10.20-10.25

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Yaphets丶

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中美会晤（11月1日前关注发言人）

自主可控（沐曦、华为、寒武纪）（产业中上游）（提质：突破、领先、核心）
冷空气（能源、供气供热）

1、储能、科技、机器人原主线地位暂看调整，关注回流强度及事件；个股加分项
2、消费、医药，避险+节奏，可做可不做；直至避险逻辑改变
3、农业银行连阳状态；趋势核心品种的低吸高抛，轮动机会；短线品种快进快出

如果是大级别国运周期，科技趋势以年为单位，中间穿插其他题材调整

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Yaphets丶

25-10-21 12:30

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三资管理：资产化、证券化、杠杆化=拔估值
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