2025-10-13 | 100%关税，调整来了

每日一语：“宁可空仓错过，绝不错买杂毛——错过仅少赚，买错必亏钱”

消息面：
关税战：特朗普宣称11月1日起对所有中国进口商品额外加征100%关税，叠加现有关税后实际税率或达130%+，覆盖手机、电脑、机械等全品类，同步实施“关键美国制造软件”出口管制（含操作系统、AI算法、半导体设计工具等）
半导体：荷兰对闻泰科技 收购公司的政策（收购不等于拥有，还需自研）

特朗普宣称加关税开始，美股芯片/农业/航运受重创，这些都是关税战直接受益方向，叠加荷兰的这一手操作，倒逼国产自主可控没有退路，只能加码。
根据最近中国博弈的情况，美国要加关税，那中国是一定会做出相应反制的，也许这个消息落地，才是这轮事件是股市影响的结束。
另外，参考上一次关税战以及弹簧理论，明天是要跌的，不过应该不会像上次那么夸张，能做的方向就是自主可控、农业、航运，
上一次关税战的时候。第一时间全仓干了农业板块，收获颇丰，不过这一轮农业表现可能一般，应该有南美洲供应，对国内利好不大，还是自主可控和稀土靠谱一点。
牛市的二阶段中，回调往往都是在错过了回调点，以至于大家都觉得不会回调的时候才会不情不愿的回调，一般在60日线附近结束。
一直空仓没有赚最后一个铜板，是错过了国庆红利，也规避了这波回调，但没想到是这种消息，属实巧合。
接下来计划 ，明天做关税受益概念，不做一字板，做分歧走强的票。
等这两天情绪释放以后，做关税概念的延续，比如国产替换自主可控。
等回调结束了，再找新周期的赚钱效应。

今日操作：
看戏一天

明日计划：
做关税战受益概念
农业：看看神农种业 、荃银高科 、隆平高科
稀土：重点看看金力永磁 ，有出口许可，墨西哥建厂覆盖美国业务，不受出口管制影响反而收益，还有北方稀土 、中国稀土 也可以看看