七月70%的胜率，时代的生存空间正在闭合？

25.8.26盘前

同花顺热度前三：华胜天成、领益智造、北方稀土
都是大票趋势

消息面：
华为
8月25日盘后，华丰科技发布半年报，Q2单季度营业收入同比增长170%;扣非净利润同比增长408%。据网传纪要，公司作为异腾链业绩大超预期。
券商研报：昇腾384超节点供应链弹性测算
相关个股：华丰科技 川润股份、川环科技、得润电子、创益通、金信诺
华为将于8月27日发布一款全新的AI SSD。
相关个股：天源迪科、同有科技

碳
国务院发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见
三部门联合印发《关于金融支持林业高质量发展的通知》。
相关个股： 华银电力

RWA
京北方、贝瑞基因官微盘后发布，京北方联合国富量子与医疗大健康领域中基因测序技术领军者成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司签署合作协议
相关个股：京北方、贝瑞基因

资源
美国拟将铜和钾肥列入关键矿产清单
相关个股： 北方铜业、亚钾国际

游戏
8月共166款国产网络游戏和7款进口网络游戏获批
相关个股： 冰川网络

盘前思路：
指数短期内出现了加速的现象，量能突破三万亿，离月底还有四个交易日，暂时还是看机会为主。充沛的量能会提供更多的流动性溢价和赚钱效应

当下市场的最优操作策略，1涨停，2大票，3人气高。比如昨天的华胜天成和领益智造都是这种类型的。

25.8.27盘前

消息面
AI
国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见
# 鼎捷数智、南兴股份

数据要素
2025数博会8月28日举行
# 贵广网络、零点有数、深桑达A

低空经济
2025低空经济发展大会将于9月5日至7日在芜湖市举办。
8月26日，沃兰特与农银金租签署了e VTOL 共120架30亿人民币的订单，这也是中国载人eVTOL行业迄今最大一笔订单。
# 万丰奥威、宗申动力

消费电子
苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone 17系列。
# 领益智造、歌尔股份

思路

盘后，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。周三，英伟达发布Q2财报；华为举办数据存储AI SSD新品发布会。周四，有个数博会，由国家数据局主办。

昨晚很多公司发布中报业绩了，比如寒武纪、胜宏科技、中际旭创、浪潮信息、北方稀土等等，再叠加盘后的消息，估计开盘AI会表现较好，但这些也都是预期之内。像昨天有业绩利好的华丰科技和天孚通信都是因为大高开走弱的。趋势股要想走的好，最好就是盘中筹码持续交换，慢慢拉升，或者刚好卡在一个比较好的修复节点。后续主要看两块，抱团的强度和AI的趋势股。

25.8.28周四，盘前。
消息面：

卫星通信
工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》
# 通宇通讯、中国卫星、华力创通

消费电子
华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机。
苹果官宣将于北京时间9月10日凌晨一点召开秋季发布会，推出iPhone 17系列新品。
eSIM成新增量
# 日海智能、东信和平、澄天伟业

华为
2025鸿蒙生态大会于8月30日-31日在深圳举办
# 常山北明、润和软件

IP经济
泡泡玛特迷你版 LABU BU今晚开售，网上预约量激增。
# 京华激光、青木科技

昨天指数放量大跌，这是4月7号之后的第一根大阴线，沪指跌幅近2%，微盘股跌超3%。这两个月市场累积的涨幅比较大，所以这种级别的回调也是预期之中，只是这个时间节点有点让人意外，不是周五，而是周三。

昨天盘中发生了有意思的一幕，寒武纪股价超越贵州茅台。“茅台魔咒”是A股市场流传已久的一种现象，当某只股票的股价或总市值超过贵州茅台（A股长期“股王”）后，往往会在短期内出现大幅回调甚至长期下跌，而茅台则能重新夺回“股王”地位。玄学可以当成段子来听，本质上还是短期涨幅过大，就连寒武纪在一个月内都实现了翻倍。

今天盘面思路是寻找昨天被错杀的个股，尤其是炸板反包的。

因为这是我当年带火的，原创出自我这。看了一圈，没几个人没得明白，

资金聚焦在人气比较高的核心大票上面，比如华胜天成、领益智造、和而泰这种

AI和芯片分化，华为系起来了，拓维信息涨停

我现在交流的也比较少，等我忙完

很难买到最好的，只能坚守模式内的，看到机会就上

来的真巧