脱胎换骨的大A_梦游史中思

梦游史中思

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这几天也没啥想说的，本着秋收冬藏的想法，结果指数周四竟然来个大涨，储能锂电池几乎集体涨停。

只要在看盘的人都会进场买点，怕锂电池兑现，肯定买的是其他方向。周五的结果大家都知道了，美股直接大跌，a股慌不择路，锂电储能不兑现，其他的科技存储跌的稀里哗啦。

大A在改变，我们也要改变。

第一呢，纯短线含基本面逻辑越来越高，交易能力要求也越来越高。以往的什么大单承接买盘当日强弱之类的，通通淘汰了。今天涨的好好的，明天可以给你先大跌，然后有逻辑的股再起来，没逻辑的可能就没戏。

第二呢个股服从整个大行业的上涨周期。不能再有兑现的思维了。只有上升到后期，本来就要到顶了，才会下跌，没有什么涨了两三天就一定要跌的道理。

第三呢不能再以1-2天的维度去看待整个个股的上涨周期了。如果周四怕追高，那你可以过两天再买。市场主线板块无惧调整，只沉浸在自身的上涨周期里面。储能存储和锂电材料就是一个很好的例子。

第四增量行业逻辑强的大票更抗跌。例如本次

宁德时代阳光电源

中际旭创寒武纪中微公司拓荆科技北方华创

确定性增量极大的小票士佳光子源杰科技剑桥科技博杰股份英维克也没怎么跌。

风格转变是事实，从硬件往储能锂电走了，但转换过程中能不跌的公司，一定是下一轮行情的龙头。

抓住高景气增量行业

第一科技（硬件国产芯+光模块+pcb

第二储能 +锂电+电气

第三有色金属铜铝钴锂

小细分增量行业卫星和潜在的软件应用端广告公司创意文本视频订阅软件等各类率先出业绩的公司。不过软件的大行情在明后年。

目前是

后算力时代剑桥科技复制中际旭创

进行中的国产先进制程时代中微公司拓荆科技北方华创

后储能时代阿特斯上能电气固德威复制阳光电源

进行中的卫星时代，商业航空。

工业复苏的大有色时代（部分化工）铜铝锂钴

复杂的弱复苏创新药时代。

慎重的前软件时代（所以走的非常纠结和波折，让人做一次亏一次，没有大心脏和持股半年以上的还是别碰了，虽然营收都在大幅增长，费用前置，继续出业绩也就是时间问题了。但大a就是这样不讲道理，没看到业绩大幅增加，股价很难提早上涨）蓝色光标福昕软件合合信息三六零深信服万兴科技易点天下昆仑万维。

（为什么我还不放弃软件，因为拉长三五年一定是十倍股更多的地方，所以我宁愿亏点钱也要保持对这个行业的跟踪，付点学费也希望以后能不要错过软件降本增效的大行情，其他投资者犯不着在里面反复被收割）。

关注的越多其实越不容易赚钱，一山看一山高让你左右都容易擦肩而过。

我今年本应该把仓位放在最高景气的

第一算力硬件存储

第二储能电力电气

第三有色铜钴锂

持续高景气行业必然带来股价的大增长。

反正错过了也好，踩过很多次坑也罢，今年收益都没跑赢指数，希望接下来能做的更好。

做2026年能继续高增长，而且净利润收益率远大于2025年的公司。

改变T+1思维，做增量行业的起点。

注：全文纯属个人思考，不构成建议。

希望大家保护好自己的胜利果实，周末愉快。

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