9.22-9.28策略：科技股回调还是机会

老铁们，近期行情好，所以也没有发帖。

上周五又开始回调了，有必要梳理一下后面的行情。

这波科技股浩浩荡荡的行情到了后半程，后面是精选个股的机会，更要注意节奏，主要硬逻辑的个股。今天开始，补充行业重要资讯，同时补充人气股的逻辑。逻辑选股，技术买入。希望觉得有价值的同学点赞。

1，指数

成交额稍缩量到2.3万亿以下,沪指首阴次日修复失败，不能突破3888，看能否守住3800、3755，不破还是震荡；创业板指 数强很多，新高后第二根星线；全A首阴后修复失败，有短期小双顶迹象。

2，情绪
热股指数大跌，情绪票大跌，领涨主线机器人 大跌。今天虽然红盘多了点，但恐慌加剧，有1800多家红盘，涨停50家跌停21家，大面17家。
明天继续不修复，会不会像9月3日那次连跌3天，可以低吸呢？需要看是趋势票还是情绪票，情绪票是分歧第一天，趋势票如分歧2天，明天再分歧可以考虑到低吸，特别是逻辑够硬的大票。

亏钱效应：首开、卧龙、三花。
赚钱效应：德明利 、长飞、立讯、中际旭创 、赣锋。
（准）异动股：无。

3，重要资讯

指数

主要看9月22日下午3时的三大金融巨头的会议有没有超预期的地方。

机器人
逻辑：短期下跌是因为情绪和涨幅过大，后面的催化和行业进程还是不变，等下跌企稳弱转强还是值得做。
到四季度应该不是普涨而是结构性机会：围绕下游本体公司的超预期表现，包括定点、量产和上市节奏等方面；具体标的，要观察企业机器人业务客户落地和产品推进节奏是否超预期。
核心是三花智控 、拓普集团 、浙江荣泰 、宁波华翔 、五洲新春 这些。

AI

逻辑：软件硬件公司融合，一体化的头部公司，如立讯和歌尔更受益，市值大不是问题，目前更关注有没有硬逻辑。

芯片
点评：三星大厂跟进，存储芯片涨价有望持续。核心是德明利、开普云 （金泰克）、兆易创新 、江波龙 。

固态电池

逻辑：越来越多的大企业开始进入，2027年投产的预期逐步落实。25至26H1仍将固态电池设备招标窗口期，最受益的是卖铲子的设备公司先导。

军工

逻辑：中东冲突加剧——巴沙联盟——中国军贸出口打开空间，核心是国睿科技 、广东宏大 。

4，板块

从梯队看，机器人这周新高，领涨3天，后2天退潮，和前几天的CPO、半导体一样，下周主线出来也要等指数情绪企稳共振，才知道，不过不妨碍一些核心票的机会。科技股没倒下，其他的机会军工、旅游可能是过度，可以参与也可以不看。

芯片：2分，震荡还是修复，看是否红盘，近期领涨的是存储芯片；人气股江波龙、德明利。
机器人：2分，预期继续分歧；卧龙、荣泰这些都大跌，看他们企稳再介入不迟。
算力、CPO/PCB、液冷、铜箔：小幅修复；补涨股长飞，风向标工业炸较强，东山、胜宏、剑桥调整。
固态电池（储能）：2分，看看到了颈线能否止跌；核心宁德、先导较稳，赣锋补涨。
游戏：2分，预期弱修复；业绩驱动，一些核心三季报也不错，跌下来可以低吸。
军工：估计巴阿同盟带来的军贸向好的预期，大逻辑不如科技股，人气股国睿科技、广东宏大。

5，人气股预期

赣锋：首阳，次日小高开可跟，高了不追。
广东宏大：3阳，不追，等分歧。
德明利：反包首阳，次日小高开可跟，高了不追。
立讯：周五很强，周末利好，看能否一鼓作气创新高。
先导智能 ：震荡反抽；支撑53，阻力58。
胜宏：震荡，看20日线支撑。
工业富联 ：57支撑有效，震荡上行，虽然炸板不影响趋势，就是1000亿市值弹性太大，不追追高。
首开：10板晋级失败，次日不反包也没机会。