多板块轮动行情预期，进入防守阶段！（2025.11.02复盘）

机构进场，市场资金风格切换！（2025.11.06复盘）[淘股吧]

数据回顾：
今日上证指数收盘+0.97%，创业板指数收盘+1.84%，科创50指数收盘+3.34%，两市成交量20552亿，上涨个股2880家，下跌个股2388家，今日两市成交量增量+1829亿。

全盘情绪感受：强势震荡
涨停板家数62家，昨天涨停板家数66家
20厘米涨停家数4个，昨天涨停家数7个
连扳股家数11个，昨日连扳股家数19个
跌停家数9家，昨日跌停家数1家
今日炸板率34.7%，昨日炸板率29.0%
今日首板晋级成功率14.9%，昨日首板晋级成功率30.5%

今日大面股
海南发展-14，海南
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
潍柴动力

全局连板梳理：
8板：合富中国（医药，海峡两岸，玄学）
4板：海陆重工（核电）
3板：摩恩电气（AI电力），闽东电力（AI电力）
2板：联德股份（储能，液冷），保变电气（AI电力），恒大高新（电池），常宝股份（储能），太阳电缆（核聚变），洪兴股份（服装，消费），顺钠股份（AI电力）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数持平中低区间，连板股家数大幅度降低中低位区间，炸板率持平，跌停板大幅度增加中高位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.40中位区间，从数据观察跟昨日差不多，重点在于指数震荡向上连板反而大幅度下降以及跌停板大幅度增加，说明以小票为主的超短情绪出现风险跟盘面反向关系，判断当下阶段属于混沌周期情绪强势震荡节点。

情绪温度：情绪50中等 明日盘面超短情绪锚定个股：
平潭发展，时空科技，合富中国
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理： 二.资金分析：
亏钱效应-
板块，集中分布在海南，福建方向，代表超短情绪的抱团小票瓦解。
位置与结构，局部分布在中高位结构，以海峡创新，平潭发展为代表。

赚钱效应
板块，局部分布在AI电力，电池，科技线不同方向，代表近期趋势题材延续和资金回流科技线。
位置与结构，局部分布在趋势和超跌结构，以中国西电，淳中科技，寒武纪为代表。

资金切换流向总结-
部分资金继续在AI电力，电池，存储芯片，金属方向做趋势缠打，同时机构资金开始发力进场回流科技线AI硬件端，情绪流短线小票迎来资金兑现阶段，市场资金风格开始转变，注意机构资金仅当做抄底拿先手筹码看待，需要持续观察机构资金是否进一步介入切换。

二. 板块分析

金属（有色金属，稀有金属，小金属）-
近期主要以铝，铬，钨等一些有色金属的期货或者涨价逻辑驱动，相关概念受益的个股呈现趋势结构，其中铝金属以中国铝业容量趋势核心领涨，神火股份，南山铝业，鼎胜新材等跟随上涨，而金属铬钨主要以中信金属强趋势领涨，中钨高新，洛阳钼业等波段趋势跟随，暂时来看涨价逻辑没结束和核心趋势没有破位前大概率还会震荡反复趋势向上结构。

海峡两岸(福建)-
板块高度空间核心平潭发展开盘就跳水后震荡走弱，迎来了主升结束，被动进监控的海峡创新开始补跌深水负反馈，唯一比较超预期的是合富中国抗住分歧走强，倾向于美好愿景的玄学概念支撑，尽管还有小部分涨停板，整个板块处在尾声后出清阶段，仅有平潭发展容量较大从成交量观察还没出完货，继续回调止跌后可能会带着板块反抽，不过都是取关点。

电池（磷化工，磷酸锂，锂矿）-
近期电池板块最强的是磷酸锂涨价逻辑，天际股份，多氟多趋势领涨带着小弟走趋势行情，其他锂矿等相关概念都是作为跟随上涨角色，早盘阶段锂矿以天齐锂业，赣锋锂业容量票率先进攻，同时磷化工的容量云天化跟随上涨，电池震荡走强，而比较反常的是天际股份，多氟多震荡走弱反向背离结构，资金无法形成合力进攻，也有可能是科技线或AI电力题材抢夺资金流动性下压制了电池板块，导致没有爆发走强，磷酸锂的涨价消息面还在不断持续短期内大概率没结束，后续等待其他板块分歧后资金自然会回流做趋势向上。

AI电力（变压器，储能，电网，轮机，柴发）-
处在趋势阶段第二阶段。
第一阶段由阳光电源，京泉华等核心交替领涨，各小弟跟随。
第二阶段由京泉华，特变电工，中国西电等核心交替领涨，各小弟跟随。

趋势大容量票：阳光电源，切换算力电源新赛道价值重估逻辑，从起涨炒作了接近3个月，作为这一波趋势的容量高度核心，大概率跟周期同生共死，今日继续震荡破新高，只要板块趋势没结束回调仍是参与机会。

趋势容量补涨：特变电工，中国西电，两者轮换交替上涨，暂时趋势向上预期不变。

多波趋势核心：京泉华，四方股份，近期京泉华强度较高，四方股份变为跟随结构，后续观察是否会有卡位信号。

AI电力的炒作驱动是国外北美等区域AI的发展数据中心对于电力，储能需求增加，国内变压器或电力出海逻辑。

AI电力算是近期有大面积爆发且有持续性预期的板块，其他题材基本爆发次日都是分歧行情走弱，今日AI电力爆发次日强度明显比其他题材更高，分化结构的同时继续延伸扩展到了相关性题材，比如早盘竞价爆量超预期的潍柴动力秒板带动了后排的潍柴重机，全柴动力等，柴油发电概念补涨，其次燃气轮机发电概念同样走强，常宝股份秒板领涨，航宇科技，隆达股份等走趋势跟随。

AI电力这一波行情最核心的概念还是固态变压器（SST）为主，最早起涨且有容量中军代表着是资金介入度最高，其他的概念都只能当做补涨或者扩散跟风看待，昨日主动性最强的是容量票特变电工，今日又切换到了中国西电主动领涨，而最先起涨的是中国西电，可见板块内部还是交替领涨现象，没有绝对核心，既然如此这一波AI电力京泉华，特变电工，中国西电，阳光电源，四方股份都是趋势核心由不同资金控盘，根据个人偏好参与。

题材炒作扩散到其他概念板块说明该涨的基本都涨过了，后续大概率资金集中聚焦在前排，同时今日分化行情前排核心虽然资金承接力度比较强，不过没有继续晋级说明板块还是按照震荡趋势预期看待，等待分歧回调和情绪节点再考虑参与。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。

芯片大容量趋势：中芯国际，海光信息，寒武纪，机构资金开始抄底进场，阶段性底部空间确立，持续性未知，需要与指数共振突破才有行情预期。

存储容量趋势：兆易创新，德明利，香浓创新，江波龙，佰维存储，部分核心新高结构，趋势行情仍未结束。

算力容量趋势：中际旭创，新易盛，胜宏科技，止跌区间震荡盘整阶段，在英伟达产业链基本面没有改变前，必然离不开这几个核心，中长线趋势逻辑不变。

科技线的存储芯片，盘前在SK海力士供应价格继续上涨的消息面驱动集体跳空高开，核心德明利快速上板，趋势核心香农芯创，江波龙等震荡结构，存储今天有两个重点细节，一个是近期活跃波动较大的情绪票大为股份和太极实业冲高回落，侧面反馈资金没有强烈进攻信号，另外一个是存储没有高开低走，反而震荡承接，说明趋势向上预期还在，总结后续螺旋式震荡预期不变，等资金大面积回流科技线才有爆发行情。

算力方向，近期比较活跃的是液冷方向，其中最强的是淳中科技，再次突破震荡区间新高，在CPO，PCB超跌反弹节点，也有部分资金去了对应的小票，其他的涨停板都是基于AI电力延伸扩散的AIDC算力电源概念，整体观察算力局部轮动行情，淳中走相对独立行情。

今日科技线的AI硬件端的芯片有资金回流，行业龙中芯国际，寒武纪，海光信息中大阳线正向反馈，消息驱动是“政F要求所有获得国家资金支持的新建数据中心项目仅使用国产AI芯片”国产替代加速的利好，不管如何，暂时看机构资金试错进场拿筹码行为，继续持续观察指数跟量能是否配合。

四.指数与行情预期：

如图所示，今日指数震荡中阳线结构距离突破新高一步之遥，昨日以小票为主的超短情绪进一步加强，今日直接从情绪高点分歧瓦解，同时机构资金马上接档进场，资金风格切换非常快，市场总量放量1800亿不能够判断机构进场有持续性且进一步反弹预期。

同时近期常有黄白线背离关系，侧面反馈盘面资金不一致性，除非出现一致性看多的有效共振突破行情，否则现阶段暂时不看直接反弹向上，一致性看多重点观察几个信号：
1. 量能，市场是否继续放量至2.4万亿或以上。
2. 指数共振，市场是否出现指数与题材有效共振突破行情。
3. 资金，盘面资金是否有合力现象，即机构，超短，量化共同参与题材共振行情，或者说出现小票跟机构票同时上涨爆发的行情。

明日盘前思路：
从情绪角度考虑，今日本来是弱势震荡预期，实际盘面比预期的更强出现连续两日有赚钱效应的阶段，同时增量资金与情绪强度错位匹配，持续性未知，明日重点观察市场量能，若缩量大概率偏向于弱势震荡行情，对应强势题材AI电力分歧回调行情预期，震荡轮动行情，观察异动信号的机器人，电池是否会承接其资金流动性，若市场放量超预期，则观察AI电力或科技线是否延续强势，且与指数共振突破行情。


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抱团情绪阶段高点高低切预期，注意极限区间后反弹！（2025.11.04复盘）[淘股吧]

数据回顾：
今日上证指数收盘-0.41%，创业板指数收盘-1.96%，科创50指数收盘-0.97%，两市成交量19157亿，上涨个股1630家，下跌个股3650家，今日两市成交量增量-1917亿。

全盘情绪感受：弱势震荡
涨停板家数50家，昨天涨停板家数66家
20厘米涨停家数4个，昨天涨停家数4个
连扳股家数14个，昨日连扳股家数10个
跌停家数4家，昨日跌停家数7家
今日炸板率26.5%，昨日炸板率24.1%
今日首板晋级成功率16.1%，昨日首板晋级成功率18.7%

今日大面股
百诚医药-20，芳香胺
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

全局连板梳理：
6板：合富中国（医药，海峡两岸）
3板：百合花（芳香胺，电池），粤传媒（影视传媒），平潭发展（海峡两岸），海马汽车（海南自贸区）
2板：兰石重装（核电），威高血净（重组并购），吉视传媒（传媒影视），安泰集团（煤炭），华泰股份（造纸），宝色股份（核电），京泉华（SST），海陆重工（核电），迎新发展（重组并购芯片）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数减少低位区间，连板股家数增加中低位区间，炸板率持平，跌停板减少低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.25低位区间，从数据观察跌停板进一步衰减，做空动能减弱，同时以连板代表的小票情绪回暖，整体数据维持在情绪低迷阶段，判断当下阶段属于混沌周期情绪弱势震荡节点。

情绪温度：情绪20极度弱势接近冰点
明日盘面超短情绪锚定个股：
平潭发展，海峡创新
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：
二.资金分析：
亏钱效应-
板块，无明显亏钱效应，局部分布在金属，机器人等方向，代表受外围因素影响补跌。
位置与结构，无明显亏钱效应，局部分布在不同结构。

赚钱效应
板块，集中在海峡两岸方向，分别代表抱团代表的小票打开高度空间的领涨作用。
位置与结构，集中局部分布高位和趋势结构，以平潭发展，海峡创新，京泉华为代表。

资金切换流向总结-
资金继续在不同板块轮动切换，以海峡两岸的抱团资金最为强势，核电，算力，消费等不同板块都有量化资金参与，注意尾盘资金回流AI应用端，总体来看资金有高低切换的倾向，需要进一步观察。

二. 板块分析

海峡两岸(福建)-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由平潭发展，海峡创新领涨，各小弟跟随。
第二阶段由平潭发展领涨，各小弟跟随。

情绪标：合富中国，板块受益的情绪标连续加速结构，作为助攻一波流走势结束预期。
空间高度核心：平潭发展，主动性进入监控没有补跌，且在大量后排补涨爆发板块效应的反推下还有一定空间，大概率不会类似与大有能源一样直接走弱。
趋势核心：海峡创新，弹性票趋势核心，今日主动性欠缺，在后排补涨都大面积爆发后才反推上板，属于该强不强被动性进入监控，后续逐步走弱出清预期。

今日海峡两岸超预期爆发还是基于平潭发展的领涨性，平潭发展昨日加速板主动性进入监控，次日没有走弱反而超预期继续加速，同样合富中国也连续三日加速板结构，跟随平潭发展为首抱团打出高度，资金模仿赚钱效应做补涨带动整个板块爆发。

整个板块走强都是锚定平潭发展抱团行为，今日属于情绪阶段性高点，最明显的信号是海峡创新作为趋势最核心尾盘封单都封不住，对于弱势行情的小周期题材炒作，能有分歧二次爆发行情已经差不多接近尾盘阶段，只有具有相对稀缺性和唯一性的核心还有一定涨幅空间，后排补涨大概率连续分歧出清结构。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。

芯片大容量趋势：中芯国际，海光信息，寒武纪，盘整阶段，等待下一波资金进场。
存储容量趋势：兆易创新，德明利，香浓创新，江波龙，佰维存储，进入深度震荡盘整阶段，等待下一波资金进场信号。
算力容量趋势：中际旭创，新易盛，胜宏科技，双头结构后连续性分歧走弱破位结构，意味着又是一波深度盘整阶段，不过英伟达产业链没有利空下，必然离不开这几个核心，中长线趋势逻辑不变。

盘前外围存储芯片有利好消息面刺激，美光科技历史新高，竞价集合几个核心香农芯创，德明利，江波龙都不及预期，昨日的身位板太极实业也是高开走弱，整体存储芯片仍没有极端负反馈信号，处在深度盘整阶段。

今日比较强势的是算力电源相关概念，竞价SST的京泉华超预期一字板，同一批的起涨的趋势四方股份早盘资金尝试进攻，由于阳光电源为首的机构资金没有强势表态，导致没能形成合力进一步走强，补涨的容量票中国西电和特变电工冲高回落，虽然SST还是局部行情为主，暂时维持趋势向上结构预期不变。

今日科技线要注意的细节是尾盘阶段的AI应用端有资金回流拿先手，继续持续观察资金是否进一步切换信号，重点锚定容量票三六零，蓝色光标判断强度，其次注意弹性票福昕软件，福石控股等资金敏感度比较高的小票。

整个科技线硬件端资金做空动能进一步衰弱，处在极限缩量区间范围，继续维持震荡盘整看待。

四.指数与行情预期：

如图所示，指数在短暂性企稳后继续震荡下行整体呈现阴跌结构，今日重点要看的是市场总量能，继续缩量至1.9万亿，按照近期的市场极限量能是10.23号的1.6万亿，而现阶段指数暂时看20日趋势线为支撑结构，延续推演差不多市场极限量能在1.7-1.8万亿，因此若指数延续下跌极限区间，即空头衰竭的阶段容易迎来反弹信号，当然有可能不会到极限区间反弹，具体只能走一步看一步，总之不看空指数，同样在机构增量资金进场前震荡弱势行情预期不变。

明日盘前思路：
从情绪角度考虑，今日情绪极度弱势接近冰点，若明日情绪延续弱势震荡或分歧冰点节点，属于混沌弱势周期延续分歧的左侧博弈点，重点注意结合量能若进一步缩量的极限区间博弈次日反弹可能性会更高，其次从资金切换角度考虑，现阶段赚钱效应主要是抱团为主的小票到了情绪高点尾声阶段，若分歧退潮资金高低切可能性较大，观察相对低位的光伏储能，AI应用是否能承接分流出来的资金。

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阶段性企稳弱修复行情，轮动是主旋律！（2025.11.03复盘）[淘股吧]

数据回顾：
今日上证指数收盘+0.55%，创业板指数收盘+0.29%，科创50指数收盘-1.04%，两市成交量21071亿，上涨个股3535家，下跌个股1801家，今日两市成交量增量-2106亿。

全盘情绪感受：弱修复
涨停板家数66家，昨天涨停板家数57家
20厘米涨停家数4个，昨天涨停家数7个
连扳股家数10个，昨日连扳股家数9个
跌停家数7家，昨日跌停家数12家
今日炸板率24.1%，昨日炸板率39.4%
今日首板晋级成功率18.7%，昨日首板晋级成功率14.7%

今日大面股
泰坦股份-16，电池
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

全局连板梳理：
5板：合富中国（医药，海峡两岸）
2板：亚翔集成（业绩，芯片），百合花（芳香胺，电池），利通电子（业绩，消费电子），亚太药业（医药），粤传媒（影视传媒），欣龙控股（纺织，消费），欢瑞世纪（影视传媒），平潭发展（海峡两岸），海马汽车（海南自贸区）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数增加中低位区间，连板股家数持平低位区间，炸板率降低，跌停板降低中低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.31低位区间，从数据观察有所回暖，重点是连板断层，基本都是2板结构，新周期试错的阶段，判断当下阶段属于混沌周期情绪强势震荡节点。

情绪温度：情绪40中等偏弱
明日盘面超短情绪锚定个股：
平潭发展，时空科技
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：
二.资金分析：
亏钱效应-
板块，无明显亏钱效应，局部分布在金属，电池等方向，代表轮动行情持续性差。
位置与结构，无明显亏钱效应，局部分布在中位和趋势结构，以亚士创能，京投发展为代表。

赚钱效应-
板块，无明显赚钱效应，局部分布在化工，算力，核电，海南等不同方向，分别代表盘面仍持续性多板块轮动。
位置与结构，无明显赚钱效应，局部分布不同结构。

资金切换流向总结-
基本以量化资金为主导，哪里有消息面刺激就切换新题材做轮动，有部分资金针对一些中高位辨识度个股做抱团行为，部分资金切换回流科技线做抄底，整体来看资金围绕着多个板块多元化配置行情。

二. 板块分析
海南，海南自贸港封关逻辑驱动，老题材炒作，老韭菜应该都知道海南自贸区题材属于老渣男板块，板块内核心为趋势结构的海南机场，海南发展，二波结构的海马汽车，基本没有太多看点，不排除某个前排有主力强行控盘做趋势结构，整体按轮动套利行情看待。

化工/芳香胺，国科大张夏恒研究团队开发出一种直接脱氨的全新策略，有自媒体说属于诺贝尔级别的技术突破，板块内身位板百合花，板块容量较小，暂时无落地预期，属于消息刺激轮动行情，按照以往的炒作规律化工必须要有涨价支撑才有可能持续性或者趋势行情，比如六氟磷酸锂等。

核电/钍基熔盐堆，“据央媒报道我国钍基熔盐实验堆首次实现堆内钍铀转换”消息驱动，竞价宝色股份，浙富控股，海陆重工一字板，属于竞价最强板块，开盘后兰石重装秒板，重点在于容量票上海电气和包钢股份走弱，可见资金认可度较低没有形成合力，虽然同为核聚变相关概念，资金没有回流前一波核聚变人气股中国核建等，侧面反馈可以当做新题材看待，基于上述分析判断为量化通道资金主导行情，没有得到市场资金认可，当做轮动行情看待。

海峡两岸，复盘说过类似与之前雅下水电站分歧后局部前排的抱团行情，平潭发展可以当做当时的西藏天路，合富中国类似于西藏旅游，同样跟随抱团行情的还有量子科技的布局前排，神州信息模仿平潭发展反包结构跟随涨停，有点类似与山河智能或者南方路机，同时还有弹性票的海峡创新，国盾量子跟随趋势上涨，从强度对比来说这一波抱团不管是核心领涨性，资金聚焦，抱团规模都无法跟雅下水电站对比，意味着资金随时可能撤退，属于第一时间参与博弈的持筹者盛宴，无太多看点，若仅看后排国盾量子，科大国创，海峡创新等已经偏弱势，大概率逐步淘汰出清结束。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。

芯片大容量趋势：中芯国际，海光信息，寒武纪，盘整阶段，等待下一波资金进场。
存储容量趋势：兆易创新，德明利，香浓创新，江波龙，佰维存储，进入深度震荡盘整阶段，等待下一波资金进场信号。
算力容量趋势：中际旭创，新易盛，胜宏科技，双头结构后连续性分歧走弱破位结构，意味着又是一波深度盘整阶段，不过英伟达产业链没有利空下，必然离不开这几个核心，中长线趋势逻辑不变。

今日科技线AI应用端竞价三六零，福昕软件，福石控股等竞价高开，开盘后有资金尝试做进一步切换，不过在各个板块或者新题材抢夺资金流动性的情况，没能形成合力加强导致了整体震荡回落，暂时超短来看回调预期，盯着几个核心前排，同时注意是否有消息面刺激驱动判断做进一步切换信号。

今日科技线比较积极的信号是硬件端的存储芯片仍表现出强抗跌性，甚至指数拉升回流科技线时主动性最高，香农芯创和的名利趋势结构不破，进入监控的江波龙早盘主动性最强，基于近期存储芯片抗跌性分析，若有资金进一步科技线大概率会率先选择存储芯片做进攻。

现阶段科技线整体只能当做阶段性止跌看待，做空力量没有进一步加强，场内资金开始锁仓躺平阶段，暂时看震荡行情，继续锚定行业龙寒武纪，海光信息，中芯国际判断机构资金回流信号。

四.指数与行情预期：

如图所示，指数震荡下跌后回拉阶段性企稳，市场总量能是缩量，即做空动能开始衰减，是否意味着指数企稳即将迎来反弹，未必，现阶段只能判断指数强控盘不会有系统性风险，短期内企稳后需要进一步观察是否满足场外资金觉得性价比的进场位置，若没有满足条件可能做进一步调整，因此指数暂时还是以区间震荡看待，小阴小阳皆有可能，重点观察指数是否有放量中阳线资金进场信号出现。

其次盘面资金多元化配置，到处在抢夺资金流动性，多板块轮动行情的混沌周期无法太多看点，只能预判性或者第一时间发现信号去博弈参与，只有机器人或者科技线才有足够的资金容纳性与指数共振行情，因此重点观察资金是否有向两者之间的分支切换信号。

明日盘前思路：
今日属于情绪连续性走弱后的弱修复行情，重点资金分配至太多板块无法聚焦，因此在资金没有明确切换信号前都是轮动行情应对，若按照轮动预期差，观察资金是否向AI应用或者电池切换轮动，从情绪角度考虑，今日弱修复行情强势板块明日又是兑现节点，延续复盘所说的容错率较低或者无法做右侧的行情尽量少出手，仓位降低。

宝子们，看完别白嫖，主帖点赞，评论是最起码的，有能力的加油券支持一下，7张加油券变精华帖，对于作者来说才有写作动力！拒绝白嫖从你我做起，感谢！

指数无忧又是震荡混沌周期，板块交替轮动预期！（2025.11.05复盘）[淘股吧]

数据回顾：
今日上证指数收盘+0.23%，创业板指数收盘+1.03%，科创50指数收盘+0.23%，两市成交量18723亿，上涨个股3380家，下跌个股1905家，今日两市成交量增量-434亿。

全盘情绪感受：震荡修复
涨停板家数66家，昨天涨停板家数50家
20厘米涨停家数7个，昨天涨停家数4个
连扳股家数19个，昨日连扳股家数14个
跌停家数1家，昨日跌停家数4家
今日炸板率29.0%，昨日炸板率26.5%
今日首板晋级成功率30.5%，昨日首板晋级成功率16.1%

今日大面股
大连亚生-17，冰雪/消费
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

全局连板梳理：
7板：合富中国（医药，海峡两岸）
4板：平潭发展（海峡两岸），海马汽车（海南自贸区）
3板：吉视传媒（传媒影视），安泰集团（煤炭），京泉华（SST，AI电力），海陆重工（核电），迎新发展（重组并购芯片）
2板：海天股份（储能），神马电力（AI电力），厦工股份（海峡两岸），标准股份（股权变更，机器人），中能电气（AI电力），雪人集团（核聚变），摩恩电气（AI电力），罗普斯金（储能），博菲电气（AI电力），闽东电力（AI电力），漳州发展（海峡两岸）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数增加中低位区间，连板股家数大幅度增加中位区间，炸板率持平，跌停板减少低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.44中位区间，从数据观察对比均有所提升，比较明显变化的是连板家数大幅度增加，首板晋级成功率和量比达到近期峰值，超短情绪小票进一步加强，判断当下阶段属于混沌周期情绪强势震荡节点。

情绪温度：情绪60中等偏好
明日盘面超短情绪锚定个股：
平潭发展，时空科技
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：
二.资金分析：
亏钱效应-
板块，无明显亏钱效应，局部分布在科技线不同方向，代表科技线仍处在调整阶段。
位置与结构，无明显亏钱效应，局部分布在趋势结构，以大连圣亚为代表。

赚钱效应
板块，集中在AI电力和抱团方向，代表近期情绪小票为主超短行情有所加强。
位置与结构，集中局部分布高位和趋势结构，以平潭发展，京泉华，特变电工为代表。

资金切换流向总结-
大部分短线资金集中向AI电力相关方向（SST，储能，电网）进攻，同时还有部分资金选择在海峡两岸，海南，电池，煤炭核聚变里面缠打，盘面总体分为两部分资金，超短活跃资金在以上板块内不停交替轮动切换呈现趋势结构，机构为主的大资金仍在蛰伏阶段。

二. 板块分析

海峡两岸(福建)-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段由平潭发展，海峡创新领涨，各小弟跟随。
第二阶段由平潭发展领涨，各小弟跟随。

情绪标：合富中国，继续加速结构，作为助攻角色一波流走势预期，明日大概率是分歧节点结束信号。
空间高度核心：平潭发展，在后排助攻或者挡刀的作用下继续晋级，等后排淘汰主升结束，预计明后天断板走弱，后续回调后大概率有双头预期。
趋势核心：海峡创新，昨日被动性进入监控，今天相对弱势震荡，暂时看逐步走弱出清阶段。

今日板块迎来分化结构，昨日接近20家涨停板只剩下5家，除了情绪标合富中国和平潭发展等几个少数前排晋级，已经没有发酵首板补涨的板块效应，题材能走到如今全靠平潭发展超预期一己之力带动，尾声阶段后续暂时看延续分歧走弱淘汰，仅有最核心的平潭或许还有反抽机会。

AI电力（变压器，储能，电网）-
处在趋势阶段第二阶段。
第一阶段由阳光电源，京泉华等核心交替领涨，各小弟跟随。
第二阶段由京泉华，特变电工等核心交替领涨，各小弟跟随。

趋势大容量票：阳光电源，切换算力电源新赛道价值重估逻辑，从起涨炒作了接近3个月，作为这一波趋势的容量高度核心，大概率跟周期同生共死，暂时处在趋势向上结构中，若有破位结构则注意风险回避。
趋势容量补涨：特变电工，中国西电，作为新一波趋势行情的容量补涨，最先有异动起涨的是中国西电，今日爆发节点特变电工更为强势作为日内领涨核心，后续继续跟随板块趋势向上预期。
多波趋势核心：京泉华，四方股份，本来是交替领涨地位，近几日京泉华明显强于四方股份，作为贯穿这两波爆发行情的趋势核心前排大概率还有空间预期。

AI电力的炒作驱动是国外北美等区域AI的发展数据中心对于电力，储能需求增加，国内变压器或电力出海逻辑，因此近期涨幅较大都是国外业务需求增量的个股，选股上需要注意海外订单量有明确大幅度增加的个股，一些后排跟风的比较多，比如很多个股储能都叠加光伏概念。

昨日开盘强势表态的京泉华一字板且几次回封力度非常强势，随后四方股份，中国西电，特变电工都尝试进攻，结果板块没形成合力冲高回落，今日再次卷土重来，不过竞价阶段以京泉华为首的领涨核心并没有强势表态，而是早盘一些前排情绪小票率先涨停进攻，其中有两个重要的节点，一个是阳光电源震荡走强正向反馈推动资金慢慢回流，一个是特变电工涨停直接掀起了进攻潮，而昨日最强核心的京泉华和多波趋势核心四方股份反而是被动反推上涨，结合昨日阳光电源跟京泉华的反向走势，可见板块内部是没有绝对核心领涨且在没有爆发节点都是交替轮动上涨行情。

基于满足板块持续性四要素（空间高度板，容量中军，板块效应，套利板），AI电力不管是从底层逻辑驱动还是资金介入度，板块不会轻易结束，同时注意现阶段仍是指数震荡混沌周期，题材也不会连续性走强，大概率还是震荡趋势向上结构。

人工智能（算力，芯片）-
处在趋势周期第十阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。

芯片大容量趋势：中芯国际，海光信息，寒武纪，盘整阶段，等待下一波资金进场。
存储容量趋势：兆易创新，德明利，香浓创新，江波龙，佰维存储，进入深度震荡盘整阶段，等待下一波资金进场信号。
算力容量趋势：中际旭创，新易盛，胜宏科技，双头结构后连续性分歧走弱破位结构，意味着又是一波深度盘整阶段，不过英伟达产业链没有利空下，必然离不开这几个核心，中长线趋势逻辑不变。

盘前外围黄毛和部分机构做空以英伟达为首的科技股利空消息刺激，竞价整个科技线集体低开，开盘后承接震荡走强，部分资金抄底进场，其中抗跌性和主动性最强的还是存储芯片方向，香农芯创作为核心低开走强继续趋势接近新高，还是维持之前的判断，若AI硬件端有大行情必然离不开存储芯片。

昨日尾盘抢先手的AI应用端以三六零，蓝色光标等容量票为锚定判断，都是低开震荡，盘中拉升相对被动，竞价和开盘都没有强势表态，暂时只能判断AI应用端是超跌反弹的轮动行情，降低预期。

整个科技线受外围影响较大，在不确定因素落地之前，以机构为首的大资金大概率还是继续潜伏，暂时来看AI硬件端继续延长盘整。

四.指数与行情预期：

如图所示，指数在外围利空下跳空低开承接震荡收阳线，可见指数不存在太多风险，仍处在强控盘节奏，重点是今日低开拉这么大的振幅市场量能没有进一步放大，说明大多数资金或者说机构资金处在躺平蛰伏状态，因此尽管指数上无风险，在机构大资金没有进场前指数3920-4020区间预期，行情以轮动交替上涨趋势结构为主，注意若延续缩量至1.7万亿极限区间量能也是一波博弈阶段。

明日盘前思路：

从情绪角度考虑，今日情绪从竞价极弱的冰点转强修复到情绪偏好，情绪急速升温过快，在非主升行情周期内，容易透支次日延续修复预期，因此明日情绪分化或者弱势震荡预期，随着高位抱团越来越接近尾声阶段，又是资金兑现节点或者多杀多轮动行情，明日尽量减少出手且套利后排的思维。

其次从板块角度考虑，爆发的AI电力情绪阶段性高点分化预期，资金大概率又切换轮动，海南跟海峡两岸延续分歧预期，具有轮动预期的趋势板块有煤炭，磷酸锂电池，核聚变，消费，流感等，或者又是消息面刺激的题材，其中注意有明显异动信号的是磷酸锂和核聚变。

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No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
AI电力：摩恩电气、博菲电气
海南：海马汽车、海峡股份
福建：合富中国、平潭发展
钍基熔盐堆：海陆重工

二、SK海力士将HBM4供应价格上调50%
SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判；其HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上，超出预期10%以上。
SK海力士：太极实业
HBM：宏昌电子、亚威股份、华海诚科、赛腾股份
存储芯片：香农芯创、江波龙、德明利、佰维存储

三、国产芯片
据外媒报道，要求新建国有数据中心必须使用国产芯片。
国产芯片：寒武纪、海光信息、东芯股份、中科曙光
摩尔线程：和而泰
沐曦：超讯通信

四、特斯拉2025年股东大会7日凌晨举行
特斯拉2025年股东大会将于‌北京时间11月7日凌晨‌举行，股东将在大会期间对三个关键提案投票，包括CEO马斯克薪酬方案、股权激励计划及董事选举。会上有望更新Optimus机器人最新进展情况，关注相关边际变化。
机器人：三花智控、拓普集团、五洲新春、震裕科技

五、央视新闻：世界第一 我国新型储能装机规模超1亿千瓦
最新数据显示，截至9月底，我国新型储能装机规模超过1亿千瓦，与“十三五”末相比增长超30倍，装机规模占全球总装机比例超过40%，已跃居世界第一。（央视新闻）
储能：霍普股份、中能电气、众智科技、阿特斯、金盘科技、阳光电源
北交所+储能：亿能电力

六、行业要闻
1、佳电股份：控股股东哈电集团在钍基熔盐堆等四代核电产业上已有战略布局。
2、何小鹏：汽车现在全球是10万亿美金市场，但机器人会是20万亿美金的市场 。（方正电机）
3、一名患有运动神经元疾病、几乎全身瘫痪的男子，在植入马斯克的脑机接口装置后，仅凭意念操控了电脑。（创新医疗、三博脑科）
4、据TrendForce集邦咨询最新研究，预计2035年全球固态电池需求量将达到740GWh。（丰元股份、国轩高科）
5、礼来制药、诺和诺德将与特朗普将宣布下调减肥药价格。
6、OpenAI首席财务官称该公司尚不准备进行IPO。
7、苹果公司新款Siri语音助手预计明年春季推出。
8、中央金融办王江回应十五五”加快建设金融强国的主要任务和重要举措。（金融强国）


No.2 公告精选

一、日常公告
嘉元科技：与宁德时代签订合作框架协议 在新型电池用负极集流体材料等方面全方位开展合作
卡 倍 亿：投资1亿元设立全资子公司上海卡倍亿机器人
伯 特 利：与金润电气投资1亿元设立伯特利驱动 布局人形机器人关键部件等赛道
东方园林：全资子企业拟与国能日新共同投资设立储能产业发展公司
西菱动力：拟收购纬湃汽车电子（上海）有限公司100%股权
悦康药业：子公司YKYY013注射液治慢性乙肝获批临床
三角防务：与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议
华兰股份：控股股东华兰机电拟增持不超2%
贵州茅台：2025年中期利润分配方案出炉，每股派发现金红利23.957元 合计300亿元

二、停复牌
梦天家居：停牌，拟购买川土微控制权暨实控人筹划控制权变更

三、地雷阵
祖名股份：股东拟减持4.00%股份
上大股份：股东拟减持3.90%股份
闻泰科技：股东拟减持3.00%股份
凯美特气：股东拟减持3.00%股份
三江购物：股东拟减持3.00%股份
可川科技：股东拟减持3.00%股份
新疆交建：股东拟减持2.88%股份
朗鸿科技：股东拟减持1.99%股份
金杯电工：股东拟减持1.77%股份
舒 泰 神：股东拟减持1.00%股份
安 必 平：股东拟减持1.00%股份
康盛股份：股东拟减持1.00%股份
安凯客车：股东拟减持1.00%股份
天邑股份：股东拟减持1.00%股份
晨光新材：股东拟减持0.96%股份
智洋创新：股东拟减持0.52%公司股份
豪 尔 赛：公司犯单位行贿罪 被判处罚金700万元
航天宏图：因涉嫌便携式无人机项目违规 被暂停军队采购资格3年

四、异动公告
振华股份：两位董事合计减持5.9万股公司股份
吉视传媒：公司股价存在短期上涨过快后的下跌风险
合富中国：股价累计涨幅严重偏离基本面 存在快速下跌风险
神马电力：股东陈小琴9月17日至11月5日期间减持1%公司股份
天普股份：四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份
厦工股份：第二大流通股东厦门口行9月11日至11月5日期间累计减持1774.09万股
漳州发展：全资子公司收到退税款及缴纳滞纳金事项 预计增加2025年度净利润638.47万元

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨。美光科技涨8.93%，特斯拉涨超4%，谷歌涨超2%，创历史收盘新。高。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.15%。A50指数上涨0.50%，恒生指数期货上涨0.83%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
7连板：合富中国
4连板：海马汽车、平潭发展
3连板：海陆重工、安泰集团、盈新发展、京泉华、吉视传媒
2连板：摩恩电气、厦工股份、博菲电气、罗普斯金、雪人集团、中能电气、神马电力、闽东电力、海天股份、标准股份、漳州发展

二、涨停事件
1、AI电力（29）
3板：京泉华
2板：摩恩电气、博菲电气、中能电气、神马电力、闽东电力、海天股份
1板：新能泰山、可立克、和展能源、太阳电缆、常宝股份、保变电气、众智科技、特变电工、万里扬、灿能电力、龙蟠科技、伊戈尔、三变科技、宏发股份、通润装备、联德股份、顺钠股份、金冠电气、双杰电气、阿特斯、芯能科技、西典新能、三星医疗
事件1：美国电力短缺成AI算力扩张新瓶颈，随着智算中心开始建设，降压变、配电需求旺盛。
事件2：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。

2、福建（11）
7板：合富中国
4板：平潭发展
2板：厦工股份、雪人集团、中能电气、闽东电力、漳州发展
1板：安记食品、实达集团、太阳电缆、东百集团
事件：10月25日设立为台光复纪念日。

3、海南（5）
4板：海马汽车
1板：海峡股份、凯撒旅业、洲际油气、海南发展
事件：海南自贸港将于12月18日正式启动全岛封关运作。

4、消费（4）1板：安记食品、东百集团、喜临门、洪兴股份事件：11月4日，2026年节假日安排出炉，春节放假9天，国庆放假7天，五一放假五天。

5、公告涨停（3）霍普股份：签订5亿元储能系统采购合同实达集团：拟1.85亿元收购数产名商95%股权天普股份：控股股东及一致行动人与中昊芯英签署的协议转让股份完成过户登记 6、固态电池（3）1板：丰元股份、恒大高新、湘潭电化事件：11月5日，破解固态电池快充难题，清华大学发表最新研究成果。 7、影视（2）3板：吉视传媒
1板：中国电影
事件：《鬼灭之刃》定档11月14日，《疯狂动物城2》定档11月26日，《阿凡达:火与烬》定档12月19日。

8、其他
海陆重工：公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆安全专设装置通过中国科学院专家组验收
盈新发展：拟收购长兴半导体81.8%股权
标准股份：控股股东拟转让27.77%公司股份
棕榈股份：超聚变正在积极筹备上市相关工作
中钨高新：钨系列产品开启第二波涨价潮
(转发)

No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
三季报业绩
锂电：泰坦股份、天际股份、万向钱潮
AI应用：三六零、福昕软件
福建：瑞尔特、平潭发展
创新药：联环药业、三生国建

二、我国首次实现钍基熔盐堆钍铀燃料转换
近期，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。钍基熔盐堆是以高温熔盐作为冷却剂的第四代先进核能系统，具有无水冷却、常压工作和高温输出等优点。
钍基熔盐堆：上海电气、东方锆业、中国核建、宝色股份、海陆重工
北交所+钍基熔盐堆：常辅股份

三、全球首个5G-A人形机器人火炬手“夸父”亮相十五运
11月2日，在第十五届全运会深圳火炬传递现场，“0号火炬手”---人形机器人“夸父”，在单臂1.6KG的负载下，以拟人的奔跑姿态，完成百米传递任务。该机器人由乐聚机器人自主研发，中国移动、哈工大、通研院等提供技术支持，是全球首个5G-A人形机器人火炬手。
乐聚智能（深圳）股份有限公司正式启动IPO进程，并于10月31日在深圳证监局完成辅导备案。
乐聚机器人：东方精工、兆丰股份、大众公用、富佳股份

四、宇树 Unitree R1机器人11月6日限量开抢
宇树机器人：长盛轴承、中大力德

五、超聚变标准液冷服务器2025H1国内市场排名第一
超聚变官方公众号发文，IDC中国发布《IDC中国液冷服务器市场跟踪报告(2025上半年)》
超聚变在中国标准液冷服务器市场位居第一，在整体液冷服务器市场位居前三。
超聚变正在积极筹备上市相关工作。
超聚变：荣科科技、东方明珠、安彩高科、棕榈股份

六、燧原科技重启IPO备案
11月1日，国产AI芯片企业上海燧原科技股份有限公司重新进行上市辅导备案。燧原科技方面表示，此次调整主要基于资本市场环境变化及公司战略发展需要，公司将持续推进科创板上市进程。据悉，燧原科技第三代产品已经实现了大规模商业化落地，仅燧原S60一款产品，就实现了7万卡的落地规模，在国产卡落地规模方面已进入第一梯队。
燧原科技：腾讯、东华软件、弘信电子、中科蓝讯、新致软件

七、低空经济蓝皮书：2030年有望实现低空载人出行的商业化运行
《低空经济蓝皮书：低空经济发展报告（2025）》11月1日发布。报告指出，低空载人出行与交通产业将呈现三个阶段的发展趋势。2030年有望实现低空载人出行的商业化运行。当天，中国社会科学院大学低空经济研究中心（低空经济系）揭牌。
低空经济：莱斯信息、上工申贝、万丰奥威、宗申动力

八、央视新闻：斩断田间窃密黑手 间谍在我国搜集农作物基因数据
种子是农业的“芯片”，种业安全关乎粮食安全与乡村振兴大局。近年来，境外间谍情报机关对我国粮食领域的渗透力度不断加大，违法获取我国大豆、玉米、水稻种子等农作物基因数据，给我粮食安全带来严重危害。（央视新闻）
种业：神农种业、隆平高科
北交所+种业：秋乐种业、康农种业

九、行业要闻
1、10月31日23时44分，我国如期发射神舟二十一号载人飞船，神舟二十一号载人飞船入轨后，于北京时间11月1日3时22分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约3.5小时，创造了神舟飞船与空间站交会对接的最快纪录。（中国卫星、航天科技）
2、商务部回应安世半导体相关问题：将对符合条件的出口予以豁免。（闻泰科技）
3、华为Mate 80系列将于11月发布，或成首款智能体手机。（蜂助手、彩讯股份）
4、马斯克在社交平台上转发了关于全球首位植入Neuralink脑机接口设备的人诺兰阿博的相关报道。诺兰可能是首个接受Neuralink升级，并且可能将会是首个为了提升自身能力，而植入双Neuralink设备的人。他强调，在不久的将来，Neuralink脑机接口的植入者就能在快节奏的电子游戏中击败大多数甚至所有人类。（创新医疗、爱朋医疗）
5、10月28日，国科大杭高院张夏衡团队在《自然》主刊上发表题为“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”的研究成果。该研究创新提出“直接脱氨”策略，实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化，而芳香胺作为多数药物构建的基础“结构单元”，为抗癌药等药物合成开辟了更经济、更环保的技术路径。（扬农化工、联化科技、红太阳）
6、11月1日晚，国内主流车企陆续发布2025年10月新能源汽车销量数据。“银十”旺季叠加年末冲量提前启动，多数品牌环比继续走高。（比亚迪、赛力斯）
7、马斯克最新预测，未来五到六年内人类所消费的数字内容都将由AI生成。
8、两部门公告黄金税收政策，明确增值税征收细节。
9、证监会就《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引（征求意见稿）》公开征求意见，业绩比较基准应当体现基金合同约定的核心要素和投资风格，一经选定则不得随意变更。
10、10月31日国常会，部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措。


No.2 公告精选

一、日常公告
天奇股份：与富士康汽车签订战略合作框架协议 计划5年内部署不低于2000台具身智能机器人
震裕科技：拟21.1亿元投建人形机器人精密模组及零部件等项目
百川能源：拟2.15亿元取得西安中科光电22.86%股权 后者为具身智能机器人研发生产企业
鼎智科技：对智元机器人、脉塔智能的合作已形成稳定订单供应
天华新能：宁德时代拟受让公司12.95%股份
乐普医疗：子公司与丹麦Sidera签署授权许可协议 获9.99%股权及累计不超过10.1亿美元里程碑付款
贝达药业：与晟斯生物达成战略合作 取得重组凝血因子产品独家总经销权
冠盛股份：固态电池项目正按计划推进 一期产能预期2GWh
盛新锂能：拟引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者 募资不超过32亿
霍普股份：全资子公司签订储能系统采购合同 金额5.2亿元
华新水泥：证券简称11月6日起变更为华新建材
万科A：与深铁集团签署框架协议 约定深铁集团向公司提供不超过220亿元借款额度
寒武纪：涉及劳动争议诉讼被前核心技术人员梁军要求赔偿股权激励损失42.87亿元 案件已立案受理尚未开庭

二、停复牌
东土科技：复牌，拟购买高威科100%股份
共进股份：复牌，公司控股股东将变更为唐山工控
威高血净：复牌，拟购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权
中元股份：复牌，实际控制人将变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜
太原重工：停牌一天，ST太重

三、地雷阵
康 隆 达：股东拟减持3.00%股份
永臻股份：股东拟减持3.00%股份
津膜科技：股东拟减持3.00%股份
山河药辅：股东拟减持3.00%股份
华峰测控：股东拟减持2.01%股份
数字认证：股东拟减持2.00%股份
澳华内镜：股东拟减持1.93%股份
荣旗科技：股东拟减持1.32%股份
安靠智电：股东拟减持1.00%股份
赛伍技术：股东拟减持1.00%股份
拓 斯 达：股东拟减持0.95%股份
大 地 熊：股东拟减持0.75%股份

清越科技：涉嫌定期报告等财务数据虚假记载 被证监会立案
贝 斯 美：实控人因涉嫌未按规定履行要约收购义务及信息披露违法违规 被证监会立案
第一创业：全资子公司一创投行 被证监会立案
因赛集团：终止重大资产重组事项
本周解禁市值：华夏眼科99亿、云鼎科技17亿

四、异动公告
天际股份：高管郑文龙减持计划实施完毕
合富中国：股价累计涨幅偏离基本面 存在非理性炒作风险

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨，亚马逊大涨超9%，创历史新高；特斯拉涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.53%，A50期指上涨0.19%，恒生指数期货上涨0.26%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：时空科技
4连板：瑞尔特、合富中国
3连板：大中矿业
2连板：泰坦股份、天际股份、福建金森、福龙马、中锐股份

二、涨停事件
1、公告涨停（20）
时空科技：拟收购嘉合劲威100%股权切入存储领域
大中矿业：孙公司郴州市城泰矿业取得了湖南鸡脚山锂矿期限为30年的《采矿许可证》
启迪环境：招募重整投资人事项暨公司预重整进展公告
大千生态：定增申请获受理
利通电子：第三季度净利润1.64亿元（半年报5107万元）
亚翔集成：第三季度净利润2.81亿元（半年报1.61亿元）
有友食品：第三季度净利润6500万元（半年报1.08亿元）
利通电子：第三季度净利润1.64亿元（半年报5107万元）
中持股份：第三季度净利润3759万元（半年报1000万元）
山东出版：第三季度净利润5.74亿元（半年报6.69亿元）
冠城新材：第三季度净利润6343万元（半年报1956万元）
八方股份：第三季度净利润3470万元（半年报3219万元）
三 六 零：第三季度净利润1.60亿元（半年报-2.81亿元）
金安国纪：第三季度净利润1.02亿元（半年报7048万元）
奥 瑞 德：第三季度净利润2.29亿元（半年报6139万元）
中 安 科：第三季度净利润1.95亿元（半年报251万元）
西藏天路：第三季度净利润1.34亿元（半年报-1.12亿元）
鼎胜新材：第三季度净利润1.19亿元（半年报1.87亿元）
风神股份：第三季度净利润1.20亿元（半年报1.03亿元）
亚通精工：第三季度净利润5273万元（半年报5275万元）

2、医药（8）
1板：联环药业、三生国建、昂利康、亚太药业、采纳股份、舒泰神、众生药业、海思科
事件1：10月30日，2025年国家医保谈判在北京开启，首次正式引入“商保创新药目录”机制。
事件2：全国多地流感进入流行期。

3、福建（6）
4板：瑞尔特、合富中国
2板：福建金森、福龙马
1板：平潭发展、海峡创新
事件：10月25日设立为台光复纪念日。

4、锂电（6）
2板：泰坦股份、天际股份
1板：万向钱潮、华源控股、百 合 花、恩捷股份
事件：六氟磷酸锂从8月不足5万元/吨的低点，快速上涨至10月30日的10.5万元/吨，价格翻番。

5、机器人（3）
1板：浙江众成、嵘泰股份、瑞贝卡
事件：AI陪伴机器人，情感陪伴需求增长。

6、漫剧（2）
1板：荣信文化、欢瑞世纪
事件：10月30日，腾讯广告、抖音短剧版权中心前后脚发布漫剧激励计划。

7、AI应用（2）
1板：福昕软件、福石控股
事件1：AI快速升级迭代，带来较好的使用体验，不少国内龙头软件公司收入及利润超预期。
事件2：10月31日，软银批准对OpenAI追加225亿美元投资，OpenAI当前估值达5000亿美元，预计2026年下半年提交上市申请，2027年正式IPO。

8、其他
中锐股份：山东兰陵答复政协委员提案，将发力转变公职人员保守消费观念
海马汽车：海南自贸港将于12月18日正式启动全岛封关运作
粤 传 媒：第十五届全国运动会11月9日至21日广州举行
大众公用：证监会同意摩尔线程科创板IPO注册申请
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No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
钍基熔盐堆：海陆重工、宝色股份
芳香胺：百合花、美瑞新材、华泰股份
海南：海马汽车、欣龙控股
福建：平潭发展、合富中国
全运会：粤传媒
漫剧：欢瑞世纪
超聚变：棕榈股份

二、大厂暂停报价 供需缺口大内存价格连续上涨
百川数据显示，近期国内DDR4（内存）价格连续上涨，11月3日DDR4（内存）单日涨13.84%报价4486.58元，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM 合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。
存储芯片：江波龙、香农芯创、德明利、朗科科技、好上好

三、财政部官网新增“债务管理司”
财政部官网机构设置栏目更新信息显示，财政部债务管理司已列入部机关列表。官网介绍，债务管理司主要职责包括：拟订并执行政府国内债务管理制度和政策。拟订中央和地方政府债务管理制度和办法。编制国债和地方政府债余额限额计划。承担政府内债发行、兑付等有关管理工作。承担政府外债管理工作，拟订基本管理制度。加强政府债务监测监管，防范化解隐性债务风险。
化债：光大嘉宝、蒙草生态、云南城投、信达地产

四、六氟磷酸锂 单月涨幅近100%
据上海有色网数据，六氟磷酸锂价格曾在今年7月下探至年内低点，约为4.7万元/吨，但9月中旬以来六氟磷酸锂价格加速上扬，截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。
六氟磷酸锂：天际股份、多氟多、天赐材料

五、2025中国机器人产业发展大会将于11月10日在上海举办
11月3日，2025中国机器人产业发展大会新闻发布会在北京召开。从发布会上获悉，本届大会将于11月10日至12日在上海召开，由中国机械工业联合会等主办。产业规模持续攀升，全国机器人行业营业收入由2020年的1061亿元增长到2024年的2378.9亿元，实现翻番。今年前三季度，行业营收同比增长29.5%，工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套，均已超2024年全年产量。
机器人：全筑股份、东方精工、征和工业、日盈电子、五洲新春

六、微软纳德拉：电力短缺成AI算力扩张新瓶颈
微软首席执行官纳德拉近期在 BG2 播客中表示，尽管市场对 AI 芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法通电运行。纳德拉认为，当前真正的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供给”。
储能：阳光电源、阿特斯、海博思创
固态变压器：京泉华、新特电气、金盘科技、四方股份

七、行业要闻
1、航宇科技：作为关键部件供应商深度参与国内首台套钍基熔盐实验堆项目。（互动平台）
2、亚马逊与OpenAI签署380亿美元协议，将供应英伟达芯片扩展算力规模。亚马逊上涨4%，英伟达上涨2.17%，总市值达5.03万亿美元。（新易盛、天孚通信）
3、国内首个“绿醇—加注—航运”全链示范项目启动，绿醇产业望迎来0-1拐点。（嘉泽新能、复洁环保）
4、一个国际研究团队在最新《自然纳米技术》发表论文称，他们制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导，为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。（云南锗业）
5、工信部印发《节水装备高质量发展实施方案（2025—2030年）》。（大禹节水、润农节水）
6、《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》官宣定档，11月14日登陆中国内地院线。（幸福蓝海、华策影视）
7、小鹏科技日定档11月5日15时在广州举行。（东安动力、方正电机）
8、中国对瑞典免签，延长对45国免签政策。（凯撒旅业、众信旅游）
9、赛力斯人形机器人曝光，正在门店进行测试工作。（赛力斯、蓝黛科技）
10、明年起5纳米以下先进制程至少涨3%？台积电回应：定价策略不以机会导向。


No.2 公告精选

一、日常公告
强瑞技术：拟7000万元投资并取得液冷散热公司铝宝科技35%股权 标的公司间接供货英伟达AI服务器
宝 兰 德：控股股东易存道拟协议转让7.50%公司股份给天阳科技
回天新材：与太蓝新能源签订战略合作协议 将围绕固态电池领域的胶粘剂开展合作
平治信息：子公司与中国电信签订智能机顶盒产品采购框架协议
韩建河山：与中国核工业华兴建设有限公司签署2.07亿元采购合同
华源控股：拟投资3亿元设立全资子公司芯源科技 在集成电路、信息技术等方向转型升级建立运营实

二、停复牌
航新科技：复牌，控股股东拟变更为衢州创科
太原重工：复牌，ST太重
亚星化学：停牌，筹划发行股份及支付现金购买天一化学控制权
ST张家界：停牌一天，*ST张股

三、地雷阵
星云股份：股东拟减持3.87%股份
申菱环境：股东拟减持3.25%股份
天 智 航：股东拟减持3.00%股份
方直科技：股东拟减持3.00%股份
博盈特焊：股东拟减持3.00%股份
喜悦智行：股东拟减持3.00%股份
麒麟信安：股东拟减持3.00%股份
蒙泰高新：股东拟减持3.00%股份
航天智造：股东拟减持2.50%股份
克 莱 特：股东拟减持2.00%股份
弘业期货：股东拟减持1.79%股份
瑞丰新材：股东拟减持1.52%股份
格 科 微：股东拟减持1.19%股份
生益科技：股东拟减持1.03%股份
雷 尔 伟：股东拟减持0.96%股份
交大思诺：股东拟减持0.58%股份
杉杉股份：重整计划未获债权人会议表决通过
达实智能：实控人、董事长刘磅被立案调查并实施管护
思维列控：公司董事、副总经理赵建州被留置、立案调查

四、异动公告
合富中国：股价累计涨幅显著偏离基本面 存在非理性炒作风险
平潭发展：公司主要业务为与平潭综合实验区开放开发的有关业务
百 合 花：实际控制人陈立荣因误操作超额减持16万股 现已购回同等数量公司股份
三生国健：辉瑞在某网站上登记PD-1/VEGF双抗PF-08634404（SSGJ-707）的两项全球III期临床试验 《许可协议》中所约定的48亿美元里程碑付款仍存在不确定性

五、动态更新
No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，亚马逊涨约4%，创历史新高；特斯拉、英伟达涨超2%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：合富中国
2连板：粤传媒、平潭发展、欢瑞世纪、亚翔集成、海马汽车、利通电子、欣龙控股、亚太药业、百合花

二、涨停事件
1、芳香胺（7）
2板：百合花
1板：美瑞新材、华泰股份、东华科技、中化装备、海翔药业、亚邦股份
事件：10月28日，国科大杭高院张夏衡团队在《自然》主刊上发表题为“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”的研究成果。该研究创新提出“直接脱氨”策略，实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化，而芳香胺作为多数药物构建的基础“结构单元”，为抗癌药等药物合成开辟了更经济、更环保的技术路径。

2、公告涨停（6）
亚翔集成：第三季度净利润2.81亿元（半年报1.61亿元）
利通电子：第三季度净利润1.64亿元（半年报5107万元）
威高血净：拟购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权
三七互娱：信息披露违法违规 公司及相关责任人拟被证监会罚款3255万元（处罚落地）
百川能源：拟2.15亿元取得西安中科光电22.86%股权 后者为具身智能机器人研发生产企业宏英智能：子公司签署6.16亿元储能项目承包合同
3、钍基熔盐堆（6）
1板：海陆重工、宝色股份、兰石重装、浙富控股、国机通用、中核科技
事件：由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。

4、福建（4）
5板：合富中国
2板：平潭发展
1板：三木集团、立达信
事件：10月25日设立为台光复纪念日。

4、海南（4）
2板：海马汽车、欣龙控股
1板：罗牛山、海南发展
事件：海南自贸港将于12月18日正式启动全岛封关运作。

5、超聚变（2）
1板：棕榈股份、东方明珠
事件：超聚变正在积极筹备上市相关工作。准液冷服务器2025H1国内市场排名第一。

6、航天强国（2）
1板：航天科技、航天智装
事件：10月31日23时44分，我国发射神舟二十一号载人飞船成功。

7、其他
粤 传 媒：第十五届全国运动会11月9日至21日广州举行
亚太药业：药兜网创始人邱中勋拟斥资16亿控股
欢瑞世纪：腾讯广告、抖音短剧版权中心前后发布漫剧激励计划
中新集团：杭州云深处科技有限公司变更为杭州云深处科技股份有限公司
神州信息：十五五规划建议中，提出量子科技等成为新的经济增长点
东方精工：乐聚智能（深圳）股份有限公司于10月31日在深圳证监局完成IPO辅导备案
太极实业：韩国股市延续AI热潮涨势，SK海力士一度上涨10%
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No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
AI电力：摩恩电气、保变电气
钍基熔盐堆：海陆重工
小鹏机器人：方正电机
磷：芭田股份
铝：南山铝业
铬：振华股份
福建：合富中国
重庆：重庆建工

二、特斯拉股东批准马斯克的1万亿美元薪酬计划
美股盘后，特斯拉股东大会以超过75%的票数通过了马斯克的1万亿美元薪酬计划。
如果特斯拉市值达到2万亿美元，并交付2000万辆汽车，马斯克将获得第一批股票。
如果特斯拉市值达到3万亿美元，并交付100万台“擎天柱”人形机器人，马斯克将获得另一批股票。
如果未来10年完成所有目标，特斯拉市值增至8.5万亿美元，马斯克就能获得所有12批股票。
特斯拉：三花智控、拓普集团、五洲新春、浙江荣泰、震裕科技

三、高标准建设海南自由贸易港
11月6日上午，在海南省三亚市听取海南自由贸易港建设工作汇报。今年12月18日海南自由贸易港正式启动全岛封关，这是我国坚定不移扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的标志性举措。建设海南自由贸易港的战略目标，就是要把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户。
海南：海峡股份、海南发展、海汽集团、凯撒旅业、海马汽车、康芝药业

四、国务院批复《成渝地区双城经济圈国土空间规划》
不断优化国土空间开发保护格局，支撑成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地，更好发挥全国高质量发展的重要增长极和新的动力源作用。
成渝：重庆建工、财信发展、渝开发
北交所+成渝：中设咨询

五、中国太空游项目将在第二十七届高交会上全球首发
第二十七届中国国际高新技术成果交易会定于11月14日至16日在深圳国际会展中心举行，预计展览总面积40万平方米，中国太空游项目将在高交会上全球首发。航天科技集团将在高交会全球首发中国太空游项目，同时南方电网、中国稀土、中国电气装备集团等为代表的40余家央、国企将参展。
太空旅游：探路者、烽火电子、航天科技、航天智装

六、第四届中国核能高质量发展大会将召开
中国能源研究会、中国广核集团有限公司联合中国核工业集团有限公司、中国华能集团有限公司等计划于11月12日-14日在深圳会展中心举办2025第四届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会。本次大会以“核聚湾区 能动世界"为主题，以“做世界一流核展”为目标，携手产业共同打造具有全球影响力的核能产业交流盛会。
核电：海陆重工、佳电股份、融发核电、中核科技、中国核建

七、行业要闻
1、抚顺特钢：为我国首套钍基熔盐堆提供GH3535合金等关键结构材料。
2、超微半导体AI芯片获得出口许可证。（通富微电）
3、国家医保局：开展医保经办全流程智能审核试点工作。
4、应急管理部公开征求《关于进一步加强烟花爆竹全链条安全监管的通知（征求意见稿）》意见。
5、美国地质调查局（USGS）在官网发布了《2025年关键矿产清单》，新增10种，分别为硼、铜、铅、冶金煤、磷酸盐、钾盐、铼、硅、银和铀。


No.2 公告精选

一、日常公告
苏大维格：拟5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权
天赐材料：2026年-2028年分别向中创新航和国轩高科供应72.5万吨和87万吨电解液产品 （三年合计160万吨，目前电解液均价2万+/吨，对应约320亿+的产值）
潍柴动力：拟建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 为AI数据中心等场景提供电力
中简科技：签订5.63亿元物资采购合同立中集团：子公司山立新拟引入战略投资者昆仑新材 加速固态电池等领域的业务布局
智 动 力：已研发出双幕AR眼镜 固态电池目标能量密度超过500Wh/kg
多 氟 多：子公司取得中广核子公司订单 开始交付硼同位素产品
力星股份：与浙江荣泰签订战略合作协议 拟在产业机器人用丝杆部件等重要领域的滚动体应用开展战略合作
悦心健康：公司与金矢机器人成立合资公司 共同研发康养领域机器人
节能风电：拟定增募资不超过36亿元 用于中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等
星网宇达：恢复参加军队物资采购活动资格
人福医药：HWH217片药物临床试验获批
上纬新材：要约收购交割完成 智元恒岳持股比例增至58.62% 提名“稚晖君”彭志辉等为公司非独立董事候选人

二、停复牌
标榜股份：复牌，终止筹划控制权变更事项
ST广网：停牌一天，摘帽，广电网络

三、地雷阵
达利凯普：股东拟减持4.50%股份
盟 固 利：股东拟减持3.00%股份
新 通 联：股东拟减持3.00%股份
新光药业：股东拟减持3.00%股份
威奥股份：股东拟减持3.00%股份
盛弘股份：股东拟减持2.82%股份
西力科技：股东拟减持2.08%股份
华纬科技：股东拟减持1.91%股份
万 里 石：股东拟减持1.63%股份
红日药业：股东拟减持1.57%股份
迈拓股份：股东拟减持0.86%股份
理工光科：股东拟减持0.77%股份
新 风 光：股东拟减持0.73%股份
文科股份：股东拟减持0.55%股份

四、异动公告
合富中国：股票交易显著放量 击鼓传花效应明显
振华股份：在股票交易异常波动期间 三名董事合计减持6.4万股公司股份
联德股份：控股股东之一致行动人11月5日共计减持195.28万股公司股份
华盛锂电：由于下游锂电行业的恢复仍面临着不确定性 公司仍然面临业绩下滑或亏损的风险

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股普跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.03%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：合富中国
4连板：海陆重工
3连板：摩恩电气、闽东电力
2连板：恒大高新、保变电气、常宝股份、太阳电缆、洪兴股份、顺钠股份、联德股份

二、涨停事件
1、AI电力（16）
3板：摩恩电气、闽东电力
2板：保变电气、常宝股份、太阳电缆、顺钠股份、联德股份
1板：潍柴动力、全柴动力、正泰电器、万泽股份、神驰机电、航发科技、派克新材、华通线缆、中国西电
事件1：美国电力短缺成AI算力扩张新瓶颈，受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。
事件2：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。

2、算力（7）
1板：科士达、麦格米特、淳中科技、长光华芯、博杰股份、可川科技、东山精密
事件1：国产算力进入从替代到自立的加速期，AI芯片、服务器、互连交换等全栈国产生态已全面铺开。
事件2：美国光模块巨头Lumentum业绩超预期，11月5日股价上涨23%。

3、福建（5）
8板：合富中国
3板：闽东电力
2板：太阳电缆
1板：闽发铝业、统一股份
事件：10月25日设立为台光复纪念日。

4、电池（5）
2板：恒大高新
1板：深圳新星、大中矿业、孚日股份、华盛锂电
事件：截至11月3日，六氟磷酸锂均价为11.35万元/吨，最高报价为11.7万元/吨，较10月初的6.33万元/吨几乎翻了一番。

5、铝（5）
1板：南山铝业、常铝股份、闽发铝业、豪美新材、中国铝业
事件：莫桑比克铝厂和力拓澳大利亚的铝厂都因为电的问题有关停风险。

6、磷化工（4）1板：芭田股份、澄星股份、清水源、云天化事件：黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。

7、机器人（4）1板：万向钱潮、方正电机、模塑科技、新坐标事件1：小鹏人形机器人 IRON 亮相，它可以像人一样走猫步，具有仿人脊椎、皮肤。事件2：特斯拉2025年股东大会于‌北京时间11月7日凌晨‌举行。

8、公告涨停（3）陕西黑猫：以15.77亿元总价款转让宏能煤业、宏能昌盛100%股权及相关债权三角防务：与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议汇绿生态：签订马来西亚土地买卖协议用于光模块项目建设基地

9、重庆（3）1板：重庆建工、财信发展、渝开发事件：11月6日，重庆举行新闻发布会，介绍重庆市部分行政区划调整的相关情况，此次行政区划调整主要涉及两江新区、江北区、渝北区、北碚区。

10、钍基熔盐堆（2）4板：海陆重工1板：佳电股份事件1：海陆重工，公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆安全专设装置通过中国科学院专家组验
事件2：佳电股份，控股股东哈电集团在钍基熔盐堆等四代核电产业上已有战略布局。

11、铬（2）1板：振华股份、兄弟科技
事件1：南非政府计划对铬矿实施出口管制，供需基本面推动了本轮铬价上涨。
事件2：由于AI数据中心等电力需求带来燃气轮机大幅增长，铬盐有望成为AI电力发展中的稀缺资源。
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No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
福建：合富中国、平潭发展
马年：海马汽车、神马电力
钍基熔盐堆：海陆重工、宝色股份
芳香胺：百合花、华泰股份
全运会：粤传媒
化债：光大嘉宝

二、福建舰入列在即
据中国海事局网站消息，三亚海事局发布航行警告，11月4日8时至6日18时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。
央视新闻于10月份播出关于福建舰的新闻，福建舰入列在即，未来可期。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘电磁弹射型航母，满载排水量8万余吨，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，是全球首艘采用常规动力电磁弹射技术的航母。
电磁弹射：湘电股份、贵绳股份、王子新材
船舶：江龙船艇、中国船舶

三、2026年节假日安排出炉
春节放假9天、国庆放假7天、五一放假五天。
黑龙江省定于2025年11月8日至2026年2月28日开展冬季冰雪旅游“百日行动”，全力打造世界级冰雪旅游度假胜地和冰雪经济高地。
旅游：雪人集团、大连圣亚、长白山、晶雪节能
消费：国光连锁、大连友谊、欧亚集团

四、6G发展大会11月13日-14日在北京举办
从4日召开的2025年6G发展大会新闻发布会上了解到，2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办。作为亮点成果之一，2025年6G发展大会将发布6G通智融合、通感融合、沉浸式通信等重点场景的技术报告，特别是围绕通智融合方向，将重点展示6G AI原生设计、智能体通信等最新研究成果，共筑万智互联新生态，共赴移动AI新时代。此外，本届大会还将发布2025年6G技术试验结果，中国信息通信研究院将联合业界共同升级6G技术试验平台能力，为6G标准制定与产业研发提供全周期全链条技术验证和迭代优化的公共服务平台。
第六代移动通信也被列为十五五规划新的经济增长点。
6G：本川智能、信科移动、武汉凡谷、世嘉科技、三维通信

五、美国启动人体移植基因编辑猪肾规模化临床试验
美国生物技术企业联合治疗公司表示，该公司在纽约大学兰贡医学中心完成了将基因编辑猪肾移植至人体的首例临床试验手术，标志着这一手术的规模化临床试验正式启动。这是首次由美国食品和药物管理局(FDA)批准的人体移植基因编辑猪肾规模化临床试验。
基因编辑：贝瑞基因、华大基因、昂瑞基因、达安基因
北交所+基因编辑：三元基因

六、行业要闻
1、蓝思科技与越疆机器人达成战略合作并签署1000台具身智能机器人采购订单。
2、特斯拉将于11月5日第八届进博会展示Cybercab赛博无人驾驶电动车。（宜通世纪）
3、国家卫健委印发《成人健康体检项目推荐指引（2025年版）》。（美年健康）
4、11月5日至7日，第二届中国测绘地理信息大会将在浙江省德清县召开。（超图软件、北斗星通）
5、中俄总理第三十次定期会晤联合公报全文发布，北极航道合作分委会框架内合作；逐步推进热核聚变、快堆和闭式核燃料循环领域合作等。
6、国务院台事务办公室11月5日上午10:00举行例行新闻发布会，发言人就近期两岸热点问题回答记者提问。


No.2 公告精选

一、日常公告
精艺股份：兴东集团将成为公司控股股东
吉林化纤：市国资委持股比例增至67.09%
雷 迪 克：拟以1.6亿元取得机器人与脑机接口公司傲意科技20.41%股权
天普股份：控股股东及一致行动人与中昊芯英签署的协议转让股份完成过户登记
实达集团：拟1.85亿元收购数产名商95%股权
宝馨科技：拟与智身科技、数羊儿传媒设立合资公司 聚焦人形机器人及四足机器人领域
百利天恒：创新生物药T-Bren（HER2ADC）被纳入突破性治疗品种名单
海创药业：治疗代谢相关脂肪性肝炎药物HP515临床Ⅱ期试验完成首批参与者入组
柳药集团：公司参股投资的海外创新药企业正在开展SIF001药物研究，该药是全球首个针对癫痫炎症病因的药物
天合光能：与Pacific Green签订5GWh电网级电池储能系统储能合作备忘录
星源卓镁：收到新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件项目定点通知 预计未来4年销售总金额约20.21亿元

二、停复牌
ST张家界：复牌，*ST张股
真爱美家：停牌，筹划控制权变更事项
海 联 讯：停牌，直至收购请求权申报期结束

三、地雷阵
中晶科技：股东拟减持3.66%股份
盈 方 微：股东拟减持3.00%股份
宏柏新材：股东拟减持3.00%股份
华熙生物：股东拟减持2.00%股份
神工股份：股东拟减持2.00%股份
国博电子：股东拟减持2.00%股份
方正证券：股东拟减持1.00%股份
复旦张江：股东拟减持1.00%股份
宁波中百：股东拟减持1.00%股份
瑞 华 泰：股东拟减持1.00%股份

四、异动公告
合富中国：当前股价存在较大泡沫化特征
兰石重装：公司业务中仅微通道换热器和板式换热器在可控核聚变领域有相关应用
宝色股份：未涉及媒体报道的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）项目业务
海陆重工：公司承制的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆安全专设装置通过中国科学院专家组验收

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股普跌。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.05%。美国参议院4日再次未能通过联邦政府临时拨款法案，联邦政府“停摆”将破纪录。电影《大空头》原型、对冲基金经理Michael Burry披露三季度买入了Palantir和英伟达的看跌期权。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：合富中国
3连板：粤传媒、海马汽车、平潭发展、百合花
2连板：盈新发展、海陆重工、威高血净、宝色股份、兰石重装、华泰股份、安泰集团、吉视传媒、京泉华

二、涨停事件
1、福建（20）
6板：合富中国
3板：平潭发展
1板：厦工股份、统一股份、漳州发展、中能电气、闽发铝业、闽东电力、福建水泥、福龙马、中闽能源、达华智能、招标股份、中国武夷、雪人集团、海峡环保、福建金森、天马科技、昇兴股份、冠城新材
事件：10月25日设立为台光复纪念日。

2、马年（5）
3板：海马汽车
1板：神马电力、福龙马、天马科技、万里马
事件：2026年农历马年，马在文化中象征着力量、速度和进取精神。

3、AI电力（5）
2板：京泉华
1板：神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气
事件：微软CEO纳德拉表示，电力短缺成AI算力扩张新瓶颈。

4、钍基熔盐堆（3）
2板：海陆重工、宝色股份、兰石重装
事件：由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。

5、芳香胺（2）
3板：百合花
2板：华泰股份
事件：10月28日，国科大杭高院张夏衡团队在《自然》主刊上发表题为“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化”的研究成果。该研究创新提出“直接脱氨”策略，实现了对芳香胺类化合物的高效、安全转化，而芳香胺作为多数药物构建的基础“结构单元”，为抗癌药等药物合成开辟了更经济、更环保的技术路径。

6、公告涨停（2）
威高血净：拟购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权
韩建河山：与中国核工业华兴建设有限公司签署2.07亿元采购合同 7、化债（2）1板：摩恩电气、光大嘉宝事件：财政部官网机构设置栏目更新信息显示，财政部债务管理司已列入部机关列表。

8、其他
粤 传 媒：第十五届全国运动会11月9日至21日广州举行
盈新发展：拟收购长兴半导体81.8%股权
振华股份：南非对铬矿进行出口管制，铬金属系列产品价格近期大涨
大连圣亚：央视财经播出冰雪经济新变化，2025年冰雪产业产值预计突破1万亿元
(转发)

存储芯片，核心德明利，香农芯创，江波龙趋势向上，AI电力的中国西电，京泉华，特变电工没有大分歧趋势向上，甚至相关性的光伏板块协同向上，行业隆基绿能强势表态，电池天际股份，多氟多等同样趋势向上，热点题材的前排都呈现积极震荡趋势结构，不过都是局部行情，最明显的是核聚变的海陆重工涨停，兰石重装反包，脱离了板块，前排抱团行为。[淘股吧]

同时昨日强势回流科技线的机构资金哑火，AI硬件端CPO,PCB，芯片都是回调。