2025年10月复盘贴

10.14 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开低走三连跌，上证小幅下跌，深证跌超2个点，创业板领跌并收跌4个点，另科创板跌超4个点，两市成交放量至2.58万亿。市场情绪走了分歧延续并达中分歧，短线情绪强分歧，连板情绪中分歧。保险、银行与白酒等权重板块领涨两市，港口航运与光伏设备小幅上涨并跟涨，可控核聚变、稀土与有色金属均高开低走下跌，北美算力链与人形机器人延续大跌，芯片半导体高开低走大跌并领跌两市。今日连板11只，首板26，涨停数37，两市红绿盘1613:3406，跌停数2只。

二、板块梳理。
芯片半导体。昨晚美股科技股无论是存储芯片还是半导体均大涨，刺激今天芯片半导体的各个分支集体高开但高开低走大跌，不过今天竞价也有风险提示比如昨日20cm涨停的华虹公司仅仅平开，存储芯片继上周四之后又一次借利好高开低走，那么该强不强就是弱，（当然上周四的高开实际上是和假期的发酵程度相比是略微不及预期的主要体现在德明利），今天很像稳定币8.21那天，而且也很巧今天稳定币异动了，德明利与江波龙分别高开5个点与2个点最后均收跌8个点，开普云早盘一度冲高12个点午后跳水一度20cm跌停最后收跌17个点大面，除了存储芯片分支其它分支也有不少回头波10+的，AI芯片的芯原股份高开4个点最后收跌9个点，半导体设备的长川科技红开1个点最后收跌9个点，事后看长川科技走A已经预示着芯片半导体已经见顶了，板块的其余辨识度标中微公司、拓荆科技与北方华创均收跌7个点，晶圆代工分支的中芯国际与华虹公司分别收跌6个点与9个点。国产科技线已经三天两次大跌，那么在没有大级别的利好情况下板块是已经见顶了，后面的修复偏卖点性质。

新凯来概念。板块独立于芯片半导体单列出来，主要是局部个股实在是强的离谱，二进三的20cm新莱应材午后一度大涨19个点最后收涨14个点，同身位的10cm凯美特气午后同样逼近涨停最后收涨4个点，一进二的至纯科技T字放量晋级2板，同身位的20cm利和兴午后一度冲高16个点最后收涨5个点，在科技股集体重挫的情况下新凯来概念走的如此之强实在没看懂。

稀土。板块的风险点在于中军北方稀土昨晚有个小利空，但北方稀土小红开并快速走强一度冲高6个点，一进二的包钢股份高开5个点并快速涨停，同身位的中国稀土一度冲高9个点，但随着北方稀土与中国稀土的日内见顶带动板块回落，包钢股份炸板收涨4个点，中国稀土收涨2个点，北方稀土收跌1个点，一进二的20cm新莱福晋级二连板，同身位的20cm银河磁体冲高回落收涨5个点，稀土板块相对芯片半导体而言还没看到见顶信号。

有色金属。昨晚期货大涨刺激板块高开，不过有色的高开低走基本上是常规项目，后面继续回避。

可控核聚变。板块高开低走下跌，空间板合锻智能炸板收涨5个点，三进四的安泰科技T字晋级4板，除此之外昨日涨停股均未晋级，昨日断板的中国核建早盘一度反包涨停最后炸板收涨4个点。

连板接力。昨日连板12只今日仅晋级4只，空间板四进五的合锻智能炸板收涨5个点，三进四的安泰科技与澄星股份晋级4板并成为新空间板，二进三的宝泰隆与合肥城建晋级3板，虽然今天连板晋级率极低，但只有白银有色收绿其余全部收红，连板情绪定义为中分歧。

三、明日预判：虽然今天指数下跌是预期内的毕竟昨天反弹力度超预期意味着透支了今天的涨幅，但今天创业板与科创板这样大跌属实“更超预期了”，上证指数跌幅较小完全是保险、银行与白酒等权重股护盘的结果，创业板与科创板均跌破昨天最低点，那么事后看指数是借着毛衣zhan的由头大概率短期见顶了，而且资金介入最深的容量板块芯片半导体三天两次大跌，上周四复盘就感觉筹码很重了，那么这三天下来板块的筹码更重了也意味着板块见顶，类似于9月初的北美算力链，尤其存储芯片分支完全和稳定币的8.21见顶那天一样，两市目前最亮眼的三季报预增的长川科技走A也意味着半导体也没有理由去走强，短期回避国产芯片半导体，当然新凯来概念只能明天动态看市场如何解读了，如果指数是确认短期见顶那么稀土板块虽然攻守兼备但也属于趋势板块很容易受影响，板块明天只看包钢股份能否反包，偏题材的核聚变板块如果明天能反包那么可能也预示着市场风格由趋势向题材的转变，二进三的军工老龙头长城军工虽然断板但大涨7个点，山子高科开盘直线缩量反包，这两个没有基本面的400多亿市值的腊鸡票走强是个信号，但还需继续观察，总体明天操作难度很大。

10.29 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开高走反弹，上证收涨0.7%并收盘站稳4000点，深证涨近2个点，创业板涨近3个点，另北证50涨超8个点，两市成交放量至2.26万亿。白线压制黄线，市场情绪逆势走了分歧延续并达弱分歧，短线情绪弱修复，连板情绪逆势强分歧。海南板块、光伏设备与有色金属大涨并领涨两市，券商反弹上涨，固态电池、PCB、CPO、可控核聚变与量子科技延续上涨，人形机器人小幅延续上涨，芯片半导体小幅反弹，福建板块下跌，银行领跌两市。今日连板11只，首板45，涨停数56，两市红绿盘2396:2618，跌停数1只。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块开盘大幅冲高仅半小时便跳水回落，尾盘探底回升小幅回流，以存储分支最为明显，江波龙一度冲高10个点最后收涨6个点，佰维存储一度冲高12个点最后收涨4个点，香农芯创一度冲高7个点最后收涨1个点，昨日断板的德明利一度冲高7个点最后收涨2个点，今天给板块拖后腿的是中军兆易创新收跌2个点，昨晚业绩符合预期但今天竟然走的如此之弱没看懂，另三进四的大为股份收跌5个点，晶圆代工分支的华虹公司收涨4个点续创新高，中芯国际勉强收红，AI芯片分支的寒武纪开盘一度冲高3个点后跳水收跌1个点，海光信息勉强收红，芯原股份收跌1个点，半导体设备分支的拓荆科技与中微公司微涨，长川科技收涨5个点。整个板块除了公告顶一字的时空科技外无一涨停，国产芯片半导体连续两天弱于北美算力链。

北美算力链。凌晨英伟达的黄仁勋画大饼，确实太大了，刺激北美算力链集体高开，液冷的淳中科技大高开秒板，服务器的工业富联高开5个点并快速涨停但炸板收涨9个点创新高，PCB的生益电子收涨9个点，胜宏科技收涨3个点，二进三的景旺电子收涨5个点，PCB钻针的鼎泰高科收涨12个点，一进二的宏和科技与中钨高新均高开秒板，铜箔的铜冠铜箔炸板收涨14个点，总体看只有CPO分支承接较差直接高开低走而且尾盘回流力度较小，天孚通信收涨2个点，中际旭创收涨1个点，新易盛收跌1个点，板块涨停5只。

福建。板块开盘直接兑现逆势下跌，板块只涨停了3只，除了龙头平潭发展继续大单一字晋级外，一进二晋级了瑞尔特与合富中国，二进三的20cm海峡创新一度冲高14个点最后仅收涨1个点，板块亏钱效应较大，炒地图的持续性还是最多只有两天，后面回避。

可控核聚变。开盘二进三的安泰科技被兑现，而市场开盘直接拉了中国核建，又是轮流拉，简直是缩小版的去年低空三傻，安泰科技断板收涨2个点，中国核建炸板收涨8个点，合锻智能收涨4个点，昨日炸板的楚江新材收涨2个点，昨日炸板的东方钽业与永鼎股份微跌，核聚变虽然是机游共振的趋势与情绪投机并存的板块，但参与感太差了。

量子科技。和可控核聚变不同，量子科技是纯情绪投机的题材，但这几天却走成了趋势，开盘板块快速走强，20cm科大国创与10cm格尔软件双双涨停，但很快便双双炸板日内见顶，科大国创炸板收涨12个点，国盾量子收涨11个点，格尔软件炸板收涨5个点，四进五的达华智能收跌3个点，开盘市场拉了神州信息首板并完成5天2板，板块今天坑短线选手但启动至今却对趋势选手很友好。

连板接力。昨日连板13只今日仅晋级了3只，空间板七进八的盈新发展断板收跌4个点，次高四进五的时空科技与平潭发展继续大单一字晋级5板并成为新空间板，同身位的达华智能断板收跌4个点，三进四的亚士创能换手晋级4板，二进三无晋级个股，连板情绪逆势强分歧。

三、明日预判：指数强度超预期了，上证续创新高并站稳4000点，创业板得益于新能源权重的大涨也创新高了，盘中受不停地利好消息刺激北交所涨超8个点，本轮科创板走势相对较弱主要是中芯国际反弹力度较弱，不知道是有雷还是什么原因，这两天受中芯国际、寒武纪两大权重走弱所以国产芯片半导体要弱于北美算力链，最强的存储分支走势也很折磨人，不过晚上江波龙的三季报业绩太亮眼了，既然存储确实出业绩了那么明天理应带动芯片半导体反弹，而北美算力链的PCB分支不仅强度依然在线而且今晚披露的业绩也都很稳，但CPO分支的天孚通信与新易盛的三季报都暴雷了，北美链明天还是只看PCB，国产链明天看下近期走势远强于中芯国际的华虹公司，存储分支明天理应不会高开坑人，关注核心。

10.28 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数冲高回落收绿，深证领跌并收跌0.44%，上证盘中一度突破4000点，两市成交缩量至2.15万亿。市场情绪弱分歧，短线情绪弱分歧，连板情绪逆势走了修复延续并达中偏强修复。福建板块延续大涨并领涨两市，PCB与CPO小幅延续上涨，量子科技、可控核聚变、人形机器人与固态电池均小幅延续上涨，芯片半导体小幅调整下跌，有色金属集体下跌并领跌两市，风电设备延续下跌并跟跌。今日连板13只，首板44，涨停数57，两市红绿盘2284:2705，跌停数4只。

二、板块梳理。
芯片半导体。CLS小编很明显被买了通稿从昨晚开始推一直到今天收盘才取消置顶，反复推几个月前的消息“三星电子或针对12层HBM3E推出30%的降价策略”，其实就相当于iPhone17上市那么iPhone16就要降价处理，但恐慌情绪叠加持续大涨本来就有调整需求，存储芯片分支竞价大低开并带动整个芯片半导体低开走弱，板块低开震荡后冲高但午后再度回落，存储分支的德明利与江波龙均收跌3个点，香农芯创收跌4个点，兆易创新收涨1个点，二进三的大为股份高开秒板晋级3板，晶圆代工分支的华虹公司勉强收红，中芯国际收跌1个点，AI芯片分支的寒武纪与芯原股份均收跌3个点，海光信息收跌2个点，半导体设备分支的拓荆科技收涨3个点，近期走势异常的强，中微公司勉强收红。板块仅涨停3只。

北美算力链。板块消息面没有利空，所以PCB与CPO总体小幅延续上涨今天要强于芯片半导体，昨晚胜宏科技传了很久的不及预期的三季报出来后确实比较差，反推了业绩超预期的生益电子，生益电子昨天走势比预期的弱但今天主动反包一度冲高12个点最后收涨8个点，一进二的景旺电子晋级2板，同身位的生益科技冲高回落收涨4个点，方正科技午后首板涨停创历史新高，胜宏科技收跌3个点，工业富联与新易盛收涨1个点，中际旭创微涨，天孚通信微跌，板块涨停7只主要集中在PCB分支。

福建。这几天关于两岸的消息确实好多还都是官媒发的，福建板块作为短线情绪题材今天得到了加强，平潭发展继续大单一字晋级4板并完成8天6板，一进二的20cm海峡创新高开秒板完成大号二连板，板块涨停15只位居两市C位。

可控核聚变。盘前有谷歌的核电利好消息，一进二的安泰科技竞价超预期大高开8个点并秒板完成新高板，不过中国核建反而走弱全天水下最后收跌3个点，东方钽业、永鼎股份与楚江新材均炸板分别收涨8个点、7个点与6个点，板块仅涨停1只并且有些割裂。

量子科技。虽然上周四一日游但板块却一直在小碎步向上走，三进四的达华智能今天是蹭上了福建概念晋级4板，昨日断板的格尔软件今天是得到了以金山办公为核心的软件板块开盘走强反推反包完成4天3板，20cm国盾量子与科大国创继续趋势向上，板块不强但始终维持涨势。

连板接力。昨日连板12只今日晋级了7只，空间板盈新发展继续大单一字晋级7板，次高五进六的世龙实业一度跌停最后收跌8个点，三进四的时空科技与平潭发展继续大单一字，同身位的达华智能换手晋级4板，二进三晋级了3只，连板情绪逆势走了修复延续并达中偏强修复。

三、明日预判：指数低开冲高再回落小幅下跌，上证盘中一度突破了4000点，顺指数方向的容量趋势今天冲高回落，而对立面短线投机情绪内部分化，旧的一批走弱，比如大有能源与神开股份盘中均跌停最后分别收跌7个点与9个点，合肥城建跌停，华建集团更是跌停5连板（昨天未封住，今天差两档封跌停），新的一批以福建板块为核心的短线题材今天得到了加强，下午一开盘福建板块相关的个股甚至带动了量化开始霸屏表演，主要是中午吹福建相关的江龙船艇直线拉板带动的，量化霸屏表演了半个多小时，也加剧了科技股向下回落，1点40后科技股日内见底开始小幅回流。盘后的十五五规划建议全文发布了，内容和上周没太大区别，明天动态看市场认可哪些板块，静态的话芯片半导体还是重点看存储分支，次看晶圆代工分支，北美算力链还是看新票生益电子，福建板块今天高潮了明天不好接。

10.24 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开高走延续反弹，上证收涨0.71%并创年内新高，深证涨超2个点，创业板领涨并涨超3个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至1.97万亿。白线压制黄线，市场情绪走了修复延续并达弱修复，短线情绪弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续并达强分歧。存储芯片大涨并领涨两市，半导体与CPO大涨并跟涨，PCB与商业航天板块大涨，人形机器人反弹上涨，量子科技高开低走小幅延续上涨，可控核聚变探底回升小幅上涨，短剧概念小幅下跌，昨日领涨两市的深圳本地股今日大跌并领跌两市，煤炭概念同样大跌并领跌两市，油气跟跌。今日连板10只，首板47，涨停数57，两市红绿盘2872:2162，跌停数7只。

二、板块梳理。
芯片半导体。周四晚美股的存储概念股纷纷大涨，刺激今天存储板块大高开，最超预期的是20cm香农芯创竟然大高开9个点，10cm翔港科技与大为股份开盘快速涨停，20cm普冉股份于10点后涨停，10cm德明利竞价高开6个点并于午后涨停，20cm江波龙竞价开的相对不高“仅”高开3个点最后收涨16个点创新高，20cm佰维存储大涨10个点同样创新高，香农芯创午后涨停主动进30天200%异动，晶圆代工分支的华虹公司大涨那个15个点，中芯国际收涨4个点，AI芯片分支依然是“先涨先调整并先反弹”，寒武纪大涨9个点，不仅是8月份芯片半导体启动的龙头也是本轮反弹的龙头，海光信息与芯原股份分别收涨5个点，半导体设备分支的拓荆科技大涨10个点，长川科技与中微公司分别收涨6个点与5个点。整个芯片半导体板块涨停9只，其中8只是存储概念股。

北美算力链。20cm生益电子业绩超预期T字秒板带动PCB板块大涨，胜宏科技大涨7个点，中际旭创大涨12个点带动CPO板块大涨，新易盛与天孚通信分别收涨7个点与6个点，服务器的工业富联收涨5个点。

国改。周二启动的湖北国资板块走强了两天便走A了，周四启动并大涨的深圳国资板块今日领跌两市一日游，今天周五下午盘中的安徽消息甚至仅脉冲了几下便没了，虽然本周各个地方都开始陆续出国资消息，那么后面肯定会有相关强政策，但现在不适合短线追涨。

深地经济。板块昨日领跌两市后今天延续大跌，四进五的10cm石化机械低开秒跌停，同身位的神开股份涨停炸板收涨6个点，既然到现在都没有深地经济的利好消息，那么后面回避不再关注。

可控核聚变。板块走的依然不强，中国核建午后涨停炸板收涨7个点，安泰科技收跌5个点，下周没有大级别消息刺激的话回避不再关注。

短剧。周四挺看好的题材，结果周五竞价就没了，一进二的10cm欢瑞世纪竞价低开1个点最后收跌1个点，一进二的20cm荣信文化、幸福蓝海与海看股份分别收跌1个点、4个点与9个点，在年底业绩真空期时炒短剧概率不小，后面如果有异动再关注。

量子科技。预期内的高开低走，本身题材不错，节点也不错，但就是周四尾盘这种偷机有点让人腻味了，如果没有周一的深地经济拉尾以及周二顶一字，钱都让开源西大街赚了，那么量子科技周五还是有不小概念走出来的，一进二的格尔软件与达华智能大单一字晋级2板，同身位的10cm神州信息一字炸板收涨4个点，同身位的德美化工开盘秒板炸板收跌3个点，20cm科大国创冲高回落收涨4个点，明天如果能强力反包那么还能看，否则后面回避不再关注。

商业航天。“航天强国”四个字是新提法新内容，周五竞价高开高走，板块涨停9只，但板块也只走强了20分钟便没有动静了，而且商业航天的股性向来很差，主观不看好能走出来。

连板接力。昨日连板9只今日仅晋级了3只，空间板八进九的大有能源开盘跳水尾盘一度跌停最后收跌6个点，次高四进五的盈新发展继续大单一字晋级5板并成为新空间板，同身位的神开股份与石化机械分别收涨6个点与收跌停，三进四的世龙实业高开秒板晋级4板，同身位的山东墨龙跌停，二进三仅晋级了三板组操盘的珠江钢琴，连板情绪逆势走了分歧延续并达强分歧。

三、明日预判：指数今天是选择方向的关键日，既然选择了向上那么后面可以积极点，今天指数创新高，虽然预期不会快速向上突破但肯定不是10.9那天短期见顶的走势。容量趋势与短线投机风格依然对立，今天容量趋势风格带动指数向上反弹，短线投机开盘就跳水并全天走弱，亏钱效应极大，指数趋势向上时还是重点看容量趋势大票，指数横盘震荡时优先看短线投机票，明天重点关注芯片半导体尤其是存储分支，北美算力链主要看下PCB分支的20cm生益电子与弹性次新股。

10.15 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数震荡反弹，上证与深证均涨超1个点，创业板涨超2个点，两市成交大幅缩量至2.07万亿。市场情绪强修复，短线情绪弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续并达强分歧。电网设备与医药板块涨幅居前，人形机器人午后大涨并跟涨，CPO、PCB、芯片半导体、固态电池、储能、有色金属等板块小幅反弹上涨，可控核聚变与稀土小幅调整，新凯来概念大跌并领跌两市，港口航运跟跌。今日连板7只，首板58，涨停数65，两市红绿盘4120:892，跌停数4只。

二、板块梳理。
新凯来概念。昨日午后逆势大涨极其超预期没看懂，今天直接开盘被核并领跌两市也超预期了，新莱应材大跌12个点居两市跌幅第一，利和兴大跌11个点，凯美特气一度跌停尾盘翘板收跌5个点，二进三的至纯科技同样一度跌停最后收跌8个点，奥普光电跌停，虽然是兑现走势但今天消息面应该还行，光刻机突破肯定是不可能有的，但发布的其它产品应该是挺强的，比如相关的示波器概念的成都华微午后大涨8个点。

芯片半导体。除了新凯来概念外，存储芯片、晶圆代工、AI芯片、半导体设备等各个分支均小幅反弹，板块自上周四见顶后筹码太重了，短期很难有新一波，不过市场资金介入很深后面还会有反复，但操作难度很大。

稀土。昨晚业绩超预期的盛和资源今天竞价高开6个点并快速涨停但很快炸板，中国稀土、北方稀土与昨日断板的包钢股份开盘短暂震荡后开始单边向下走弱，盛和资源收涨5个点，板块明天如果没有有效反弹的话那么后面也不用看了。

可控核聚变。昨天资金硬顶的安泰科技感觉就很像9.18那天的均胜电子，大分歧日没有给有效分歧那么次日很难走出来，开盘没看懂板块走弱但中军中国核建直线拉板再度反包涨停完成5天3板，不过昨日断板的合锻智能低开低走一度跌停最后收跌3个点，四进五的连板高标早盘也走弱带动中国核建炸板，尾盘中国核建回封对板块没有太多带动性，六一路尾盘想趁势拉个安泰科技的大长腿可惜被总舵主砸了下来最后勉强收红，板块连续五天都是一天涨一天跌，后面只能看中国核建与安泰科技的抱团。

人形机器人。午后受特斯拉给三花智控下6.85亿美元订单的小作文刺激，三花智控快速拉升涨停带动机器人板块大反弹，这个小作文从9月份就开始传，每一次市场都相信，主要今天还是超跌反弹的节点到了，板块涨停15只位居两市C位，后面继续回避充满消息党、勾兑党以及量化高度控盘的机器人板块。

固态变压器（SST）。周一就有资金在吹这个，今天板块大涨并涨停8只，虽然是新题材但又是在挖细分，本来不看好因为感觉是产业链题材类似上周四的灯塔工厂概念，但晚上同花顺开新服了，按惯例明天量化会进场平铺，明天看看是否能走出短线题材行情。

连板接力。昨日连板11只今日仅晋级了1只，并列空间板四进五的澄星股份大高开秒板卡掉同身位的安泰科技，但午后澄星股份炸板一度天地板最后差四档封跌停，三进四的合肥城建同样高开秒板但11点多炸板一度准天地板最后收跌3个点，同身位的宝泰隆盘中同样一度跌停最后差三挡封跌停，二进三7只票仅晋级了国光连锁一只，空间高度压缩至三板，连板情绪不仅走了分歧延续并达强分歧而且直接冰点，超短接力还是不行，昨日断板的长城军工今日补跌收跌7个点，昨日秒板的山子高科今天也高开低走收跌6个点。

三、明日预判：指数午后太超预期了，上证完全被GJD控盘，箱体震荡明天无方向，量能缩的太多那么容量趋势大票很难有行情，不过情绪超短接力也没有走出来反而更坑，看了下上一次市场情绪强修复（即红盘家数4000+）还是9.24那天，巧合的是当天连板情绪也是强分歧，趋势大票行情虽然节后走弱但短线题材行情并未走出来，最有可能走出来的可控核聚变目前低于预期，那么只能看看明天固态变压器（SST）概念能否走出来，另趋势板块明天还是只看芯片半导体与稀土，前者只能动态看下谁能带队反弹，后者只看盛和资源能否反包，

10.13 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走，上证收跌0.19%，深证跌近1个点，创业板领跌并跌超1个点，另科创板涨超1个点，两市成交继续缩量至2.35万亿。市场情绪中分歧，短线情绪逆势中修复，连板情绪逆势弱修复。稀土大反弹并领涨两市，有色金属同样大反弹并跟涨，半导体与可控核聚变均反弹大涨，固态电池小幅反弹，北美算力链小幅下跌，人形机器人延续下跌，汽车零部件与消费电子领跌两市。今日连板12只，首板46，涨停数58，两市红绿盘1611:3433，跌停数3只。

二、板块梳理。
芯片半导体。新凯来概念大高开，至纯科技大单一字首板定方向，一进二的10cm凯美特气与20cm新莱应材分别高开4个点与10个点并高开秒板，带动光刻机分支大涨，国产科技线次强的是晶圆代工分支，华虹公司与中芯国际均低开1个点左右超预期了并且开盘迅速走强，华虹公司尾盘涨停极其超预期，中芯国际收涨6个点，AI芯片分支走势相对较弱，寒武纪与海光信息均收涨1个点，芯原股份勉强收红，存储分支与半导体设备分支走势较弱，存储的德明利与兆易创新均收跌3个点，周五逆势收红的香农芯创今日大跌8个点，佰维存储与江波龙分别收涨6个点与1个点，周五反核的深科技今天冲高回落收跌1个点，通富微电竞价意外被核跌停但开盘反核尾盘收涨3个点，半导体设备的长川科技四连跌，中微公司与拓荆科技微涨。整个芯片半导体板块涨停12只位居两市C位，涨停个股以新凯来概念为主，周末对新凯来概念判断错了，不应该认为市场炒的是不可能本周实现的光刻机突破，而应该是但凡有新突破新发展就是个炒作点。

稀土。反制的核心稀土板块全天走强并领涨两市，受周末涨价利好消息刺激的包钢股份T字首板涨停日内龙，20cm银河磁体于11点钟涨停，下午两点中国稀土与北方稀土先后涨停，板块涨停10只，明天看下持续性。

有色金属。板块午后反弹，虽然强度仅次于稀土，但走势相对不够主动感觉更像是今天情绪的套利，后面继续回避，不是不看好只是受期货影响太大。

可控核聚变。板块反弹，二进三的安泰科技超预期加单一字晋级3板，空间板三进四的合锻智能高开秒板晋级4板，带动大低开的板块大反弹，板块涨停6只。

连板接力。昨日连板10只今日仅晋级了4只，不过空间板合锻智能高开秒板晋级4板，连板情绪弱修复。

三、明日预判：三大指数竞价正好都开在昨晚预判的区间，那么今天指数正常是要低开震荡反弹而不是日内再度坑人，盘前老美那么也释放缓和消息，总体来看今天反弹的力度超预期了，那么也意味着可能透支了明天的涨幅，除非明天还有进一步的消息刺激。情绪今天低开高走修复，稀土最强，逻辑已经不单单是反制也有涨价和业绩增长的逻辑，明天看能否走出持续性，核聚变概念卡住了连板地位，更多的是题材情绪，芯片半导体今天最强的是情绪炒作的新凯来概念，明天不好接，存储分支和设备分支明天动态再看。

10.9 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开震荡三连涨，上证与深证均涨超1个点，创业板收涨0.73%，另科创板涨近3个点，两市成交大幅放量至2.65万亿。白线压制黄线，市场情绪与短线情绪均走了修复延续*2并达弱修复，连板情绪逆势强分歧。有色金属连续两天大爆发并领涨两市，可控核聚变同样大涨并领涨两市，稀土大涨并跟涨，芯片半导体冲高回落延续上涨，固态电池与储能延续小幅上涨，北美算力链延续小幅调整，影视院线大跌并领跌两市。今日连板9只，首板77，涨停数86，两市红绿盘2990:2036，跌停数18只。

二、板块梳理。
北美算力链+AI应用端。（1）以PCB、CPO与液冷为核心的北美算力链延续调整，工业富联收涨3个点，英维克、胜宏科技与易中天均冲高回落收绿，剑桥科技跌停，在假期老美科技股上涨的情况下今天板块都没有示强，那么后面的超跌反弹也不用看了，博弈的性价比太低。（2）AI应用端在假期Sora2.0充分发酵的情况下今天也没有表现，那么后面也不用再看了。

芯片半导体。国产科技线无论是存储还是半导体早盘均大涨，存储封测的通富微电大单一字，一进二的深科技T字晋级2板，不过10cm龙头德明利高开低走仅收涨1个点，一进二的20cm江波龙早盘一度冲高12个点最后收涨4个点，20cm高标香农芯创早盘一度冲高14个点最后收涨8个点，这三大板块高标均是冲高回落的阴K，存储分支的赚钱效应仅限于节前先手，今日出手的普遍是面，10cm中军兆易创新还是没有涨停封板的基因最后收涨5个点，AI芯片分支的寒武纪从9月份开始就始终拖板块后腿，今天冲高回落勉强收红，海光信息收涨4个点，昨晚发利好的芯原股份早盘一度大涨18个点创新高最后收涨12个点，半导体设备分支的中微公司与拓荆科技盘中均涨超12个点最后均收涨6个点，但长川科技连续两天走弱收跌4个点，光刻机分支假期没有9月中旬传的利好消息而且张江高科减持所以板块大跌，张江高科跌停，波长光电大跌13个点，晶圆代工分支的华虹公司竞价高开6个点并高举高打于10点半封板，但午后随着东财券商关于中芯国际的两融折算率调为0的消息发酵，中芯国际从早盘一度大涨9个点最后跳水收绿，华虹公司炸板收涨12个点。整个芯片半导体板块涨停11只。

人形机器人。板块连续两天走弱，而且在假期有利好的情况下今天盘中甚至都没有支棱过一次，那么后面不再跟踪。

固态电池+储能。假期都有发酵，但今天二者表现都不算强，原本后面也不打算跟踪了，但盘后有关于锂电池的出口管制，不太懂这个到底是利好还是利空，参考同样出口管制的稀土那么肯定是利好，但感觉锂电池和稀土的逻辑不太一样。

有色金属。太强了，板块涨停20只与核电板块并列位居两市C位，9月最后一天与10月第一天均暴涨并领涨两市，从这个角度看有色是新主线，但有色板块的问题是，期货涨的时候股票经常不跟并且高开低走坑人，期货跌的时候又会导致股票大跌。

可控核聚变。受假期利好刺激，板块大涨并领涨两市，板块涨停21只与有色并列位居两市C位。

连板接力。昨日连板10只今日仅晋级了3只，空间板七进八的蓝丰生化以三板组经典的天地板走势收场，次高四进五的华建集团冲高回落收跌1个点，三进四的天际股份换手晋级4板并成为新空间板，二进三的山子高科换手晋级3板，公告复牌的冠中生态大号三连板，连板情绪逆势强分歧。

三、明日预判：在上证站上3900点并创十年新高的情况下，创业板走的明显弱了，指数今天是尝试突破箱体，还需明天才能确认。情绪今天堪称两个极端，大跌股票数量极多，光跌停就有18只，高位的国产科技线虽然涨幅不小但总体是冲高回落，而低位的核电板块与相对低位的有色大爆发，从过往经验看10月新主线理应是核电与有色板块，但有色连续两天暴涨明天很难接，而核电又偏情绪宣泄与一次性消息刺激的题材，在业绩月的10月份大概率没有业绩的核电板块估计很难走出持续性，虽然今天明显能感受到国产芯片半导体的筹码有些重了，而且核心分支存储板块强中透着弱并且高低切明显，但半导体设备的业绩以及国产替代逻辑还在，存储的持续涨价以及预期业绩反转的双重逻辑也是确定的，明天都再看一天。