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一 、说说大方向
1、关于指数（重个股，轻指数，老美降息和中际的业绩只会短暂的影响开局，但决定不了大A自己的走势，震荡调整）
指数从长期看，4000点远远不够，短期看，4000点就像一座大山，但很多人是看不到山的另一边的，因为9-10月的震荡走势已经让很多人腰斩了；近期在评论区说的最多的就是：老散户看到4000点是不敢进场的，既然你不敢进场，那就让指数在4000点附近反复震荡，反复勾引，周四你没忍住冲进去了，杀跌就迎来赶来了，没有什么技术可言，全是极限的拉扯，这就是所谓的引君入瓮。个人的观点依然保持着慢牛节奏，4000点附近会反复震荡，不会一蹴而就的猛冲，因为一旦猛冲1-2个月冲到5000点，那大家就要重新扛起锄头，回家种韭菜了。

对于指数，后续大概走势如下：
最佳走势：在4000点附近向下调整，向下蹲一蹲（比如调整100-200点），再配合后续的题材炒作震荡向上，比如十五五规划，比如科技侧的国产芯片、光刻机、DeepSeek R2等的重大突破；
中性走势：在4000点附近震荡向上，边走边调整，整体保持缓慢向上；
最差走势：在4000点附近反复震荡调整，上上下下，反复拉扯，等你冲进去了，就调整；这种反复，会让很多人追涨杀跌，反复挨打；

2024年对本轮慢牛的观点：
2024年9月24日开启了慢牛行情，短期行情从204年9月24日至2025年1月27日，这个阶段的行情足够大家发挥了；而2025年则会更加精彩；2026年依然会精神，2027年精彩与落幕同在，大部分人26年底就该离场；

纠正大家一个观点：
中美会谈：很多人把周四的大震荡，归结为谈判结果是在15:00收盘后发布，这是扯淡；*，是已知这个谈判结果的前提下，才进行的会面，而不是去会面，才谈出的这个结果；所以，周四的大震荡是真实有效的，并不是因为这个消息导致的；作为普通人的话，都知道这次关税战我们必胜，既然谈了，那一定是对我们有利，难道机构的消息，还不如这些只知道看时间的？

关于降息：24年4月明确提出，关税战后，美联储一定会降息，并提出8月份的走势，已经是提前涨了，所以9-10月会比较难做；而对于10月底老美继续降息25个基点，这也是预期内，只会影响开盘的那短暂的一刻，不会影响大A自己的走势，还是要多震荡；
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2、关于题材
后续的重点，大家可以参考十五五规划重点提到的，大科技方向，依然是我们参与的重点方向，国产题材+自主可控依然是主旋律，其他题材爆发，要信早信去参与，依然可行，下面再来简单说说当前的题材类；
CPO、PCB等（算力硬件侧）：9月18日提出，CPO是需要经过一轮调整，沉淀沉淀，才能配合指数向上，随后CPO和PCB的跌幅在20-25%左右；紧接着，指数试图突破4000点，CPO、PCB调整后，在指数的上涨预期下，再次同步向上，尤其是中际旭创 收复调整后的失地，并再次创出新高；

本月最后一天，各家公司基本公布了业绩，中际旭创三季度业绩较为亮眼，所以周四跌的少，新易盛 、天孚通信 、胜宏科技 等三季度业绩不及预期，周四调整就跌的多，这几只的三季报，机构和部分专业人士是可以提前计算出来的，所以业绩的事可以放一放，涨是因为它还有预期，跌是因为懂得人已经知道不及预期；
而从长期看，易中天、胜宏科技这类大科技股，在这个位置，是需要新进机构来继续助推的，里面部分的机构要出来，新来的机构想进去，所以会在一个合理的价位进行筹码交换，怎么能达到一个合理价位？那只能调整调整，跌一跌拉一拉，反复一下；所以，不去追高，遇大调整，可以分批次低吸建仓，遇大涨，适当降降仓，不打算长期拿的，最好等调整尾声，再择机进入。

固态电池：对于真正的固态电池，26年底能小批量投产，27年中批量投产就很不错了，这里面还有不少技术壁垒去突破和验证，没有想象的那么简单；所以，近期才提出了将半固态电池更名为：固液电池，以防混淆视听，但炒作，依旧会反反复复；

人形机器人 ：中长期看，人形机器人的前景广阔，但已经陆陆续续炒作了3年，再往后，就需要重大催化和订单落地，才能上机器人再次向上；对于机器人，更希望是为民造福，生产更多的专项且特定工种的机器人，去替代人类进行一些高危操作和重复操作，这才有意思。而不是将侧重点放在消费侧，比如陪伴机器人，人形机器人+AI大模型，作为陪伴，陪你聊天，陪你做家务，这不是科技的进步，反而是退步，会让人不断的退步，因为有一种说法叫：用进废退。当然，机器人的操作，只要有风来，我依然会参与，毕竟机器人它会自己动。

存储芯片：观点类似于CPO、PCB，短期也需要震荡调整，消化一下偏离值，后续再配合指数震荡向上，每个题材的核心个股，平时都在评论区发过，基本不踩坑。

量子科技：近期是题材空档期，又是指数震荡期，量子科技作为十五五规划提到的一环，又被市场选择作为近期炒作的热点，已经炒作了6天，今天将迎来市场真正的检验，渡劫成功，则可以多看几天，渡劫失败，则先带着利润离场；10月31日的量子科技，除了观察神州信息 的走势，还要重点观察格尔软件 ，它今天强了，才能代表量子科技真的强，格尔走弱，预期则不高；对于格尔软件，今天预期是小低开，短暂分歧再向上则代表强势，继续杀中深水震荡不主动，就是弱了；若是小高开再震荡向上，也代表强势，这个盘中会实时提醒。

其他题材方向，依然是关注十五五提到的，但我不会去埋伏，我更适合先让市场选择，选择先炒作哪个题材，我就去参与哪个题材，毕竟要信早信和聚焦核心，才是我们的模式。而对于埋伏，8成的人去埋伏，7成的人会卖飞在起飞前。
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