脱胎换骨的大A

你相信商业航空了吗？下周先看硬件存储，软件先放一下不建议看了。

商业航天长多短空，半导体设备继续看多

今天商业航天早晨超级震荡的局势也是比我想的还要猛烈。一下回本，一下亏100万，最终还是没有玩过量化亏损将近100万出去。理论上作为观众反而是比较好的站位，但是在场内总是上蹿下跳。
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另一个方面呢，今天市场又是比较低迷。但好在是易中天。新一盛 中际 天孚 盛宏，工业妇联，寒武纪都比较稳定，包括前排的北方华创以及我重点所提的长川科技都逐步企稳往上走，其实这就是下一阶段科技绕不开的那几个重要的个股。

但目前呢临近年底，总感觉市场不确定性因素在增加，所以这些本身涨幅比较大的个股在今年弹性会相对减小，它不会暴跌，但也难以暴涨。对于量化来说是一个很好的选择，但是对于我们这类不会做T的人，其实不是一个友好的情况。

所以辩证的看，今年还是选那些调整比较充分的和位置相对比较底部的那些个股会比较确定一些。

在大行业来说一个就是中国中免在目前为止还是舒适安全区，此次呢，端侧和消费电子这一块也可以看看，虽然这两天回调比较猛，但后续应该还会有新的亮点出现，不会一下都结束。

另一方面的半导体设备，除了北方华川和长川科技，我还比较看好的就是光刻领域的，特别是光刻胶的一些弹性空间，无论是产业替代还是业绩方面，前排的那几家公司已经量产的，有订单的都有不错的补涨空间，因为今年整体涨幅比较少，所以这类个股本身业绩在增加，而从这两年几乎没有太大的涨幅，所以这一块是一个比较好的方向。

商业航空呢看明后天的反馈，我认为商业航空是很明确的一个方向，但是明天涨不涨也不确定，所以这两天的混沌期以后，我会安然的回来。

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今天又当了一次放牛娃。

明天期待科技回暖。

难度指数级上升，秋收冬藏也是一项必修课。

[淘股吧]

硬件光芯片液冷存储设备+软件应用坚定信心

市场运行到现在其实也是低迷数日。总体来说目前的市场波动率相对比较大，但流动性有量化的提供比以前相对更加的活跃。

短线思路看，图形看涨跌的参考性相对降低。追涨的难度加强，但是有基本面逻辑的个股，坚定持有和滚动操作会非常的受益，因为一切市场的波动还是得基于个股的阶段性预期和上涨空间。

增量行业拥有很强的行业边际变化以及个股逻辑的释放。从这两天的光芯片夜冷就很明显的看出来这是市场好与坏，对于个股只是简单的波动，而行业的增量带来的是股价的企稳和市场一旦回暖这些个股就会身先士卒的往上走。

源杰 长光华芯 腾景科技 英维克 剑桥科技 中际旭创 宁德 阳光 中微 拓荆 华创 蓝色光标 福昕软件 都是很好的例子。
当然还有其他很多个股其实就不一一重复的讲了。无论如何在于一个起点，坚定信心在于过程中要反复的去辩证。其实市场就那么回事儿，增量的东西永远都在路上。坚定持有也好，短线操作也好，只要把它的方向做对了。赚钱快与慢只是时间的问题。

明年三大增量方向

一个就是硬件光芯片 液冷 算力存储的设备。

软件应用方面 广告 视频 办公软件 万兴 福昕

其他就是储能，储能包括材料（6F 磷 硅锂）和逆变器。

就不重复雷述了，你需要看懂行业增量，再坚定信心。

大胆假设，小心求证。

​市场逐步走好了，重点行业龙头股都在回暖。毫无疑问，芯片方面，最确定的肯定是光芯片光模块+pcb+存储。今天涨幅最大的是跌的最多的端侧ai，也就是消费电子+机器人。这一块呢有阶段性行情，但大空间肯定不如芯片。短炒呢还是具备一定空间，就像龙头中兴通讯和拓普之类的。不过我就看看，上次吃了蓝思科技的亏，这次就没去了。我还是相信更大的增量在 光，pcb以及星辰大海。我目前持仓主要偏向于pcb以及材料，国产半导体设备+存储。以及商业航空环节的公司。其实如果买易中天胜沪寒还更简单。不过等我意识到这个问题今天已经操作的差不多了，就不调仓了。大家有没有发现一个很有趣的盘面现象，也就是今天更大的公司会更稳定，就像寒武纪，北方华创 易中天 东山精密，沪电股份 胜宏科技 宁德时代  中国卫星 都偏稳定。而阳光电源 拓荆科技 中微公司 这类都是上涨节奏上被错杀。长川科技之前也一直跌，现在也是一个很好的起点。​​​​​​总之，行业增量下的细分龙头，机会都会层出不穷。虽然我今天存储+设备  被闷杀的头疼，但我相信硬科技芯片即将回归c位。

光芯片短期高位，ai应用向广告 电商 视频办公深入，军工卫星二波大起点




今天大部分个股冲高回落。对于腾景 中富 赛微电子这类，短期高位需要横盘震荡消化下筹码。毕竟我是一个礼拜前起点时非常看好的光芯片，龙头股都超过50%涨幅了。

对于Ai应用开始，其实是刚刚开始，明后天如果有分歧洗盘，自然是更好的高低切和滚动操作的节点。

Ai应用其实涵盖了整个软件大方向。软件近一年没有任何动作。营收增速高，业绩三季度加速或者扭亏为盈的广告游戏 视频 电商 办公软件 订阅服务 ai网络安全 都会成为很好的点。（这些细分里都有对应的非常好的业绩扭转公司）

牢牢抓住软件公司边际变化和业绩变好的节点。已经变好的肯定先涨，昆仑之前一直错杀，现在也没几天回来了，那么金山办公 其实也一样的道理。

今天非常无奈的就是，中午卫星发射成功以后，账户就自由落体了。

下午自由落体4%，明天让“卫星”重新发一下，毕竟军工+卫星大行业起点。

仅供参考，不构成投资建议。


[淘股吧]

硬科技抓紧赚钱，下周商业航天回调，坚定看好半导体设备+材料+光芯片

坚定信心  硬件看光芯片和液冷，软件看广告 电商 办公软件 创意视频

继续坚定信心

坚定信心！！！！我只能说这四个字

应用类暂时不行。建议先看国产半导体设备 材料