低轨卫星爆发4年黄金期，势不可挡

新莱应材分歧有些大，不过问题不大，光刻机趋势不改

低轨卫星公司目前产能不是问题，不是以产能限制想象力，有市场才有产能，市场规模才是预期差。

航天科技做了一个t，不亏钱 商业航天龙头不是他了？昨天低吸德福科技，今天继续加仓，铜冠铜箔都冲300亿市值了，德福科技400亿市值妥妥的，400亿，这应该是机构和柚子难得的共同观点。国内这一块应该没有谁能与之比肩吧？只有一种可能，主力筹码不够多。

普普也给力，签署《促进商业航天工业竞争》，商业航天和AI一样，基本就中美两国玩家，欧盟估计也就打打酱油，晚上抖音估计吹的不少。

我看过商业航天一个座谈调研会，不是小作文，企业普遍反映资金短缺。那么，政策上应该会加速IPO，已上市的应该会拉高市值，不然没钱烧，太空战略进程缓慢。

收到，谢谢，我主要觉得整个科创板在走趋势，所以优先选的科创

老美对半导体征收税收简直炸裂，意味着全球半导体巨头特别asml全部妥协去美国办厂，老美就一句话在本国形成了完整半导体产业链。我们怎么办？自主可控，个人觉得半导体周一爆发，突破方向应该是最有辨识度的光刻机，有了它，我们什么样AI芯片生产不出来？

AI要小心了，液冷每次都是AI最后一波，不可能有例外，原因就是它整个产业链都炒作完了。不是说就会暴跌 而是拉不动了。

我看好的股，只要逻辑过硬 ，不管涨跌都拿着的。

我现在也偏爱国产替代，新易盛，中际旭创，胜宏科技主要来自英伟达产业链，国产替代产业链一定会起来的，寒武纪新高代表了国产崛起，但是中国AI芯片和算力落后美国根源在于光刻机，只有它突破了，就会很军工一样，很多领域赶超老美，这就是我干光刻机的逻辑。