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恭喜发财！

首板

芯片

上海贝岭 ，圣邦股份

首封时间

1新闻刺激，模拟芯片发酵。

2只见兔子不见乌龟，低于预期。

3一字板放量和一字板烂板，这还咋评，评不了。超预期再说吧。

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预制菜

得利斯 ，三江购物

首封时间

1新闻刺激，但是属于丧事喜办。

2其实预制菜不违法，隐瞒消费者才是低级做法。

3舆论发酵才行，其实三江封板原因还是青山带领算力回流，轮动题材被冲击了而已。

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无人驾驶

索菱股份 ，海马汽车 ，时空科技 ，浙江世宝

路畅科技 ，得润电子

首封时间

1周末新闻刺激引导发酵。

2对比芯片，一字板都没有，要不是算力补跌，说不定发酵的机会都没有。

3持续性不明，十点后停止发酵，吸引力有限。需要个股超预期引导。

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锂电池

北京利尔 ，尚太科技 ， 天赐材料 ，中一科技

万向钱潮 ，洪田股份

首封时间

1算力补跌，题材轮动。

2固态给与多次机会，实在一言难尽。

3宁德纯粹是作为容量承接算力外逃资金而已，并没有带领电池做大做强的想法。

4持续性不明，看二板百利科技 态度，有发酵，秒板带领冲刺才行。

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医药

德展健康 ，福瑞股份 ，万邦德

首封时间

1早盘轮动没发酵，午后青山回封烂板反而发酵了，注意这个细节。

2持续性不明，避险属性。

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基建房地产

交建股份 ，东方园林 ，全筑股份 ，瑞泰科技

卧龙新能 ，好太太

首封时间

1首封是东方园林，且园林回封早于首开，那么园林股份 定位和三板华建出现辨识度冲突。

2首开续强涨停，又一次超预期，有概率触发补涨。

3持续性不明，需要首开正反馈，它的带动性毋庸置疑。

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光储

洛凯股份 ，卧龙新能

首封时间

1理论上是算力低迷，轮动题材。

2留意卧龙即可，活口趋势型。

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外贸

迪生力 ，泰慕士 ，华鼎股份 ，胜通能源

有颗树，君禾股份

首封时间

1芯片没有做大做强，那就是没有贸易战预期。触发逻辑回归，外贸股发酵。

2外贸股如果被认可，那英伟达 产业链也得止跌，通一个逻辑。

3持续性不明，有可能一日游概率。

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机器人

万向钱潮，腾亚精工 ，方正电机 ，征和工业

大业股份 ，中大力德

首封时间

1算力低迷，题材轮动。

2首开细分属性，依旧有补涨预期。

3题材炒作基本挖无可挖了，除了正经业务订单，基本看不到太多连板预期。

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汽配

浙江仙通 ，无锡振华 ，天龙股份 ，朗博科技

天洋新材

首封时间

1算力低迷，题材轮动。

2持续性不明，有蹭无人和机器人的概率，会一日游。

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游戏

完美世界 ，星辉娱乐

首封时间

1业绩板块，毕竟能让马化腾当首富的主因。你炒外围算力，我炒国内游戏没毛病。

2持续性不明，按理是补涨华通。

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电力

世茂能源 ，华光环能

首封时间

1尾盘指数跳水，符合当时环境避险特征。

2持续性不明。

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算力

禾盛新材 ，荣联科技 ，宏盛股份 ，南风股份

康盛股份

首封时间

1青山跳水回封带领发酵。

2持续性不明，理论上大多数个股辨识度不够，撑不起先锋这个称号，需要一字板增加辨识度印象。

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其余形式独苗

怡亚通 ，美光存储总代理，实际国内存储压根不认，挺尴尬的。

傲农生物 ，避险属性。

中超控股 ，不清楚外骨骼还是核电，核电倒是异动频繁，个股是有过趋势经历，具有一定辨识度。

冠豪高新 ，冠=首，你以为是纸业反推青山，也可以是反推首开。文字游戏，主控说了算。

冠捷科技 ，冠=首，阿里算力一体机，跟随数据港 发酵，可惜阿里算力没跟进，尴尬。

线上线下 ，大股东有传闻成为博通 国内最大代理，理论上逻辑反推怡亚通。这股没有外贸业务，不是纯电商涨停，注意甄别。

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首板总结，

1独苗未见特殊品种，逻辑可控。

2算力低迷，多题材轮动。

3首开续强，机器人房地产基建依旧跟随发酵中。

4芯片国产替代不认可，反而发酵代理商。

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二板晋级

山子高科 ，模拟芯片+无人驾驶，没有这两属性加成，基本爆了。都是一日游题材，挺可惜的，明天板砸不亏。

荣盛发展 ，跟随首开冲刺，主动性差了点意思。

香江控股 ，首开补涨，主动性没毛病，就是华建头顶压着，可能会被恶心到。

上海建工 ，网红股，一字板逻辑不明，如果只是网红逻辑，基本一波流定位。除非明日给换手板机会，释放后期压力。

首开股份 ，基本预定9月妖股席位了，监管才是尽头。

中国电影 ，拉升节点是跟随高标冲刺，主动性角度还是缺少了一点。

昭衍新药 ，梯队药箱。

百利科技，电池身位，宁德这种涨幅，你明天顶一字板过分吗？我觉得不过分。无非就是板块发酵力度不行，会炸板预期而已。

园林股份，首开+青山，双属性。其实微盘没必要那么多戏。

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三板晋级

华建集团 ，准备生吃建工身位。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察上海建工封单质量情况，以及首开溢价表态情况，做房地产基建买卖预期。

3观察百利科技是否续强一字板，如果发酵固态电池，那算力这边依旧还有调整预期。

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高标情绪

1首开溢价9，超预期行为，后续发酵基建和机器人，符合预期。

2算力大屁股均补跌中，青山剑桥未能封死，符合板块负反馈氛围。

3上海建工溢价表态，华建获得量能，成功晋级。

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竞价最优解

1上海建工非利好一字板最大单，华建和罗曼是套利可选项，华建竞价更好被选中。

2宁德时代 竞价抢筹第一，百利科技无脑冲。

3模拟芯片一字板，山子高科获得量能助攻，竞价抢筹迹象出现，顺利晋级。

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隔日个股预期

1盘后打压英伟达消息，山子高科芯片身位，需要超预期溢价表态。

2怡亚通，美光总代理，今日涨停后有发酵外贸股，且大市场新闻刺激。

3百利科技，固态身位，宁德大涨只能一字板。

4上海建工，首开补涨里唯一一字板强度。

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思考题

1青山剑桥为何没人封，首开反而有人封？难道不怕监管了吗？如果不怕监管，华建可以躺赢吗？华建和苏宁有啥区别？

2阿里芯片不做，模拟芯片不做，午后第一板是甲骨文 荣联，阿里云的数据港反而炸了。资金为何这段时间不爱国了这次？如果哪天突然爱国了，算力还能买吗？盘面上有爱国品种吗？

3荣联，中影，卧龙，三江。趋势胚子如何选？其中个股潜在暗线加分项有吗？

4首开晚上没有监管信息，明日你会参与吗？