20251031复盘：

小作文：[淘股吧]


1、AI软件：部分软件公司业绩相继超预期，AI货币化初见成效。福昕软件、深信服、三六零
2、福昕软件：2025年10月29日晚公告，前三季度营收6.76亿元，同比增长32.81%；归母净利润为140.51万元，同比下降96.37%；扣非归母净利润为-2186.11万元，同比增长77.16%。
3、三六零：2025年10月30日晚三季报，公司三季度营收60.68亿元，归母净利润-1.22亿元，亏损同比缩小78.88%。
4、AI电商/营销：亚马逊上调全年资本开支AI应用需求旺盛，裁减人员后，AI持续赋能公司传统业务。福石控股、蓝色光标、焦点科技
5、福石控股：公司旗下迪思传媒宣布其AI营销平台“迪思 AI 智链”、 “FlinkAi”平台均已接入DeepSeek大模型。公司在数字营销领域的深耕积累了大量优质客户；与抖音、小红书、B站等平台有持续的合作。
6、蓝色光标：2025年三季报，公司前三季度营收510.98亿元、同比增长12.49%，归母净利润1.96亿元、同比增长58.90%，扣非净利2.27亿元、同比增长85.53%。网传公司投入3500万美元参股a16z基金，同年6月13日追加200万美元，总投资额达3700万美元，而a16z基金是OpenAI的重要投资方，参与OpenAI的多轮融资，因此蓝色光标通过该基金间接持有OpenAI约0.037%的股份（未经证实）。
#小课堂：蓝色光标下属公司美国蓝标投资拟以自有资金出资不超过3500万美元认购Andreessen Horowitz(简称“a16z”)正在募集的区块链种子基金一期(CNK Seed Fund I)以及区块链基金四期(CNK IV)的份额，成为其有限合伙人，目标基金投资方向为：区块链底层技术，智能合约，区块链垂直领域技术以及其他辅助区块链基础设施等。
7、漫剧：抖音集团短剧版权中心发布《成品漫剧业务合作指引》。上线平台涵盖抖音集团产品（红果短剧、抖音原生、抖音小程序等）、及非抖音集团产品，覆盖3大合作模式，付费分成达6%-7%，合作时长最长可达5年。欢瑞世纪、博纳影业、荣信文化
8、欢瑞世纪：公司继AI短剧、互动影游《江山北望》后，近10部AI漫剧作品也将陆续上线。
9、博纳影业：AI短剧+阿凡达3。公司“博卡一键AI短剧”平台正式向专业创作者开放，AI影视垂直应用落地，形成“影视工业化体系+生成式AI技术”双重能力。公司通过与美国好莱坞融资机构TSG 的合作协议，获得《阿凡达3：火与烬》的全球票房分账权。《阿凡达3：火与烬》已正式定档于 2025年12月19日在中国内地与北美同步上映。
10、创新药：10月30日，2025年国家医保谈判在北京开启。今年国谈在延续医保目录常规调整机制的基础上，首次正式引入“商保创新药目录”机制。三生国健、舒泰神、百利天恒
11、三生国健：2025年10月24日公告，公司前三季度营收11.16亿元、归母净利3.99亿元，同比分别增长18.80%、71.15%，单季净利2.09亿元同比翻倍。 2025年5月公司及三生制药和沈阳三生与辉瑞达成SSGJ-707(PD-1/VEGF 双抗)全球授权(除中国内地)，创中国创新药首付款历史纪录，总交易额超60亿美元+额外权益。
12、舒泰神：2025年10月28日互动，公司注射用STSP-0601附条件上市申请于2025年06月获国家药监局受理，处于国家药监局正常审评流程中。国内预计血友病患者在10万人以上，预计接近三分之一的重度患者在接受凝血因子补充疗法的长期规范治疗后，会产生抑制物。在伴抑制物血友病方向，STSP-0601相较于现有疗法表现出明确的疗效优势。
13、机器人：特斯拉CEO埃隆·马斯克的新薪酬计划将于下周四（11月6日）进行股东表决，若获通过，这将成为企业史上规模最大的薪酬方案。这些目标包括：特斯拉市值达到8.5万亿美元、销售1200万辆汽车、交付100万台人形机器人、投放100万辆自动驾驶出租车（Robotaxi），以及将调整后盈利从2024年的166亿美元提高至4000亿美元。万向钱潮、嵘泰股份、斯菱股份
14、万向钱潮：网传纪要：关节精密轴直接拿到T开发需求，持续小批量供货，准备在泰国/美国本土准备量产产能，每台机器人用量28个；万向节、十字圆锥滚子轴承、微型滚针轴承直接拿到北美客户开发需求，减速器交叉滚子+圆锥轴承通过国际头部减速器公司配套北美客户。行星滚柱丝杠＆滚珠丝杠25年底10万套产能，26年100万套产能。（未经证实）
15、斯菱股份：网传纪要：公司近期到访北美大客户，与客户深入沟通减速器产品细节，公司自25年中送样多款减速器产品，目前产品性能测试一切顺利推进，年内有望落地定点合同。此外，公司也在积极拓展其他品类，如旋转执行器内交叉滚子轴承等，后续也有望顺利开拓提升ASP。（未经证实）
16、恒帅股份：网传信息：恒帅股份已直接向特斯拉供应了多款电机产品进行测试，具体包括一款应用于精细部位（如手指）的电机和一款应用于主体结构的电机。产品采用了谐波磁场及轴向磁通等先进技术，体积比传统电机小1/3，重量比传统电机小1/3；扭矩力度高、温升小。整体测试结果与反馈非常积极，T大客户方面对其性能表现给予了“相当惊艳”的高度评价。目前双方正处于订单落实阶段，预计首批将为小批量订单。（未经证实）
17、乐聚机器人：10月30日，乐聚机器人母公司乐聚智能（深圳）股份有限公司（以下简称“乐聚智能”）在深圳证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东方证券。大众公用、东方精工、蓝黛科技
18、大众公用：通过参股13%的深创投间接布局乐聚机器人。
19、情Q机器人：网传纪要，AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情Q机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。浙江众成、瑞贝卡、硅宝科技（未经证实）
20、浙江众成：据网络资料，全球知名情趣玩具品牌WMDOl在其MetaBox系列产品中采用SEPS 85材料。该系列产品海外售价达1500-2200美元，2025Q1订单量同比翻倍，单月供货超800吨。（未经证实）
21、6F：六氟磷酸锂价格持续上涨：据SMM显示，目前部分报价已突破11万元/吨。天际股份、多氟多、海科新源
22、隔膜：网传信息：产业反馈TOP2的湿法产能利用率已打满，明年头部产能出货弹性约15%，相较下游储能动力需求增速严重错配，尾部企业前期持续亏损，加上行业自律协议，预计供给释放有限。鑫椤锂电预计26年TOP3产能利用率95%以上，TOP5未来半年90%以上，26年或迎供需缺口。恩捷股份、星源材质、沧州明珠（未经证实）
23、海南：海南自贸港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。目前，海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地，全力冲刺全岛封关运作。海南发展、欣龙股份、康芝药业
24、免税：财政部、商务部、文化和旅游部等5部门近日联合印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》。通知旨在进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费，促进免税商品零售业务健康有序发展。通知自2025年11月1日起施行。中国中免、凯撒旅业、王府井
25、Mate80：网传一些博主透露的说法，极有可能是在11月18日发布Mate 80系列。光弘科技、欧菲光、和胜股份（未经证实）
26、超聚变：网传国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作，多个招聘网站的信息显示，超聚变近期放出了“财务专家（上市运作）”岗位。安彩高科、东方明珠、荣科科技
27、白酒：机构表示，白酒行业筑底信号增多，板块进入布局阶段，虽然2025年三季度酒企业绩同比预期大幅转降，但估值持仓双低位，供需两端积极因素边际增加。中锐股份、古井贡酒、迎驾贡酒
28、采纳股份：公司主要从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售，通过ODM/OEM等方式为全球知名企业提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品。公司目前主要产品为穿刺针、注射器、实验室耗材及口罩等。
29、金安国纪：2025年10月30日晚公告，第三季度营收为12.01亿元，同比增长23.02%；净利润为1.02亿元，同比增长247.36%。同日公告全资子公司安徽金瑞计划投资不超过1亿元建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目，预计2026年12月底前开始试生产。
30、弘元绿能：2025年10月30日晚公告，2025年前三季度扣非净利润约1.43亿元，同比+110%，其中2025Q3扣非净利润约4.99亿元，同比+202%，环比大幅扭亏为盈；公司主营太阳能组件、硅片等，报告期内，相关光伏产品价格较去年同期上升及出货量增加，带动营业收入和盈利能力提升。
31、利通电子：2025年10月30日晚公告，2025年前三季度扣非净利润约1.44亿元，同比+204%，其中2025Q3扣非净利润约0.92亿元，同比+748%，环比+306%；公司主营精密金属冲压结构件（60%）、算力服务（32%），报告期内，业绩变动主要系算力业务利润增长，同时制造端业务亏损收窄，第三季度单季实现盈利。