9月，10%+

12.25-早盘策略[淘股吧]
指数继续稳步向上，市场信心感觉慢慢回来了，2025的收官之战想必有看点了。
1、方向上，昨天还在ICU的商业航天今天又来到了KTV，结果看起来是很好的，但是过程也并不是那么顺利吧，我是早上就卖飞了，但这一波吃的还可以了，接下来板块有调整再找机会了，感觉二波没那么顺利就这样开启吧。
2、其他方向机会也不少，不少板块指数都新高了，算力的PCB、CPO，液冷离新高也就一步之遥，大概率是要突破的，这个方向还可以继续做，包括英伟达Rubin的增量方向，基本都新高了，除了HVLP4铜箔的铜冠铜箔、德福科技，应该也都有新高预期。
3、然后芯片板块指数也是昨天才突破新高的，都有启动新一轮行情的预期，这里重点看下国内和国外涨价方向。
国内这边主要是中芯国际近期对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%，另外明年还有产品翻倍扩产的消息，同时国产半导体设备龙头北方华创已经历史新高，都在验证国产半导体行业的景气度加速。
然后是存储持续涨价，美光科技新高，不过国内正宗的都还没上市，但是配套的设备、封测、材料这块可以关注下补涨，长川科技、深科技、通富微电、华海诚科、江丰电子等。
再就是模拟芯片，今年8月份，模拟芯片一哥——德州仪器就已经率先开启涨价模式，涵盖超过6万个型号，涨幅在10%-30%以上；然后就在近日，全球第二大模拟芯片巨头——亚德诺半导体又发布涨价通知，计划于2026年2月1日起对全系列产品实施涨价。国内后续有望跟进，关注圣邦股份、思瑞浦。
4、机器人，继宇树科技完成IPO辅导之后，昨天杭州六小龙之一的云深处也启动了IPO辅导，更重磅的是优必选拟以16.65亿收购锋龙股份，直接要抄近路借壳上市了吧，明天锋龙股份的巨量封单大概也会刺激机器人板块的反弹，关注人气股三花智控、长盈精密、领益智造等。
5、其它也可以适当配置些金融，如果年底收官对指数站上4000点有较高的预期，那么金融大概是要配合发力一下的，关注指南针、中银证券、中国平安等。

12.22-早盘策略[淘股吧]
周五市场普涨，多点开花，但是不聚焦，除了商业航天，其它方向轮动比较快，节奏很重要。
商业航天，依然是最强主线，周末又有不少催化利好加持，今天大概又是高开的节奏，不过板块连续两天冲高回落，板块内部领涨也切换的比较快，高开不太适合追涨，多考虑分歧后的机会吧。
无人驾驶，今天主要看下这个高切低的支线方向，L3的政策出来之后，消息催化开始多起来了，容易给量化提供充足的语料，持续性容易走出来。
具体先看龙头浙江世宝能不能强更强加速晋级锁定板块强度，再关注容量中军的低吸半路，均胜电子、德赛西威、世运电路，弹性关注豪恩汽电、经纬恒润、万隆光电、宇瞳光学、万集科技等。

12.12-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走了一波加速调整，盘面亏钱效应放大，但没看到什么明显利空吧，上证指数看三连阴了有反弹预期，晚上A50也反弹了。
方向上主要还是看商业航天，产业趋势越来越明确，目前热度和催化也是最多的，这里除非指数继续大跌，那么强势方向有补跌的预期，否则不论是指数震荡还是上升，商业航天应该都是很难绕开的，现在指数有GJD托底，连续大跌的概率还是比较低的。

继续关注前排航天动力、西部材料、顺灏股份、银河电子主动性，稳健航天电子、中国卫星、中国卫通，弹性信科移动、佳缘科技、霍莱沃等。
AI硬件，美股昨晚科技股被甲骨文的低预期带跌了不少，不过很多是低开高走收回不少跌幅，看确定性的话存储应该还是最强的，几个核心票都二波新高了，那A股这边的二波预期也不小，关注香农芯创、江波龙、德明利。
其他盘中边走边看了。

11.14-早盘策略[淘股吧]
昨天指数和情绪走了一波共振强修复，情绪直接高潮，今天分歧分化预期，中高位的波动会比较大，适合先手的去弱留强；后手要么休息，要么高切低了，低位确定性没那么高，只能轻仓试错，流感、户外荒野求生、阿里AI应用都有可能过渡，分别关注点：
特一药业、众生药业、华兰疫苗、盘龙药业；三夫户外、祥源文旅；数据港、石基信息、值得买。
趋势这边新能源领涨，锂电细分6F和VC偏高潮，VC有点加速超买了，6F稍微好点，暂时还没有明显见顶信号吧，只是短期不给调整很难下手了。其余锂矿、光伏、储能都还在正常节奏上，多拿拿或做T都行。
美股科技昨晚跌了不少，今天海外算力和半导体可能还会继续承压，不过昨天下午中芯国际的三季报市场解读还不错，看下会不会有超预期的走势吧，近期市场的韧性还是不错的。

11.12-早盘策略[淘股吧]
昨天市场走势分化，趋势和投机都是如此。
趋势这边，海外算力很久没提了，很多K线都开始走下降趋势了，消息面也是对利好逐步免疫，利空容易被放大，都是见顶信号吧，这个方向可能要明年才有大行情了。国产半导体也是类似节奏。
目前趋势保持较好的人气方向只有新能源了，储能、锂电、光伏和电网电力，所以，这段时间还做趋势感觉也只有新能源能看看了，如果新能源都不行那指数也很难乐观了。或者就只能躲银行和红利里面防守了。
投机这边最近倒是挺火热的，适合风偏高的选手吧。昨天是一个两极分化点，高位人气核心抱团和低位补涨切换，中位大面很多碗，随着中位亏钱效应扩散，退潮也不远了。
整体市场难度还是挺高吧，在指数没有放量走出明显主升之前，趋势大票尽量少日内追涨，多尾盘低吸轮动。

12.10-早盘策略[淘股吧]
昨天市场震荡调整，盘面分化很大，冰火两重天的感觉，持仓在商业航天、算力、福建板的大部分很舒服，其它方向的大部分都不舒服，结构化行情就是这样的，找准方向很重要。
接下来还是看商业航天、算力为主，直到出现明显的亏钱效应为止，不过随着涨幅加大，买点都没那么舒服了，节奏有些区别：
商业航天，一是跟随盘面，做主动反包领涨，标的参考昨天；二是在一些逻辑硬的标的里面低吸等轮动，比如航天电子、三角防务、超捷股份、国科军工等。
算力，趋势方向多内部轮动，加速的减减，涨幅小的多拿拿，多跟踪下机构推的新增量逻辑，比如英伟达H200解禁，有望进一步加剧先进制程产能紧张，并推动算力核心环节：数据中心、存储、封装、载板等各环节用量增加。载板可关注兴森科技、联瑞新材、铜冠铜箔、德福科技、菲利华、中材科技等。
福建板块比较难把握就不说了，其余备选关注三安光电（商业航天+机器人+算力芯片低位新容量）、国瓷材料（补涨中瓷电子）、九牧王（福建消费二波补涨）。

12.5-早盘策略[淘股吧]
昨天市场延续极端分化走势，大部分票在水里，少部分在水上抱团，没押对方向还是很难受的，这种状况可能要持续到指数放量选择方向为止，应该也快了吧。
近期最强的还是商业航天，昨天很多逻辑硬的大票也动了，资金介入越来越深，逻辑也开始分歧转一致，可能还有次加速机会，继续关注人气大票的低吸半路，中国卫星、中国卫通、航天电子等，一进二关注龙溪股份，商业航天+机器人+福建多buff叠加。但需要注意的是，如果指数向下加速杀跌，近期强势方向可能会补跌。
机器人昨天利好高开后震荡，不强不弱，传下周特斯拉过来审厂，消息催化应该不少，适当潜伏一些还是可以的，人气股三花智控、长盈精密、恒立液压等。
其余算力、半导体等方向，也有些机构趋势股在默默反弹修复，不过适合参与的节点感觉就两种情况吧，要么指数放量突破共振追涨，要么指数放量下杀恐慌低吸，指数继续震荡的话有点像抽奖了，关注天孚通信、长芯博创、菲利华、长川科技等。

12.3-早盘策略[淘股吧]
昨天市场有点割裂，短线连板这块有点小高潮了，但其余方向个股弱分歧普跌的比较多，不过跌幅也都很小，整体算是连涨之后的温和分歧，不一定就反弹结束了，上下皆可吧。
操作上还是追求模糊的正确即可，有预期的方向，趋势良好的标的，该低吸试错就低吸试错，该持有做T就持有做T，或有利润见好就收都行。
目前比较强的产业题材还是商业航天和端侧AI，投机属性强的就是福建板块了。福建板块昨天算个新的参与点，后面看不清；商业航天也要等个分歧看下高切低的机会；端侧今天看回流强度决定去留吧，反包关注共达电声、美格智能。
其余备选关注领益智造（机器人）、远东股份（液冷）。

11.18-早盘策略[淘股吧]
昨天还是投机行情，趋势轮动挨揍，不过晚上又有两个短线人气核心被停牌了，既然上面持续停牌降温，那这疯狂的投机情绪想不降也不行了。今天中高位应该会有不少大面，然后中高位被压制的情绪向低位转移，高切低或切趋势。
低位可以关注下AI应用，近期这块资金异动频繁，催化也很多。巴菲特老爷子久违的再次出手科技，买入AI巨头之一的谷歌，或说明传统价值投资者认可AI长期投资价值；然后是阿里的千问APP出世，还有三六零的纳米AI搜索热度也很高。
具体先看容量核心三六零能不能主动领涨或连板，考虑半路或接力，小票接力关注浪潮软件、格尔软件、华胜天成，弹性关注蓝色光标、荣新文化等。
其余关注核聚变的海陆重工二波、雪人集团、西部超导，趋势这边继续看新能源吧，观点不变。

11.17-早盘策略[淘股吧]
周五市场再次分化，一边是火热的投机情绪，一边是轮流补跌的趋势大票；一边是微盘股指数持续新高，一边是几大重要指数区间弱势震荡。市场风格转变之际，没有及时调整过来还是比较难受的。
1、情绪投机这边，周五上面开始停牌降温了，但趋势的形成是有惯性的，情绪的形成一样有惯性，放以前的话龙头停牌补涨只会更疯狂，现在只要上面不是持续停牌降温，投机这块的补涨机会依然不少。
周末热度最高的是反日这块吧，但热度高，顶一字板的多，机会不一定好找，这里如果孚日股份、日出东方大单一字，可以考虑东方日升的套利，名字谐音+光伏储能。
然后小日本那边流感数据有点超标了，马上寒潮又来了，继续关注众生药业、特一药业、华兰疫苗。备选卖电热毯的彩虹集团。
2、趋势这边目前还是看新能源为主，光伏位置相对更舒服，耐心守一下；储能美股的阿特斯周五大涨又新高了，最近大涨的上游材料品种基本都是储能需求激增带动的，注意节奏都有轮动机会；6F、VC是机游联动的涨价最强细分品种，需要熟悉产业链并追踪各种涨价的高频数据，难度不小，涨幅都很大了，但涨幅大也并不是见顶的理由，逻辑破坏，高位巨量波动，大阴线破位，利好免疫，这些才是，目前都不算明显，高风偏的依然还是可以博弈。6F补涨关注下联化科技大二波。