别怕！只是技术性调整！！

12月2日[淘股吧]
一,热点行情
商业航天：通宇通讯 雷科防务
福建：海欣食品
AI手机：道明光学、中兴通讯、昀冢科技
消费电子：博通集成、美格智能
存储芯片：睿能科技
疯狂动物城：中国电影
并购公告：金富科技
妖股：国晟科技

二,DeepSeek同时发布两个正式版模型
12月1日，DeepSeek宣布同时发布两个正式版模型，DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。
DeepSeek-V3.2（标准版）：在公开推理 Benchmark 中达到 GPT-5 级别，仅略低于 Gemini-3.0-Pro。首次实现将思考融入工具调用，支持思考和非思考模式下的工具调用，Agent 评测性能达到开源模型最高水平。
DeepSeek-V3.2-Speciale（特别版）：性能媲美 Gemini-3.0-Pro，并在 IMO、CMO、ICPC、IOI 等顶级竞赛中取得金牌级别成绩。

DeepSeek：每日互动 实达集团 航天发展

三,法国总统马克龙将访华

外交部发言人宣布，法国总统马克龙将于12月3日至5日对中国进行国事访问。
航空领域一直是中法经贸合作的重点，空客天津总装线已承担A320系列全球20%产能，第二条生产线计划于2026年初全面投入运营，目前总装首架飞机的准备工作正在进行之中。此次访问中，空客的航空项目、法电集团的核能合作、农产品出口等都可能成为重点。法国媒体也直言，马克龙此次访华大概率能促成空客达成新订单。（媒体9月份有关于空客500架订单进展的报道）

空客合作：天保基建

四,摩根士丹利上调谷歌TPU产量预测，2027年达500万块。

谷歌：赛微电子 腾景科技

11月31日[淘股吧]
一 热点行情
商业航天：雷科防务 通宇通讯 顺灏股份 乾照光电

消费：茂业商业
福建：平潭发展 海欣食品
流感：海王生物
并购公告：金富科技
妖股：国晟科技
苦情机器人：襄阳轴承

二 市场消息
1，国家航天局设立商业航天司 持续推动商业航天高质量发展。蓝箭航天朱雀三号暂缓首飞。
商业航天：雷科防务 通宇通讯 顺灏股份 乾照光电 航天发展 航天动力
2，工信部：加快推出针对性政策举措 依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
11月28日电，工业和信息化部11月28日组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。工信部部长李乐成指出，党中央对动力和储能电池产业发展高度重视。
储电：国晟科技 龙蟠科技 海科新源
3，全球存储芯片短缺加剧。
随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。机构预测，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
存储芯片：睿能科技 德名利 香浓新创 江波龙
4，铜 银 等金属期货再创历史新高！
金属涨价：北方铜业 江西铜业 湖南白银
5，公安部：网络空间安全监督检查对象包括网络运营者、数据处理者、个人信息处理者等
11月30日电，据公安部11月29日消息，公安部对2018年制定的《公安机关互联网安全监督检查规定》（公安部令第151号）进行修订，起草了《公安机关网络空间安全监督检查办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
网络安全：南威软件 航天发展 永信至诚
6，《疯狂动物城2》票房超第一部 成为中国影史进口动画票房冠军】11月30日电，据网络平台数据，截至11月30日0时，影片《疯狂动物城2》票房已突破16亿元，超过第一部《疯狂动物城》15.40亿元的票房成绩，成为中国影史进口动画票房冠军。
影视：中国电影
7，俄乌和谈 美设禁飞区 没有直接影响！随便看看吧！

一、热点股票[淘股吧]
大消费：东百集团、永辉超市
商业航天：再升科技、龙洲股份
海南：罗牛山
阿凡达：博纳影业
CPO：中瓷电子、天通股份

二、美光NAND报价单月暴涨近50%，股价再创历史新高。

存储模组厂透露，目前NAND缺货程度远超过以往，多家同行手中库存仅能撑到2026年第一季度，3月起部分厂商无货可交，第二季后缺货将成为全面现象。NAND报价上涨速度过快，美光近期开出的NAND报价单月涨幅接近50%。
美光科技上涨4.47%，SanDisk上涨6.11%。

存储芯片：德明利、江波龙、香农芯创、佰维存储

三、美国燃气轮机GE Vernova突破历史新高

受AI数据中心建设带动，燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容，股价盘中创历史新高，股价上涨15.62%。公司燃气轮机产能已售罄至2028年，2029年也只剩10%，管理层称看不到任何需求放缓迹象。

‌燃气轮机：常宝股份、潍柴动力、 广联航空

四、美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点。

美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.5%至3.75%之间。美联储点阵图预测显示在2026年和2027年各有一次25个基点的降息；美联储表示将自12月12日起购买国库券，未来30天购买400亿美元。美联储主席鲍威尔表示，美联储一直在朝着中性利率方向调整，目前已处于中性利率区间的上端，尚未就一月事宜做出决定。

午盘持股[淘股吧]

顺灏股份  没动
合富中国  没动
红相股份  走了一点
特发信息  加仓
天孚通信  没动
太辰光      加仓

乾照光电  走了一半


东田微      半路

今天最强的还是三个大板块 福建 航天 光通 ！太猛了！ 刚好这几天一直都在这里！现在已经满上了没啥能动的了！

趋势板块目前为止走的强的是3个板块 加一个低位的软件。这波结构牛从本质上是炒的业绩和产业逻辑，而软件这块没业绩所以就是偶尔拿出来搞一下，现在三季度报都出完了会不会借此机会搞一波，周一关注几个大屁股的走势！[淘股吧]
AI硬件
CPO代表易中天 PCB代表胜宏科技 存储芯片德明利 想弄新床 江波龙 M9代表鼎泰高科
机器人 代表是 三花智控 长盈精密
能源
储能 阳光电源
固态电池 天际股份 多氟多
核聚变 安泰科技 中国核建
ai软件 观察中 360 鼎解数智 深信服

情绪板块
统一 平潭发展
马字辈 福马龙
这个方向前段时间有军工的长城军工带领，后面有冷冬的大有，现在是统一的平潭，具体能走多远说不准，平潭

每次切换方向的时候都能蒙对，选的股也都还可以哦！跟上跟上。

午盘持股[淘股吧]

顺灏股份 走了一半
通光线缆 深水加仓
航天动力 没动
西部材料 没动

通宇通讯 打板
山西华达 半路
招标股份 低吸

今天只敢搞下商业航天，其他的轮动也有不错的，科技比预期的强 也没敢拿。下午看情况吧，要是板块走强就这些持股了，要是走弱昨天的持股清仓。如果指数真的逆势雄起，到时尾盘在看看国产替代有没牛逼的拿个先手！

一、昨日热点[淘股吧]
商业航天：龙洲股份 西部材料
福建： 安记食品 舒华体育
光通信： 天孚通信
机器人： 骏亚科技

海南：海南发展
金融：瑞达期货

二、市场消息
没啥能看的上的新东西！还是看3个主线方向吧！

太疯狂了 满仓超10个点 我做梦都没梦到过

一、昨日热点[淘股吧]
机器人：骏亚科技 龙溪股份
商业航天：龙洲股份 航天机电
福建：太阳电缆 睿能科技
摩尔线程：和而泰 联美控股

二市场消息
摩尔上市都吹爆了，我是看戏了！
也没其他啥大的消息就不写了！
主要关注指数能不能持续反弹，量能是不是能放大。
如果量起不来，可能各个板块都是继续抱团核心，而昨天的机器人想板块走持续就比较难了，可能也就是留下火苗等待后续！