前言：成飞集成谢幕，天融信接棒，天融信结束，万通发展接，这周顺风局的路子，走的比较流畅。大家通过这几个核心，是否能够发现米开朗不一样的地方，米开朗更喜欢通过自己的认知体系，低位挖龙，而不喜欢明牌后，去追龙。现在的这个超短生态，一旦龙头的逻辑明牌，就是套人的时候，买在无人问津，卖在人声鼎沸，享有预期差，而预期差就是你账户的利润。虽说米开朗是传统龙头选手，现在更多的是凭借自己的经验，低位靠眼力和审美去挖龙，想把认知更提前一步。
这也是交易的魅力，如果真有百分百的股神，那就是天选之子了！每次的小回撤，也是给我们纠偏心态和模式的机会，让我们走的更远更稳。9月的题材心里大概有数了，下一个加油，要比8月还猛，发发发！
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8.28：指数强行V转！寒武纪 股价超茅台 ，成为寒茅，时代已完成更替，中国科技世界崛起之路！日内最强依然是ai，cpo、pcb、液冷、电子布、铜连接、数据中心电源侧，ai芯片的寒王，消费电子 的领益智造强势崛起。一、大盘1、指数分析：量能30009亿，缩量1969亿。今天结合8月17日给大家讲的浪形理论，咱们马后炮去验证下，我们为什么能提前2个月，甚至更早推断出，这波指数的理论极限位。大家如果还不懂波浪理论和计算逻辑的，可以去翻一下8.17直播的帖子，也去听一下直播回放，对大家的水平提升，有非常巨大的促进作用。
这波指数，从924行情以来，走到现在，正处于3浪3的大级别主升中，这个3浪3的大级别主升，又划分了5浪结构。红色线是宏观大级别的波浪，黄线是中级别波浪，绿线是短期小级别波浪。也就是说，指数运行到现在，处于什么位置，处于大级别3浪（红）3（黄）中，而黄色代表的3浪，正处于第3浪（绿）主升。8月26和8月27可以视为这个绿色浪形结构的4浪回调，会调完，就会开5浪，等这波5浪到达3957点，那么黄色的3浪就走完了，就会进入4浪回调。黄色的4浪会调完，就要开5浪疯狗浪，讲整个宏观大3浪（红）达到高潮，也就是4401点左右。这样的话，整个市场在2026年的3、4、5月份会进入宏观大4浪的回调。这是整体的节奏。
看长做短，目前大家记住，短期指数还有最后一冲就行，这波冲击会冲击4000点。
再结合季K去观察，（月K、年K也行）大家看到这个上下行趋势线，也就是底线的龙脉线和上方的天道线，到了一个极限位。这里给大家再说一个浪形核周期的一个灵魂，大级别结构会引领小级别方向，小级别结构会反过来影响大级别，任何大级别的改变都是由无数个小级别结构的组成而影响的。大级别是趋势，小级别是成分。也就是，指数再走一波主升，就差不多了，会进入调整。然后再冲的时候，就会冲破天道压制线，进行牛市的重塑。这样从大、中、小、微几个结构分析下来，长期、中期、短期方向，也就有了，接下来，做超短就容易很多。
2、市场环境：涨停58，跌停2，在量能30009亿基础上，白线在上，大票带着情绪修复。今天整个市场环境定义为强修，但是也要知道，强修的风偏是在机构的趋势票上，而非柚子情绪票上，也非量化套利票上，情绪是被指数反推的，而非主动走强。赚钱效应的强弱，更多的时候是看情绪，情绪承载了资金的热情和溢价，机构的趋势只会是对PE\PB和未来估值的预算 ，两个做票的方式，不一样。有人不知道什么是情绪票，情绪票就是柚子主导的票，华胜天成、天融信、
大元泵业 、
科森科技 、吉视传媒这些是情绪票，易中天、
胜宏科技 、寒武纪、
英维克 ，这些事机构票。
浙江东日 是庄股。现在处的阶段实在3浪3中的第3浪，还在以机构为主导的趋势票中，走的是理性估值和基本面驱动，等到第5浪，咱们接力选手的春天就会到来，也就是10月下旬的时候，走5浪疯狗浪，到时候，走的是情绪溢价，而非理性估值，最后的热情全靠博傻和疯狂，没有逻辑可言。
二、板块题材上，竞价开的最强的是消息刺激的卫星，其次是ai、芯片，开盘后卫星被量化抢筹后，资金开始主动进攻芯片，寒武纪带头，
斯达半导 低位助攻，万通发展上板，半导体上午是主动进攻最强的，后面芯片推着ai进行强修cpo、pcb、液冷、铜连接、电磁屏蔽材料、数据中心，英维克、易中天、胜宏科技、
宏和科技 开始全面发散，强度盖过半导体，随后指数下午跳水，市场不再发酵新东西，指数V回来，这次依然用的ai，不过其他大科技也跟着套利，
机器人 的领益智造，金融的
中粮资本 ，稀土等。题材主线还是ai，现在半导体、消费电子艺一直脱离不了ai的压制，稀土、电力、消费、卫星、脑机、药、农化、汽配大都是跟随套利。
ai（自主可控）龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技
3板：
启明信息 （卫星、ai智能体、
无人驾驶、
网络安全）
2板：
岩山科技 、隆杨电子、
1板：华升股份、
长飞光纤 、
国际复材 、
东山精密 、英维克、
天孚通信 、
崇达技术 、
金安国纪 、
深南电路 、
鼎通科技 、宏和科技、
奕东电子 、
洪田股份 、
通合科技 、
东材科技 、
飞乐音响 ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上
卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。
这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！
ai这边还是机构票为主，
新易盛 、
中际旭创 、天孚通信、胜宏科技、
工业富联 、东山精密、
沪电股份 、
生益科技 等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。
半导体龙头：万通发展、寒武纪、
中芯国际 5板：
天普股份 2板；
博通集成 、
建业股份 、
瑞芯微 （ai端测）
1板：
张江高科 、斯达半导、
红宝丽 、万通发展、
凯美特气 、洪田股份、
大港股份 今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且
博通 集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡 ，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。
从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。
消费电子2板：
博通 集成、瑞芯微（端测）
1板：领益智造、
沃格光电 、
艾比森 、
永新光学 （炸）
这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。
但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。
卫星3板：启明信息
2板：博通集成
1板：
特发信息 、
三维通信 、
星网宇达 、
通宇通讯 （炸）、
中国卫星 （炸）
竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。
稀土龙头：
北方稀土 、
金力永磁 1板：
中国稀土 、
翔鹭钨业 、
钢研纳克 稀土永磁的套利，不看。
脑机接口2板：岩山科技
1板：
麒盛科技 科技的一个细分，
创新医疗 、浙江东日都没有正反馈，这种小题材细分就不看了。
消费3板：
国光连锁 2板：
农产品 1板：
源飞宠物 、
梦天家居 避险题材，忽略。
药2板：
济民健康 药的主升已经没了，
舒泰神 、
昂利康 、
塞力医疗 、
联环药业 、
辰欣药业 、
广生堂 ，都开始走缩量阴跌路子，跟
中毅达 当时结束的时候一样，后面不看这个板块。
电力电网2板：
云南能投 1板：
兆新股份 、
正泰电器 避险题材，不看。
汽配3板：
启明星辰 1板：
青岛双星 、
山子高科 、
舜宇精工 启明星 辰，
车联网的发散，不看。
农化2板：农产品
1板：
兴化股份 、
红四方 、
爱普股份 避险，不看。半年报业绩预增
3板：启明信息
1板：梦天家居、艾比森、
舜宇精工 、正泰电器、
紫江企业 、爱普股份、源飞宠物、山子高科
这个是加分项，不是题材。
德创环保是开源西安西大街强行做的节点票，没什么意义，不看！
中粮资本：金融套利指数的票
周期上，今天这个暂时定义为下跌1之后的修复1，也就是a浪下跌之后的b浪反弹，如果指数能过3888.6前高，那么就是主升1。这个需要走一步看一步，做好两种预案和预期。
情绪上，今天情绪走的是修复，有关注点，不过下午这个跳水，还是没想到，这么一杀，所有的恐慌盘都出去了，筹码干净许多。
节点上，德创环保，这个节点小票，西安西大街估计明天要杀人。
风偏上，依然是机构趋势票风格，情绪票狗都不理。另外，这波牛市还很可能是科创牛，就像之前
新能源汽车的创业板牛一样，科创板这波可能涨的爹妈不认识。
三、个股万通发展4：领益智造4：奋达科技2：天融信0：博纳影业0：四、明日思路指数上，接下来又到了看量的时候了，指数正常是走分化路径，要想进攻，得保持住3w亿+的量。
情绪上，周五看分化，也存在着分化完，继续高潮的可能，指数和量能进攻，情绪也会继续强修。
节点，德创环保，只看，不关注。
整体思路周五就是去弱留强了，看看哪个题材能够续强。
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