2025年10月复盘贴

学，感谢

10.31 复盘
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，上证收跌0.81%，深证跌超1个点，创业板领跌并跌超2个点，两市成交缩量至2.32万亿。市场情绪逆势中修复，短线情绪走了分歧延续并达中分歧，连板情绪虽然分歧力度达到强分歧但考虑空间板晋级故定义为走了分歧延续*2并达中分歧。医药集体大涨并领涨两市，以漫剧为核心的AI应用端大涨，福建板块反弹，固态电池与人形机器人冲高回落小幅上涨，量子科技、稀土与可控核聚变小幅下跌，存储芯片、半导体、CPO与保险大跌并跌幅居前。今日连板9只，首板48，涨停数57，两市红绿盘3541:1498，跌停数12只。

二、板块梳理。
存储芯片。板块低开震荡下跌，昨天高开低走“被动”进异动的江波龙与上周五主动进异动的香农芯创均低开2个点，板块问题在于每个股的业绩都有消息党提前知道并透支，江波龙业绩最好所以近期走势最强，其次是佰维存储，而德明利明面上的业绩较差所以走势较弱，佰维存储今天仅平开明显不及预期，而德明利反而超预期红开1个点，开盘板块直线跳水重挫，尾盘这四大核心均有不同程度回流，龙一香农芯创开盘一度大跌7个点但尾盘回落力度最强收涨3个点，原本9月份龙二但现在降至龙三的的德明利最后收涨1个点，龙四的佰维存储开盘一度大跌9个点最后收跌3个点，近期新晋龙二的江波龙盘中一度大跌11个点最后收跌7个点，另中军兆易创新收跌5个点，并购重组概念的空间板时空科技一字首开爆量尾盘晋级7板，大为股份收涨3个点，板块自周三见顶后连跌两天，看好存储大周期，明天看反弹。

芯片半导体。板块大跌并持续走A，晶圆代工分支的中芯国际与华虹公司分别收跌3个点与6个点，半导体设备分支的拓荆科技与中微公司均大跌6个点，拓荆科技属于和江波龙一样都是消息党提前知道业绩逆势拉升然后等业绩出来时兑现，AI芯片分支的寒武纪与海光信息均收跌3个点，芯原股份收跌1个点。国产科技看中芯国际就行了，前面几天始终没看懂中芯国际为什么这么弱，既然已经走A并且回到本轮反弹行情的原点，那么后面回避国产芯片半导体，除非有大级别的利好。

北美算力链。昨晚北美链唯一的希望中际旭创业绩没有miss，但今天低开2个点明显不及预期，竞价就预示着北美算力链依然要延续大跌，CPO的易中天均大跌8个点，服务器的工业富联大跌7个点，PCB的生益电子与鼎泰高科分别补跌收跌3个点与10个点，胜宏科技收跌10个点，和国产科技一样后面回避北美算力链，超跌反弹属于卖点性质，除非有大级别的利好。

量子科技。板块低于预期补跌，二进三的神州信息竞价高开8个点并开盘秒板但很快炸板最后仅收涨3个点，板块今天负反馈主要来自于20cm科大国创低开震荡收跌7个点并且全天无红盘，昨日炸板的20cm龙头国盾量子冲高回落收跌3个点，昨日同样炸板的20cm禾信仪器与纬德信息分别收涨6个点与收跌2个点，一进二的格尔软件冲高回落大跌8个点，板块虽然跌幅不大但短线亏钱效应较大，如果明天能进行有效修复的话那么后面继续关注。

可控核聚变。和量子科技一样虽然板块跌幅不大但短线亏钱效应极大，昨日一字板的兰石重装今日低开收跌6个点，昨日跌停的合锻智能今日收跌5个点，两大短线核心安泰科技与中国核建均低开低开跌停，不过临收盘时安泰科技翘板收跌8个点，周末板块有“钍基熔盐堆”消息利好并且吹的挺多的，但受限于专业知识有限，实在没看出这种消息算什么利好，主观判断明天如果受此消息反弹那么理应是卖点性质的修复。

漫剧+AI应用端。上周四挺看好漫剧概念的，但上周五却低开补跌一日游，今天时隔一周再度大涨并且联动了整个AI应用端，上次的10cm龙头欢瑞世纪与20cm龙头荣信文化今天双双再度涨停，AI应用端按老规矩肯定拉黑回避，主观感觉漫剧的启动节点不好明天很难走出持续性。

福建。昨天爆量60亿断板的平潭发展今天竟然能缩量开盘快速反包并完成11天8板，太超预期了，福建板块反弹并且涨停6只，三进四的瑞尔特与合富中国双双晋级4板，一进二的福建金森与炒“马”概念的福龙马均换手晋级2板，20cm海峡创新完成5天3板，虽然有不少资金开吹平潭发展对标大众交通，但这个量实在太大了，后面只看平潭发展的独立抱团。

连板接力。昨日连板12只今日仅晋级了4只，空间板六进七的时空科技一字首开爆量尾盘晋级7板，次高五进六的亚士创能跌停，三进四的瑞尔特与合富中国均晋级4板，二进三8只仅晋级了大中矿业1只，连板情绪连续三天分歧并达中分歧。

三、明日预判：昨天下午还在争论是利好兑现还是双方谈的并不好，今天低开震荡下跌的走势说明了是利好兑现，既然短期指数无再趋势向上的预期，那么回避顺指数方向的国产芯片半导体与北美算力链，科技股只看涨价有周期属性的存储芯片，业绩真空期看下短线投机炒作，题材方向看下量子科技、漫剧以及平潭发展的独立抱团。

10.30 复盘
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，深证与创业板均跌超1个点，另北证与科创板同样跌超1个点，两市成交继续放量至2.42万亿。市场情绪走了分歧延续*2并达中分歧，短线情绪中分歧，连板情绪走了分歧延续并达中分歧。能源金属连续两天大涨并领涨两市，量子科技冲高回落延续上涨并跟涨，稀土与固态电池冲高回落，商业航天、人形机器人、半导体、可控核聚变与券商下跌，存储芯片高开低走下跌，CPO大跌并领跌两市，游戏与煤炭大跌并跟跌。今日连板12只，首板34，涨停数46，两市红绿盘 1177 :3888，跌停数8只。

二、板块梳理。
存储芯片。由于板块逻辑与国产芯片半导体是不同的所以以后单列出来。昨晚美股存储芯片概念股集体大涨，连之前认为已经严重破位可以删自选的希捷科技都直接一根大阳线创新高，而且昨晚江波龙业绩太炸裂了，原以为今天会像上周五一样高开大涨，结果又是高开低走，本月出现三次高开坑人了10.9、10.14与今天10.30，当然今天竞价实际上高开幅度是略不及预期的，江波龙虽然前面连续大涨明显是消息党透支了业绩预期，但毕竟昨晚美股大涨，今天仅高开7个点冲高回落收涨3个点，并成为板块自香农芯创之后第二只进异动的，但和上周五的香农芯创不同，今天这种进异动还不如不进很尴尬，佰维存储高开4个点并且承接较强午后一度创新高最后收涨4个点，而德明利高开4个点直接跳水毫无承接收跌4个点，从这三只票近期走势也能发现资金都提前知道了业绩，江波龙原本累计涨幅是远低于德明利但现在已经反超太多了，果然今晚德明利业绩一般，当然也要辩证看，业绩一般主要是存货增加了十几亿，属于囤货捂货惜售，今晚佰维存储业绩也出来了比德明利要好，存货增加情况相同。另香农芯创一度冲高6个点续创新高后跳水收跌1个点，昨日断板的大为股份收涨1个点，兆易创新继续拖板块后腿收跌3个点。存储超级周期，只不过反应到股市上实在是参与感不好。

芯片半导体。前面低估了中芯国际的弱势，不知道是否有什么利空，本周芯片半导体走的较弱，晶圆代工分支的华虹公司全天无红盘补跌收跌4个点，中芯国际收跌3个点，AI芯片分支继续走弱，午后仅脉冲了一小下便再度回落，寒武纪收跌2个点，海光信息与芯原股份收跌3个点，半导体设备分支的中微公司收涨1个点，拓荆科技早盘一度冲高4个点续创新高后收零轴附近，近期异常的强势，果然晚上业绩亮眼和江波龙一样有先知先觉的资金。本周国产科技走的太弱了，在中芯国际没有明显走强前回避该板块。

北美算力链。受昨晚新易盛与天孚通信的业绩爆雷，CPO板块大跌并领跌两市，新易盛收跌7个点，天孚通信大跌11个点，中际旭创被带动收跌1个点，服务器昨晚业绩亮眼的工业富联也受影响收跌3个点，PCB板块的景旺电子大跌9个点，沪电股份与方正科技均收跌4个点，胜宏科技收跌3个点，生益电子收跌2个点，鼎泰高科收涨5个点，二进三的宏和科技收跌9个点，同身位的中钨高新断板收涨5个点。

量子科技。板块早盘低开高走并且于午盘前达到高潮，一进二的10cm神州信息于10点钟的涨停带动板块日内走强，20cm纬德信息、禾信仪器与国盾量子先后涨停但均炸板，分别收涨15个点、11个点与17个点，昨日炸板的20cm科大国创今天收涨9个点，昨日炸板的10cm格尔软件再度反包涨停完成6天4板，浙江东方盘中首板炸板收涨6个点。虽然上周不看好这个板块但前天周二就感觉到不一样了，按道理讲上周四属于一日游，那么前天周二都已经第四天了却一直在小碎步趋势向上，昨天开盘大涨但很快随着科大国创与格尔软件的炸板就再度冲高回落，昨天算是把短线选手给坑了，按道理讲如果这个板块要结束了那么昨天的爆头就应该是结束信号，今天要低开低走，但今天却再度反包并且中午的强度超过了昨天，那么该弱不弱就是强，今天的冲高回落属于被指数与情绪带动的，后面看好这个题材走成主流。

可控核聚变+商业航天。都是“十五五”规划的内容，今天盘中是有点先拉量子科技然后再把核聚变与商业航天都拉一遍的感觉，总体后两者弱于量子科技，商业航天的中军中国卫星继续趋势向上收涨4个点，核聚变今天有点受合锻智能的业绩爆雷影响，合锻智能跌停，安泰科技收跌1个点，中国核建收涨1个点。

连板接力。昨日连板11只今日仅晋级了4只，并列空间板五进六的时空科技继续大单一字晋级6板，同身位的平潭发展炸板收涨6个点，次高四进五的亚士创能换手晋级5板，二进三仅晋级了瑞尔特与合富中国两只，连板情绪走了分歧延续并达中分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：昨天三大指数是超预期了但今天明显低于预期，中午的双方见面明显释放的是利好，但市场却认为是利空，如果只是利好兑现的话那么不应该下午一开盘就拉稀土，指数这里短期直接向上的压力确实会有点大，那么大方向上应该回避与指数同向的国产半导体与北美算力链，当然红盘家数已经连续3天低于绿盘数，明天红盘数应该要进行修复，晚上中际旭创的业绩应该会带动北美算力链修复，拓荆科技的业绩应该也会带动半导体修复，明天继续看好存储芯片板块，题材方向重点关注量子科技。

10.29 复盘
一、盘面总结：三大指数高开高走反弹，上证收涨0.7%并收盘站稳4000点，深证涨近2个点，创业板涨近3个点，另北证50涨超8个点，两市成交放量至2.26万亿。白线压制黄线，市场情绪逆势走了分歧延续并达弱分歧，短线情绪弱修复，连板情绪逆势强分歧。海南板块、光伏设备与有色金属大涨并领涨两市，券商反弹上涨，固态电池、PCB、CPO、可控核聚变与量子科技延续上涨，人形机器人小幅延续上涨，芯片半导体小幅反弹，福建板块下跌，银行领跌两市。今日连板11只，首板45，涨停数56，两市红绿盘2396:2618，跌停数1只。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块开盘大幅冲高仅半小时便跳水回落，尾盘探底回升小幅回流，以存储分支最为明显，江波龙一度冲高10个点最后收涨6个点，佰维存储一度冲高12个点最后收涨4个点，香农芯创一度冲高7个点最后收涨1个点，昨日断板的德明利一度冲高7个点最后收涨2个点，今天给板块拖后腿的是中军兆易创新收跌2个点，昨晚业绩符合预期但今天竟然走的如此之弱没看懂，另三进四的大为股份收跌5个点，晶圆代工分支的华虹公司收涨4个点续创新高，中芯国际勉强收红，AI芯片分支的寒武纪开盘一度冲高3个点后跳水收跌1个点，海光信息勉强收红，芯原股份收跌1个点，半导体设备分支的拓荆科技与中微公司微涨，长川科技收涨5个点。整个板块除了公告顶一字的时空科技外无一涨停，国产芯片半导体连续两天弱于北美算力链。

北美算力链。凌晨英伟达的黄仁勋画大饼，确实太大了，刺激北美算力链集体高开，液冷的淳中科技大高开秒板，服务器的工业富联高开5个点并快速涨停但炸板收涨9个点创新高，PCB的生益电子收涨9个点，胜宏科技收涨3个点，二进三的景旺电子收涨5个点，PCB钻针的鼎泰高科收涨12个点，一进二的宏和科技与中钨高新均高开秒板，铜箔的铜冠铜箔炸板收涨14个点，总体看只有CPO分支承接较差直接高开低走而且尾盘回流力度较小，天孚通信收涨2个点，中际旭创收涨1个点，新易盛收跌1个点，板块涨停5只。

福建。板块开盘直接兑现逆势下跌，板块只涨停了3只，除了龙头平潭发展继续大单一字晋级外，一进二晋级了瑞尔特与合富中国，二进三的20cm海峡创新一度冲高14个点最后仅收涨1个点，板块亏钱效应较大，炒地图的持续性还是最多只有两天，后面回避。

可控核聚变。开盘二进三的安泰科技被兑现，而市场开盘直接拉了中国核建，又是轮流拉，简直是缩小版的去年低空三傻，安泰科技断板收涨2个点，中国核建炸板收涨8个点，合锻智能收涨4个点，昨日炸板的楚江新材收涨2个点，昨日炸板的东方钽业与永鼎股份微跌，核聚变虽然是机游共振的趋势与情绪投机并存的板块，但参与感太差了。

量子科技。和可控核聚变不同，量子科技是纯情绪投机的题材，但这几天却走成了趋势，开盘板块快速走强，20cm科大国创与10cm格尔软件双双涨停，但很快便双双炸板日内见顶，科大国创炸板收涨12个点，国盾量子收涨11个点，格尔软件炸板收涨5个点，四进五的达华智能收跌3个点，开盘市场拉了神州信息首板并完成5天2板，板块今天坑短线选手但启动至今却对趋势选手很友好。

连板接力。昨日连板13只今日仅晋级了3只，空间板七进八的盈新发展断板收跌4个点，次高四进五的时空科技与平潭发展继续大单一字晋级5板并成为新空间板，同身位的达华智能断板收跌4个点，三进四的亚士创能换手晋级4板，二进三无晋级个股，连板情绪逆势强分歧。

三、明日预判：指数强度超预期了，上证续创新高并站稳4000点，创业板得益于新能源权重的大涨也创新高了，盘中受不停地利好消息刺激北交所涨超8个点，本轮科创板走势相对较弱主要是中芯国际反弹力度较弱，不知道是有雷还是什么原因，这两天受中芯国际、寒武纪两大权重走弱所以国产芯片半导体要弱于北美算力链，最强的存储分支走势也很折磨人，不过晚上江波龙的三季报业绩太亮眼了，既然存储确实出业绩了那么明天理应带动芯片半导体反弹，而北美算力链的PCB分支不仅强度依然在线而且今晚披露的业绩也都很稳，但CPO分支的天孚通信与新易盛的三季报都暴雷了，北美链明天还是只看PCB，国产链明天看下近期走势远强于中芯国际的华虹公司，存储分支明天理应不会高开坑人，关注核心。

10.28 复盘
一、盘面总结：三大指数冲高回落收绿，深证领跌并收跌0.44%，上证盘中一度突破4000点，两市成交缩量至2.15万亿。市场情绪弱分歧，短线情绪弱分歧，连板情绪逆势走了修复延续并达中偏强修复。福建板块延续大涨并领涨两市，PCB与CPO小幅延续上涨，量子科技、可控核聚变、人形机器人与固态电池均小幅延续上涨，芯片半导体小幅调整下跌，有色金属集体下跌并领跌两市，风电设备延续下跌并跟跌。今日连板13只，首板44，涨停数57，两市红绿盘2284:2705，跌停数4只。

二、板块梳理。
芯片半导体。CLS小编很明显被买了通稿从昨晚开始推一直到今天收盘才取消置顶，反复推几个月前的消息“三星电子或针对12层HBM3E推出30%的降价策略”，其实就相当于iPhone17上市那么iPhone16就要降价处理，但恐慌情绪叠加持续大涨本来就有调整需求，存储芯片分支竞价大低开并带动整个芯片半导体低开走弱，板块低开震荡后冲高但午后再度回落，存储分支的德明利与江波龙均收跌3个点，香农芯创收跌4个点，兆易创新收涨1个点，二进三的大为股份高开秒板晋级3板，晶圆代工分支的华虹公司勉强收红，中芯国际收跌1个点，AI芯片分支的寒武纪与芯原股份均收跌3个点，海光信息收跌2个点，半导体设备分支的拓荆科技收涨3个点，近期走势异常的强，中微公司勉强收红。板块仅涨停3只。

北美算力链。板块消息面没有利空，所以PCB与CPO总体小幅延续上涨今天要强于芯片半导体，昨晚胜宏科技传了很久的不及预期的三季报出来后确实比较差，反推了业绩超预期的生益电子，生益电子昨天走势比预期的弱但今天主动反包一度冲高12个点最后收涨8个点，一进二的景旺电子晋级2板，同身位的生益科技冲高回落收涨4个点，方正科技午后首板涨停创历史新高，胜宏科技收跌3个点，工业富联与新易盛收涨1个点，中际旭创微涨，天孚通信微跌，板块涨停7只主要集中在PCB分支。

福建。这几天关于两岸的消息确实好多还都是官媒发的，福建板块作为短线情绪题材今天得到了加强，平潭发展继续大单一字晋级4板并完成8天6板，一进二的20cm海峡创新高开秒板完成大号二连板，板块涨停15只位居两市C位。

可控核聚变。盘前有谷歌的核电利好消息，一进二的安泰科技竞价超预期大高开8个点并秒板完成新高板，不过中国核建反而走弱全天水下最后收跌3个点，东方钽业、永鼎股份与楚江新材均炸板分别收涨8个点、7个点与6个点，板块仅涨停1只并且有些割裂。

量子科技。虽然上周四一日游但板块却一直在小碎步向上走，三进四的达华智能今天是蹭上了福建概念晋级4板，昨日断板的格尔软件今天是得到了以金山办公为核心的软件板块开盘走强反推反包完成4天3板，20cm国盾量子与科大国创继续趋势向上，板块不强但始终维持涨势。

连板接力。昨日连板12只今日晋级了7只，空间板盈新发展继续大单一字晋级7板，次高五进六的世龙实业一度跌停最后收跌8个点，三进四的时空科技与平潭发展继续大单一字，同身位的达华智能换手晋级4板，二进三晋级了3只，连板情绪逆势走了修复延续并达中偏强修复。

三、明日预判：指数低开冲高再回落小幅下跌，上证盘中一度突破了4000点，顺指数方向的容量趋势今天冲高回落，而对立面短线投机情绪内部分化，旧的一批走弱，比如大有能源与神开股份盘中均跌停最后分别收跌7个点与9个点，合肥城建跌停，华建集团更是跌停5连板（昨天未封住，今天差两档封跌停），新的一批以福建板块为核心的短线题材今天得到了加强，下午一开盘福建板块相关的个股甚至带动了量化开始霸屏表演，主要是中午吹福建相关的江龙船艇直线拉板带动的，量化霸屏表演了半个多小时，也加剧了科技股向下回落，1点40后科技股日内见底开始小幅回流。盘后的十五五规划建议全文发布了，内容和上周没太大区别，明天动态看市场认可哪些板块，静态的话芯片半导体还是重点看存储分支，次看晶圆代工分支，北美算力链还是看新票生益电子，福建板块今天高潮了明天不好接。

上周五卖出兆易创新，今天卖出通富微电。完美躲过大阳

10.27 复盘
一、盘面总结：三大指数高开震荡延续上涨并均涨超1个点，创业板领涨并涨近2个点，两市成交继续大幅放量至2.34万亿，自10.16之后首次重回2万亿。市场情绪走了修复延续*2并达中修复，短线情绪走了修复延续并达中修复，连板情绪中偏强修复。存储芯片连续两天大涨并领涨两市，半导体、CPO与PCB与连续两天大涨，可控核聚变大涨，光刻机高开低走上涨，稀土、量子科技、商业航天与人形机器人均小幅延续上涨，游戏与风电设备板块小幅下跌并领跌两市。今日连板12只，首板38，涨停数50，两市红绿盘3241:1707，跌停数5只。

二、板块梳理。
芯片半导体。周末发酵了光刻胶概念，不过开盘高开低走，10cm一字龙彤程新材炸板收涨4个点，20cm晶瑞电材大高开快速涨停同样很快炸板最后收涨16个点，开盘整个国产科技线全部被兑现高开低走，11点后板块日内见底开始回流，带动回流的还是连续两天领涨两市的存储芯片分支，20cm江波龙大涨19个点续创历史新高，周五主动进监管的20cm香农芯创午后一度冲高9个点最后收涨4个点续创新高，10cm中军兆易创新午后涨停创历史新高，一进二的10cm德明利尾盘涨停创历史新高，同身位的10cm大为股份大单一字晋级2板，半导体设备分支的拓荆科技大涨10个点创历史新高，中微公司收涨4个点，晶圆代工分支今天走势相对较弱，华虹公司收涨4个点，中芯国际勉强收红，AI芯片分支走势更弱一点，海光信息与寒武纪勉强收红，芯原股份微跌。整个芯片半导体板块涨停9只位居两市C位。

北美算力链。CPO与PCB分支延续大涨，CPO的易中天分别收涨8个点、3个点与6个点，一进二的汇绿生态与环旭电子双双晋级2板，PCB的20cm生益电子走势弱于预期没有大号二连板，远不如9.24那天半导体设备概念的长川科技，10cm生益科技涨停，胜宏科技大涨10个点，服务器的工业富联大涨8个点。

商业航天+量子科技+可控核聚变。（1）商业航天延续过往一日游坑人的股性，板块无一涨停，后面回避。（2）量子科技开盘尝试反弹，二进三的达华智能高开秒板晋级3板，20cm国盾量子与科大国创均一度冲高14个点左右，不过最终冲高回落，板块仅涨停了达华智能一只，同身位的格尔软件炸板收涨3个点，国盾量子与科大国创分别收涨7个点与8个点，今天虽然反包但没有强力反包那么后面回避。（3）可控核聚变今天的强度超预期了，东方钽业开盘快速反包完成3天2板，核心票市场市场开盘先拉的是中国核建但很快冲高回落，市场转头拉了安泰科技并于10点后封板，早盘明显感觉板块有些不一样的强，因为千亿大票中国广核与中国核电均盘中冲高5个点，但中午财联社弹出前天某部发言人关于“人造太阳预计2027年竣工”的消息有点像大资金买的“通稿”，有点腻味，下午板块并没有加强，该强不强视为弱，那么后面同样不再关注。

连板接力。昨日连板10只今日晋级了6只，空间板盈新发展继续大单一字晋级6板，次高四进五的世龙实业大长腿晋级5板，三进四的珠江钢琴跌停，二进三晋级了4只，连板情绪中偏强修复。

三、明日预判：三大指数连续三天上涨，上证离4000点就差一点点了，本轮反弹行情相对健康主要是连续两天最强的板块都是国产芯片半导体与北美算力链，而不是板块轮流领涨无核心不聚焦，今天以科技股为核心的容量趋势风格继续走强，而周五逆势大跌的短线投机风格今天也有所修复，出监管后的首开股份开盘快速秒板，昨日断板的神开股份完成地天板（尾盘竞价被砸未封住），大有能源也反弹2个点，明天还是重点关注科技股，科技股的持续性决定了本轮指数的反弹高度，芯片半导体重点看存储分支，北美算力链还是看下20cm新票生益电子的反馈。

10.24 复盘
一、盘面总结：三大指数高开高走延续反弹，上证收涨0.71%并创年内新高，深证涨超2个点，创业板领涨并涨超3个点，另科创板涨超4个点，两市成交大幅放量至1.97万亿。白线压制黄线，市场情绪走了修复延续并达弱修复，短线情绪弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续并达强分歧。存储芯片大涨并领涨两市，半导体与CPO大涨并跟涨，PCB与商业航天板块大涨，人形机器人反弹上涨，量子科技高开低走小幅延续上涨，可控核聚变探底回升小幅上涨，短剧概念小幅下跌，昨日领涨两市的深圳本地股今日大跌并领跌两市，煤炭概念同样大跌并领跌两市，油气跟跌。今日连板10只，首板47，涨停数57，两市红绿盘2872:2162，跌停数7只。

二、板块梳理。
芯片半导体。周四晚美股的存储概念股纷纷大涨，刺激今天存储板块大高开，最超预期的是20cm香农芯创竟然大高开9个点，10cm翔港科技与大为股份开盘快速涨停，20cm普冉股份于10点后涨停，10cm德明利竞价高开6个点并于午后涨停，20cm江波龙竞价开的相对不高“仅”高开3个点最后收涨16个点创新高，20cm佰维存储大涨10个点同样创新高，香农芯创午后涨停主动进30天200%异动，晶圆代工分支的华虹公司大涨那个15个点，中芯国际收涨4个点，AI芯片分支依然是“先涨先调整并先反弹”，寒武纪大涨9个点，不仅是8月份芯片半导体启动的龙头也是本轮反弹的龙头，海光信息与芯原股份分别收涨5个点，半导体设备分支的拓荆科技大涨10个点，长川科技与中微公司分别收涨6个点与5个点。整个芯片半导体板块涨停9只，其中8只是存储概念股。

北美算力链。20cm生益电子业绩超预期T字秒板带动PCB板块大涨，胜宏科技大涨7个点，中际旭创大涨12个点带动CPO板块大涨，新易盛与天孚通信分别收涨7个点与6个点，服务器的工业富联收涨5个点。

国改。周二启动的湖北国资板块走强了两天便走A了，周四启动并大涨的深圳国资板块今日领跌两市一日游，今天周五下午盘中的安徽消息甚至仅脉冲了几下便没了，虽然本周各个地方都开始陆续出国资消息，那么后面肯定会有相关强政策，但现在不适合短线追涨。

深地经济。板块昨日领跌两市后今天延续大跌，四进五的10cm石化机械低开秒跌停，同身位的神开股份涨停炸板收涨6个点，既然到现在都没有深地经济的利好消息，那么后面回避不再关注。

可控核聚变。板块走的依然不强，中国核建午后涨停炸板收涨7个点，安泰科技收跌5个点，下周没有大级别消息刺激的话回避不再关注。

短剧。周四挺看好的题材，结果周五竞价就没了，一进二的10cm欢瑞世纪竞价低开1个点最后收跌1个点，一进二的20cm荣信文化、幸福蓝海与海看股份分别收跌1个点、4个点与9个点，在年底业绩真空期时炒短剧概率不小，后面如果有异动再关注。

量子科技。预期内的高开低走，本身题材不错，节点也不错，但就是周四尾盘这种偷机有点让人腻味了，如果没有周一的深地经济拉尾以及周二顶一字，钱都让开源西大街赚了，那么量子科技周五还是有不小概念走出来的，一进二的格尔软件与达华智能大单一字晋级2板，同身位的10cm神州信息一字炸板收涨4个点，同身位的德美化工开盘秒板炸板收跌3个点，20cm科大国创冲高回落收涨4个点，明天如果能强力反包那么还能看，否则后面回避不再关注。

商业航天。“航天强国”四个字是新提法新内容，周五竞价高开高走，板块涨停9只，但板块也只走强了20分钟便没有动静了，而且商业航天的股性向来很差，主观不看好能走出来。

连板接力。昨日连板9只今日仅晋级了3只，空间板八进九的大有能源开盘跳水尾盘一度跌停最后收跌6个点，次高四进五的盈新发展继续大单一字晋级5板并成为新空间板，同身位的神开股份与石化机械分别收涨6个点与收跌停，三进四的世龙实业高开秒板晋级4板，同身位的山东墨龙跌停，二进三仅晋级了三板组操盘的珠江钢琴，连板情绪逆势走了分歧延续并达强分歧。

三、明日预判：指数今天是选择方向的关键日，既然选择了向上那么后面可以积极点，今天指数创新高，虽然预期不会快速向上突破但肯定不是10.9那天短期见顶的走势。容量趋势与短线投机风格依然对立，今天容量趋势风格带动指数向上反弹，短线投机开盘就跳水并全天走弱，亏钱效应极大，指数趋势向上时还是重点看容量趋势大票，指数横盘震荡时优先看短线投机票，明天重点关注芯片半导体尤其是存储分支，北美算力链主要看下PCB分支的20cm生益电子与弹性次新股。

原来如此，我看榕基，久其早盘也有上板动作，还以为是炒的国产软件。

格尔软件早盘走的就是量子科技，盘前谷歌就有消息，还有老美政府准备入股量子科技公司，看到这两个消息所以临盘把格尔软件和吉大正元调到自选，可惜竞价撤单太多没有顶一字所以就没再看了，没想到尾盘把谷歌的消息又拿出来然后顺势在指数反弹时抢尾盘~~明天板块肯定高开模仿周二的深地经济概念，但容易坑人。