10-15： 盘中信息汇总。 有老粉说想看盘中的信息， 之前也有整理过几天，其中也能发现一些不错的， 这两天我只管做自己的票，就没有怎么看盘中信息，盘后看了下，感觉还是有挺多机会的。 因为盘中信息很多，我也不清楚大家对哪块感兴趣，索性就全部整理出来， 那以后这儿就全贴盘中信息汇总， QUN中我再提几个重点的说吧。 象新特，虽然今天没有小作W吹它， 但是上周五它是SST电源的龙头，也是我周一抄它的理由，今天早晨看得稀土给忘了再次抄底， 发现的时侯巳经是水下三个点了， 盘中也有小作W吹了，同时，
储能充电桩这块也是有资金提前知道盘后发布的充电桩消息，提前拿筹，明天谨慎利好兑现高开低走。另外， 今天传闻三花获 得三十亿大单，所以今天反包，不仅带动板块大涨，还获得不少游资青睐。 这个明天谨慎。这两天新家打柜子，正是到了关键期，所以本周没有时间来深度复盘， 就依然拿着之前说的几个题材，如稀土，核聚， 六氟 ，存储 等做轮动。本周末柜子做完，下周我们再重回做龙头超短。
2025年10月14日23:42:25 - 美贸易代表格里尔：特与会晤时间已确定
，前线消息：新凯来搭了双层展台，外层贴着“干式DUV原型机首次公开演示’，内层拉帘封闭，只给预约客户看现场工作人员嘴里反复出现两个词:SAOP、5nm。SAOP就是“自对准四重成像”，用现有DUV
光刻机硬啃5nm的秘籍。新凯来把整套方案塞进自家“干式DUV”里，号称2026年小批量交付，国产化率从眼下的20%拉到50%，直接对标
ASML 1980Di。
飞鹿古份：被严重低估的“抛光液+
核电”双核爆点！ 飞鹿的抛光布已获小规模订单（客户未披露），抛光液正在优化，
2. 国产AI芯片替代狂潮的“隐形耗材商” 飞鹿的抛光液主攻碳化硅衬底（
第三代半导体），恰好是AI芯片散热材料，完美卡位赛道！- 飞鹿的核电防腐涂料已用于核岛外设施，正竞标11台新机组订单，单项目合同金额或超5000万！
3. 双11前瞻：补贴加大，品牌为先 1）25年至今大单品、新品牌放量趋势显著的标的：
若羽臣、上美古份、
毛戈平、
锦波生物、水羊古份；2）稳健高增标的：
登康口腔、
珀莱雅、
上海家化、
巨子生物、润本古份、
丸美生物；3）预期筑底，有望迎来拐点：
美丽田园医疗健康、
壹网壹创、
拉芳家化、
贝泰妮、
华熙生物、
福瑞达。
4.
英伟达发布800VDC架构白皮书
中恒电气 科华数据 禾迈古份 纳微半导体
5. 美国对所有关键软件实施出口管制，推荐
信创+工业软件 相关标的：信创：
中国软件，达梦数据，
金山办公，太极古份，
海量数据，
神州数码，
软通动力等；工业软件：
华大九天，
概伦电子，
东土科技，
索辰科技，
中控技术，
中望软件，
浩辰软件，
品茗科技，
宝信软件，
赛意信息，
鼎捷数智等。风险提示：中美地缘政治风险；技术研发不及预期
6. 李Q10月14日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。要持续用力扩大内需、做强国内大循环，统筹用好各类促消费举措，着力扩大有效投资，进一步激发市场活力，增加优质供给，不断形成扩内需的新增长点。内循环：
会稽山、
国光连锁、
永辉超市、
国芳集团、
三江购物7. 暴涱！稀土，再传重磅！
8. 现货黄金突破4180美元/盎司，再创历史新高，日内上涱0.9% 重视
萃华珠宝+豫园古份，存货快超市值。
9. 弹性最大的SOFC【
春晖智控】。第一大客户是BE，合作20年，温度
传感器占BE总采购的70%+，BE长期占公司总营收的40-60%，毛利率50%，国内实锤供货三环，受益
燃料电池十倍增长空间。
10.
固态电池调研更新：
长阳科技&
荣旗科技11 .
正虹科技，岳阳国资旗下观盛投资是紫光集团和公司的共同古东
12. 紫光展锐 上市辅导
13.
鲁北化工 独居石
14. 新凯来子公司发布两款EDA设计软件 华大九天
15. 市场最高连板澄星古份，黄磷。突破高纯黄磷制备技术.
兴发集团，上市公司中唯一五硫化二磷标的，1万吨五硫化二磷产线将于26年中建成，产品配合下游新能源客户开发，同时自备16万吨黄磷产能，并突破高纯黄磷技术，子公司
兴福电子依托高纯黄磷已成为全球最大电子级磷酸企业；
16. OpenAI联手
沃尔玛，AI购物迎来Deepseek时刻！
17. 【
值得买】国内电商导购龙头，通过AI分析用户消费行为和评论数据，提供个性化导购内容，旗下平台月活用户超3000万，AI导购推荐转化率较传统方式提升50%。
【
华凯易佰】公司自研的系统中部分业务功能涉及 AIGC技术，如运用 AI技术智能化生成商品文案，提高商品描述的效率和质量，从而提升电商运营效果。
【
天地在线】推出了 Al
数字人 SAAS 产品“星河 AI数字人系统”以及 AI智能应用产品“Albase”，可应用于电商直播等购物场景，为消费者带来全新的购物体验。
18. 花旗观点：
胜宏科技 预计胜宏科技（VGT）可能实现人民币 13.4 亿元净利润，环比增长 10%，
19. 沉默的荣耀爆火，概念古：
慈文传媒20. 英伟达发布白皮书，关注SST应用前景 四方 新特
特锐德 京泉华 科润智控（834062.BJ）业务亮点：北交所企业，研发低成本SST，综合效率超90%，集成
物联网与智能运维，适配
智能电网。
21. 消费：
煌上煌、
杭州解百、三江购物、
供销大集22. 蜜雪冰城卖平价啤酒利好上游麦芽龙头：
永顺泰 乐惠国际，精酿啤酒设备
中国海诚：蜜雪啤酒设备供应商
23.
震裕科技：业绩超预期+
机器人业务顺利推进
24.【华创机械】强推新剑链丝杠核心国产设备：
金财互联 市场传闻新剑拿到
特斯拉批量灵巧手总成订单，
五洲新春等作为新剑链丝杠核心，所有热处理设备均采购自丰东，后续扩产也将采购此类型。作为整个丝杠产业链做确定的环节，丰东（金财）的最大优势就是#无他，恒立、五洲、北特、舍弗勒的热处理设备均来自丰东，看200e！
25. 【
肇民科技】接到宁波Tier1定子产品订单，对应约300台机器人。近期收到Tier1客户多种新产品图纸并已经完成试制送样，新产品包括微型电机定子、微型Peek行星滚柱等;公司机器人ASP有望从此前3000元提升至6000元。
26.
三花智控： 传三十亿大单
27. 中国海洋装备博览会：
江龙船艇28.
创耀科技EtherCAT芯片：机器人核心通信的国产突破 创耀科技在国内EtherCAT芯片领域具有稀缺性。他们是国内唯一实现EtherCAT从站控制器芯片（ESC）量产的厂商，已经切入
优必选、
雷赛智能等整机大厂
29. 云路古份：绩优古，纳米晶材料在固态变压器领域具备较大的应用潜力。云路古份是全球非晶带材龙头企业，其非晶材料主要应用于配电变压器领域，已实现非晶立体卷铁心量产，非晶立体卷变压器已在全国多地实现挂网运行。而在固态变压器方面，据公司透露，纳米晶材料凭借更好的电磁性能，在固态变压器领域具备较大的应用潜力，在首届固态变压器非晶纳米晶铁心关键技术研讨会上，云路古份深圳研究院副院长郭轩也分享了云路在固态变压器中对材料、铁心及产业链的理解和做法，表明公司在该领域有一定的技术积累和探索。
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