，很
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首席打杂官
2026-05-18 16:47发布主帖
未知真假交流会推算2026东山光模块利润 [摘要] 周末看到的，真假未知，请自行甄别——东山今年光模块预期总销量约650万至700万只。其中800G约550万至600万只；1.6T乐观出预期在100万只左右，预计于二、三季度形成实际订单。公司FR4规格的800G光模块市场均价约400美元，1.6T产品中EML方案成本较硅光方案高出
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首席打杂官
2026-05-14 21:07发布主帖
索尔思光电一季报收入大概率比机构预测的20亿高的多 [摘要] 东山一季报后有机构认为索尔思一季度收入20亿利润6亿，个人认为并不合理，东山未收购索尔思前业务模式最相似的鹏鼎控股今年一季度收入利润同比小跌，东山今年一季报不包含索尔思部分应该也类似，今年一季度扣减去年一季度收入86亿净利4.56亿，增量收入45亿净利6.54亿，大概率大头是索尔
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首席打杂官
2026-05-07 12:07发布主帖
强一主要收入利润来源是AI芯片，与存储也处于小批量交付中 [摘要] 强一最大收入利润来源是AI芯片，并且CPU、GPU、内存全要用探针卡，联讯的仪器不是耗材，而强一的探针卡是耗材。存储2.5D MEMS探针卡处于小批量交付阶段，正在合肥建设新的制造基地为了解决配套的产能瓶颈。长江存储2.5DMEMS探针卡也处于产品验证阶段，在武汉建生产基地为长江
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首席打杂官
2026-04-27 12:25发布主帖
AI芯片的测试需要带动强一一季度业绩爆发，存储芯片可能是后续增长主力 [摘要] 高端探针技术难度大，最热的AI芯片、存储芯片、光芯片都需要用到探测针。目前国产化率很低，强一股份是全球第六、境内唯一进入全球前十的探针卡厂商，是境内极少数掌握自主MEMS探针制造技术并实现批量生产的厂商，打破海外垄断，且已实现2.5DMEMS探针卡验证突破，目前已通过存储领域头部
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首席打杂官
2026-04-27 10:30发布主帖
对比爆炒的联讯，个人认为强一更有价值 [摘要] 联讯对标的全球光模块测试仪器龙头是德科技从2022年末的171.07到上周五收盘价346.96涨幅只有102.82%，给AI芯片、内存芯片、光芯片做探针检测的强一对标的全球探针龙头FormFactor从2022年末的22.23到上周五155.08涨幅597.02%，沾光就光速爆炒
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首席打杂官
2026-04-20 10:08发布主帖
暂别长光华芯，之前发了好多长光的帖子 [摘要] 早上剩下的卖完了，从去年12月初买入发了很多帖，接下去要休息或者换股了。半年报看看长光光芯片的收入情况到时候在考虑回不回来$长光华芯(sh688048)$
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