纯粹、果断、龙空龙（识龙、蹭龙！）

1、观察情绪高标溢价判定情绪是否主升：海王合富航天。  2、留意共振指数大阳的方向，看高开后承接情况介入。

1、指数、情绪：缩量下跌退潮。
2、热点：
 航天：大分岐接修复次日，无买点
 机器人：
  a、昨天最多涨停的方向，缺点：很多老面孔冲高回落 + 指数缩量收阴 + 航天走修复
  b、不追三花，走弱看承接可低吸，或留意领涨
 芯片：摩尔+美股半导体设备走强，资金有低吸痕迹。航天拖的越久，芯片就被消耗的越多。
 摩尔：
  a、盘前没有确定性，盘中也难有，没有做新股经验，怕冲高转跌。新股未知 + 明牌 + 很多人热衷，只能看戏。。
  b、如果高开低走 or 冲高回落，对半导体板块是个检查分歧的时机。

3、最佳剧本： 等航天退潮，看谁逆势走强（机器人、芯片）
4、最纠结剧本：开盘放量拉升，就会很迷惑，盘中依旧可能缩量冲高回落转退潮（因为高标没有退干净，特别是航天）

5、市场一旦突然转火热，就很难办，只能等航天退潮。

6、实际：
①热门票集体回暖反包（即使昨天跌停），情绪强修复。
②长光，高开后去看其他半导体走弱，然后去看机器人，然后去看航天，回来一看拉到+6%，然后眼睁睁看着拉升，看指数不行，怕冲高回落风险，不敢追。（情绪回暖，领先并逆指数主动拉升的人气核心）
③错过长光+畏高，出于找补心理，看到量子的领涨国科（仓促yy接替航天的新方向），3笔6%连续追大单突破整数位。 --- 哎，经典的找补心理错误。

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今日所学：回暖日，春江水暖鸭先知，率先高开快速放量拉升（低位逆势新方向领涨强k or 高位逆势人气强k），是确定性买点。

新热点：
1、机器人：特朗普力推机器人产业，科技另一条大叙事线，显示领导决心，再是产业资产开支加剧，最吃香还是特斯拉链，看好一级供应商（三花、拓普，盘子太大，应该会扶持小容量，） -- 应该有个爆发力，但资金未明显介入，持续性不好说（最终确实爆发冲高，但持续性不行）

2、芯片、半导体：美股半导体设备集体走强，阿斯麦走主升，产业链资本明显。

实际：
1、机器人、航空抢夺了9:50前的所有情绪资金。（微导直接被情绪资金兑现-6%）
  ①机器人缺乏资金深度，最终爆发冲高就回落了。
  ②有个念头，最新最强的东西出来之后，要砸掉手头不强的东西切过去。（因为机器人没有资金介入痕迹，怀疑持续性，给放弃掉了。  感慨这市场的复杂度，要交多少学费才能让）

2、9:50，部分资金尝试回流半导体：以长川为首。
3、主线：航天卷土重来，9：55航天发展上板，虹吸情绪资金。  微导无主动性买盘，但抛压明显减弱。
4、微导：
 ①顶住了情绪抽血，套利砸盘下，依旧低位上移。 等吧，继续等航天分歧。（资金介入明显 + 抛压小，独缺买盘）
 ②航天炸板的时候，明显回流了半导体！（这个反应很关键，是接下来买盘必来的保障，时间在我，航天已过壮年）
 ③今日半导体领涨是长川，但现在是前期，只要长川带动了板块，微导不会缺席，甚至有反超潜力。
④午盘，跟风的微导有回落风险，逐笔减仓，留了10%。
5、今天整体走修复，航天在，还轮动走强了机器人，明天还要摩尔线程上市，焦点有点乱，感觉去哪确定性都不够好。最佳节点还是再等一次航天退潮。
 ①留意：长川、华虹、拓荆、微导（今天k线走坏 + 缺乏主动性 + 资金喜欢贴分时均线）
 ②下午没有买点（看不清，可能被逼空错过半导体筹码，如果半导体跟随摩尔大涨，长川有点不敢买，怕和微导一样次日转分歧，还是等明天看有没有机会低吸吧），明早也没有（退潮需要时间）
 ③等个冰点吧，也不知道会不会来，糨糊盘面。

圣辉集成、微导、斯达半导、北京君主、天普、长川。

确认微导分离天普保持独立主动性和领涨的地位 + 午盘逆指数抗跌， 分笔推了仓位，
1、内心的障碍来于：
 ①怕依旧只是刚好轮动的题材。但处于正确节点，要信仰模式，信号到位就果敢出击，不然错失的话下个周期就又是恶心循环！
  a、主线航天强分歧 + 高标退潮（金富、平潭、赛微）。
 ②还有缺憾就是少一次涨停，没有热度。
 ③本来还担心吃的是海峡、抗日周期的溢价，但好在脱离了平潭、中水。
 ④怕突然大单出货砸破位，就好像你出门怕被出幺儿一样，就不出门了吗？ 

2、昨天按着最新的模式选择了空仓，今天等来了模式内的机会，很好的得到了正反馈！ 
 ①按昨天的强度，真的很难想象今天分歧直接转退潮，这就是周期循环往复的魅力吧，大热之后必有大寒。
 ②当节点来临时，要纯粹基于盘面进行思考，抗跌分离久周期唯一性 + 有叙事想象力 + 新高趋势筹码抛压小心态好 = 回暖起码值得一次拉升吧。

1、占了好时机，心里对于后续买盘的判断才能多点底。
2、突发高爆发新热点则会颠覆一切，强启动。

中午的思考，拉升的时机决定了出生后的地位，地位正统才有买盘，主升也讲究时机：
1、新主升诞生于原主升的退潮，同一时空下只存在一条有持续性的最强主线，非节点穿插启动的题材都是蹭主线情绪周期的一日游，不必每日都试错新东西，要等主线退潮节点分离再胆大心细试错。（大热后的退潮力度太大，可能会延缓启动1~2天）

①航天的主升 是从谷歌手里接棒的（上周四小冰尾盘航天发力，盘后出消息，周五高开启动）
②端侧的主升 是从ai应用接棒的（过渡了几天，最终蓝色破位正式接棒）

2、分歧逆势回暖时就会大涨
①上上周五及上周一，就是大分歧冰点对应大回暖，就是主升。
②12.2周五午盘，日内指数走弱比较温和，2点有小小冰点，对应的就是日内小反弹。
  a、抗跌回暖就会涨：广和通、长光、长盈。
  b、但这个小冰点走强不是主升的时机，容易回落。 -- 新主升要等航天退潮的检验。

3、资金像潮水一样四处流动，每天都会迷惑我们。一定要每天想清楚主次，放弃中间穿插走强的诱惑，盯紧主升切换节点前后预热走强的新主线。

延续昨日对大方向思考：
1、谷歌链衔接的锂电资金，是唯一承接信奉景气度和业绩的机构资金
2、航天衔接的海峡、vc资金
3、端侧衔接的ai应用资金

节奏思考：
1、接分歧，不接高潮次日
2、可能强轮动的方向：谷歌、航天、端侧。

今日计划：
1、盘前看不到想接力的任何方向，能看懂弱转强，分歧转一致，但算不准拉高后买盘会不会枯竭
 ①广和通，高换手率，直接劝退。 -- 可能会错过主升，但还是等分歧再说吧，观察为主。
 ②航天昨天加速，没有买点。

谷歌链，昨晚谷歌回踩，今天分歧的预期，测试下赛微、光库、滕景、长光的买卖盘 （滕景10日线上持股，破了就退出这个方向）

实际：
1、开盘清仓滕景，空仓等冰点，大势看空，任何方向都很难赚到钱
①即使赛微逆势拉红，还带着长光、滕景上破均线。从时机来说，今天拉升高位一旦枯竭，锁仓资金就会挤兑，那就真的是次日都要计提的那种。 (太牛了拉了15%+还能维持高位震荡，今天触发异动，又不强力封板，很好奇明天会不会被埋)
2、今日好机会，就是看空指数做海峡、抗日。
3、总结：
①2波切首分逆势强k（k线大于一切），只有锁仓低位上移才有机会，其他都是反抽，只可低吸不可追启动。
②别急，慢下来，菜鸡的我，非切换节点追高易吃套，只能等切换节点（航天主升结束点、冰点）
4、观察：
①微导纳米：背后有什么叙事吗？

停下里多思考下大方向，少点无效折腾：

1、行情走到这里挺难受的，两大主线ai硬件高景气、新能源储能高景气和上游反转的叙事都走完双头。

2、最近有点叙事想象力的，就剩谷歌硬件：
赛微（5日强k形态资金很硬，但没空间，可能会走绕异动）-- 有点被腾景反推
腾景（10日线支撑，买卖盘收敛，等刺激激活，要不然就是无序震荡）-- 今天主动分离示强，看能不能形成新的强k组合
长光（5日线上，今天竞价开始买盘放弃，筹码松动了）
光库（10日，部分抱团，不够强）
德科立（10日，企稳，增强腾景的企稳）

3、航天属于纯题材，退潮冰点可能就卡在航天走完！ 然后可以逆势走强方向（下波主升萌发于航天结束，航天还在，就都是轮动）

-----------------------------其他都是量化题材、高速轮动非热点----------------------------------
3、ai手机、消费电子、芯片等，盘前都有消息，但是盘中才轮动被动走强，看一日游。
4、锂电池人气龙天际弃权
5、航天淘汰赛，一波流预期打完
6、明天资金会去哪？高速轮动补涨，退潮冰点可能就卡在航天走完！
①只要今晚谷歌不大跌，谷歌链会轮动做明晚谷歌的预期
②早盘拉升滞涨，一般都是全天回落，不存在下午回流。

1、最近市场规律： 多板块轮动 + 冲高回落是标配，即使放量也无法缓解。--  主因：市场行为由话语权者决定，机构做T高低切布局低位阶段 + 量化做T套利波动 = 随机反复冲高回落，无强者恒强。
2、策略：
①冲高回落是大概率，不如主动低吸自己认为没走完的预期票，在其回调不像出货的幅度时低吸，最好靠近5日、10日。
②围绕着一只票缠打，千万不能反复追高回落，切来切去容易吃瘪。

恢复写日计划，提前捋清楚思路，把交易机会限定在盘前思考清楚的计划里，过滤没想好、没把握的机会：

1、指数、情绪：缩量轮动防追高非热点非领涨，小心新面孔，少看未准备就拉升的方向。
2、目标：热点、领涨，等分歧
3、热点： 航天》有色》液冷》反内卷》谷歌
①航天：通宇通讯、乾照光电 -- 周五高潮，周末爆吹，只能等今天首分看承接，下午低吸博明日回流的机会。
②液冷：英维克 （等涨停气势才能确认强度； 新消息，未发酵，美交易所因数据中心过热宕机）
③谷歌：长光、赛微、光库、滕景 （周末热点不在这，确认早盘未兑现，低位上移，等日内低位分批低吸等二波）
④6f、添加剂：多氟多、天际、海科（反内卷+涨价，可低吸不可追高）

4、目前没有盘前100%确认主升的机会：
①要么买点后置多观察等分歧抗跌
②要么9:45前确认涨停气势 + 热点 +领涨 -- 今日难，不强求这个了，指数无量，周五加速轮动 + 周末多利好（分散资金流向），获利盘一直在积累，也许很快反弹+近端热点要向下兑现了，空仓等这一波分歧检验硬货却是个好时机，这个时机迟早会来的样子。

今天月初，会突然放量吗？ -- 感觉不太可能



实际： 竞价核掉所有持仓，包括多氟多，没有清晰的预期不想看牌，想重新拿干净的牌。
1、早盘放量了
2、滕景放量反包 -- 最终还是选了它（①没想太多就是认为谷歌没走完，它又主动示强夺回领涨位置。 买完才挖掘的优势： ②基本面上它是最确定性收益谷歌OCS的，比起光库、赛微更确定 ③ 但最近走的不够强， 又因此把涨幅空间给消化出来了，虽然光库还有空间，但两者地位还是滕景高 ④假使指数放量，还是得看科技 + 强者恒强； ⑤均线上方震荡1h+，抛压、买盘同时收窄，今天站稳5日线，就等买盘回归走2波）
3、6f，多氟多、天际首笔拉升走强。
4、航天，有点共振指数加强了 （航天环宇真牛，吃板块强度溢价no.1）
5、共振指数放量的，其实还是有色：湖南

小心新面孔：周五看似川金诺领涨清水源，实际上k线验证过+人气的清水源，今天大涨13%+，而川金诺熄火。