复盘与计划20250919：永新光学、长飞光纤、福晶科技、川润股份、爱司凯

芯源微：前道化学清洗机签单表现优秀 新一代前道涂胶显影机预计Q4发机


七、行业要闻
1、沐熙集成电路科创板 IPO，第二轮审核问询回复已于 9 月 21 日在上海证券交易所官网挂网。（超讯通信、国脉文化）
2、歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机，已于此前完成在福建舰上首次弹射起飞和着舰训练。（国睿科技、湘电股份）

4、9 月 22 日宇树科技展现了人形机器人G1最新的训练成果，遭围殴，仍能迅速起身。（长盛轴承、中大力德）

9、中天科技：子公司认购基金持有摩尔线程股权。（互动）
10、华辰装备：公司间接持有摩尔线程股权。（互动）

五、2025上海海思创新大会议程
2025上海海思创新大会将于9月24日-25日举行，设有新品联接会、星闪论坛、端侧 AI 论坛等多个专题活动。大会将重点分享海思新品、鸿蒙星闪、超高清视听等技术和产品，进一步强化端侧 AI 和星闪生态的展示，也会强化对代工、代理及分销伙伴的开放协作。（首次公开举办，此前为闭门会议）
华为海思：深圳华强、力源信息
北交所+华为海思：晶赛科技

这种都是大票，需要看市场量能，没有增量就只能看最前排的；

如果继续缩量即便最前排的也容易冲高回落；英维克如果2连板就新高了，压力还是挺大的

涨价是能够直接反馈到业绩上的，这三都是机构票，不用看情绪，实际流通盘也不大，应该会有表现；
看形态貌似德福科技好一些

一、0922市场全局情绪弱修复，短线情绪弱修复，大号板强修复；
1、 当下市场整体并不是退潮，而是震荡；
2、 这段行情起于0905，0911开启情绪主升，但是被压制没走出来，所以走成了震荡行情；

二、0923的预期
1、 0922大盘缩量2023亿弱反弹；
2、 正常节前都是缩量的预期；
3、 那么0923就是冲高回落转分化的预期；只有大盘放量上涨才能改变这种预期；

三、市场整体有四个题材：顺情绪的机器人、AI算力、芯片半导体，逆情绪的泛消费；
四、机器人
1、 从今天的表现来看周五算题材退潮开启+加速，今天短线情绪端是止跌企稳+反弹（首开股份反包涨停）；机构趋势端是止跌企稳；
2、 当下看不到反弹变反转，退一反弹最多是3天，那么周二就容易冲高回落；
3、 首开股份的补涨节点票是今天的2板和3板，由于没有2板票，就只能看3板，首开股份走的越强越利于补涨票的发育，如果首开股份周二冲高大幅回落甚至直接被按是不利于补涨的，3板的福龙马已经连续加速2天，正常周二是要分歧了，只能充分换手后的分歧转一致上板博弈；红豆股份正常是继续加速，应该开一字，没有买点了；这两只票比较的话红豆股份的股价低盘子小更优；但这两只票其实周三都不好博弈了，因为如果首开股份转强分歧的话即便他两日内涨停周三也容易被带走；这么看似乎周二做外切好一些，2板这批都是外切票；纯2板有光刻胶的华软科技、算力的贵广网络和鼎信通讯、次新的悍高集团；
五、AI算力
1、 算力作为轮动反弹的题材反弹之后就是分化的预期；就看能否在英伟达投资Open AI以及阿里0924-26的大会等消息刺激下持续两天了；
2、 机构趋势票太多了，核心是工业富联，前排看英维克；
3、 情绪票这块看贵广网络和鼎信通讯，鼎信通讯盘子小点，与阿里有关有被刺激的预期，优于贵广网络；
六、芯片半导体
1、 已经强势了4天了，但是内部细分强度一直换，先是光刻机，然后是存储芯片；
A、光刻机0917发酵，0918分化，0919修复，0922分化，看0923是修复还是与芯片半导体大板块一起分化了；
B、存储芯片其实起涨于0905，已经持续了一段时间了，0919修复，0922弱加强，0923是分化的预期；
2、 在大盘量能缩减的情况下与机器人和算力大概率是跷跷板关系；
3、 周一强修复，周二也是分化的预期；
七、泛消费：
1、 这块是防守性逆情绪的方向，与大科技是跷跷板关系；
2、 0922在大科技修复强势的情况下走弱；
3、 活口是4板的云南旅游（起涨于机器人属性），似乎每次十一节前旅游概念总会蹦跶一下，但是因为消费在这个时间都不是主流题材（我没碰到过），所以持续时间和板块效应都不长；
八、交易计划：
1、 处理手上的红豆股份和初灵信息；
2、 做鼎信通讯的弱转强：市场情绪和算力周二都是分化的预期，从这个角度讲是不具备弱转强的环境的，只是当下量能从3万多亿缩量至2万亿左右，利于小票连板，同时这票还跟阿里有关系，有阿里大会的预期；又是情绪连板首开股份的高低切节点票；
3、 看景兴纸业是否能反弹冲一波，能的话做可转债套利；

大盘缩量修复，资金聚焦辨识度，有点抱团的意思了；

存储的香浓午盘起飞

看涨幅，感觉从6月底开始这波机构容量趋势的总龙头是工业富联啊

福晶科技出来的仓位等今天收盘再看看是不是明天要去做连板

嗯，是的，今天是修复日，适合低吸做反包；

看今天这盘面，感觉今天容易弱修复收盘，明天继续调整分化；

周五强的光刻机和光通信今天表现都不好，光刻机这块永新光学开盘被按，福晶科技和凯美特气PK，一直都是凯美特气的盘口强些，但是今天不好去凯美特气了，就观察盘口，10点多反抽再破均线就清掉了

我临盘总容易忘记盘前想清楚的一些事情，周五买爱司凯就预判周一开盘要分化一波，大概率是11点左右拉一波较大的；
今天开盘不强，就小红盘兑现了，打了一笔红豆，其他的仓位看着摩尔线程强势就换到了初灵信息去了

川润股份看着今天液冷挺强就一直没怎么管他