10月行情展望

大跌之后，稀土(北方稀土 和包钢股份 涨价37%，稀土价格飙至26205元/吨)和半导体（新凯来EUV、宇量昇DUV或许可以量产）板块率先反弹，人工智能因为中国稀土 管制，市场开始担心美国人工智能泡沫破灭，未来高端芯片可能因为稀土断供而生产迟缓，反而国内企业将很安全，回避英伟达 产业链相关个股，也即是回避人工智能板块。比亚迪 新能源汽车巴西工厂建成，加拿大可能取消中国新能源 汽车关税，中国新能源汽车产业链可以考虑介入。闻泰安世资产被荷兰政府冻结，收购海外资产地缘政治风险加大，回避收购海外资产相关个股。本月值得布局产业，1半导体，理由替代加速、资金介入很深。2稀土因管制趋严，继续涨价可能性还是有。3新能源车 产业链。

持有个股如何处理呢？1光伏设备、锂电设备，资金明显在抛弃。2医药，港股创新药持续走低，美国引进创新药审批趋严。3化工，产能扩张，有可能供给过剩而价格下跌。