证道、记录

今天早盘很奇怪，明明外面利空，伊朗重新封锁霍尔木兹海峡，但大盘却在冲高，半导体设备也在冲高，你说资金已经麻木了，已经不再对外部信息有反应了，选择无视？显然不太可能，那么只有一个原因，他不希望大盘直接崩了，现在大部分资金都是在半导体，半导体崩了大盘也没有了，所以他拉高半导体，但资金不可能无视风险持续跟进，后面撤离后一定会避险的。

又长记性了，每次都是预判后就参与，没有验证，导致大亏，明明可以盈利跑的，结果预期管理没做还在懵B，幻想着会起来的……给你机会你不中用啊！

原因如下：为十五五规划六大方向之一的未来能源，3月16日｜三部门启动氢能综合应用试点，3月20日｜四部门印发节能装备方案，这是2026年政府工作报告将氢能列为“新增长点”后首个落地的全国性重磅政策，标志氢能从示范转向规模化、商业化提速。应该还和化工结合，中东战争短期不会结束，石油天然气还缺的，化工涨价是必然。所以我今天梭了，坚持到四月中旬，看判断对不对，中间只会做T降低成本，不空仓。航天发展是我永远的痛

判断电力该结束了，华电辽能这个破局龙完成了它的使命，算电协同结果就炒成电力了，电价又不会涨，没有想象空间，炒电力设备都还行。这轮周期让我想到了去年的福建题材炒作，本身没有预期，但它为商业航天打开了空间。所以我判断新的周期已经在酝酿了，可能是氢能源。

美帝国不可信！缓兵之计，这场战争不是美国说能停就能停的，内塔尼亚胡的目的还没有达成，他不会消停的，看空股指，而且中国驻以色列大使馆在官方提醒中首次明确使用“摒弃侥幸心理”，要求在以中国公民尽快回国或转移撤离。才一天就不打了，国家消息这么打脸？我觉得不太可能，等这周美国陆战队到场再看，小幅加仓石油，赌他周末要么来个大的，要么拉坨大的。

顺钠真让我失望，今天高开我以为要秒板，结果就是一个冲高诱多，一直格局，格局到只有一个点，忍不住卖了，连三变科技都割在水下，原本可以挣10个多点的，结果格局到只剩一口汤，但是我不认为这是电网的结束，所以我入了国轩高科，买入理由：数据中心想要获得更加便宜的电力，只能用新能源发电，啊，但新能源发电是有波动的，不稳定，需要储能设备。

今天顺钠开板抄底了一点，其它仓位都在另外一个票，也是电力，买的时候思考了一下，问自己：基本面改变了吗?中军 板块都不行了吗？答案都是否定的，所以我买了，这也是我第一次尝试进入正在上涨中分歧的可能龙头，第一次尝试坚信一个题材周期的延续性。希望能有好的结果

昨日市场最高板只有2板，判断已到情绪冰点，结合两会的进行，市场将会迎来一个新周期，我判断是电网设备，既有预期，也有空间，结合市场炒作热门标的，特变电工是中军，那他炒作的电网设备细分就是变压器，刚好市场也有最高标顺钠股份，昨天晚复盘好后选了两个标的，江苏华辰和广电电气，准备今天早盘就买，没想到因为舍不得割其他票，导致错过了它们，果然犹豫就会败北，不过这也间接证明有资金跟我想的一样。重新选一个吧

太扯了，又是太空算力，又是太空光伏，完全没有可操作性，成本和收益根本不匹配，都上太空是考虑24小时的光照提供电力成本低且稳定，但是你都花这个钱了，在地球上多建几个核电站或光伏矩阵不行了，维护起来也方便，太空中垃圾那么多，还还搞光伏发电完全是扯，没有想象空间，纯炒概念，光伏企业基本上都在亏钱，而且光伏取消了补贴后接下来就是存量博弈了。中国不缺电，搞电网扩建利好电网设备，美国缺电，还是要搞化石能源发电，核电建设有很长的周期，所以利好传统发电设备燃气轮机，订单也证实了这一点。